Obligation Deere Capital 3.4% ( US24422ETC39 ) en USD

Société émettrice Deere Capital
Prix sur le marché 98.779 %  ▼ 
Pays  Etas-Unis
Code ISIN  US24422ETC39 ( en USD )
Coupon 3.4% par an ( paiement semestriel )
Echéance 10/09/2025 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation John Deere Capital US24422ETC39 en USD 3.4%, échue


Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 325 000 000 USD
Cusip 24422ETC3
Notation Standard & Poor's ( S&P ) A ( Qualité moyenne supérieure )
Notation Moody's A1 ( Qualité moyenne supérieure )
Description détaillée John Deere Capital est la branche de financement de John Deere, offrant des solutions de financement et de gestion de location pour l'équipement agricole et de construction.

L'Obligation émise par Deere Capital ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US24422ETC39, paye un coupon de 3.4% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 10/09/2025

L'Obligation émise par Deere Capital ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US24422ETC39, a été notée A1 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's.

L'Obligation émise par Deere Capital ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US24422ETC39, a été notée A ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).







424B2 1 a15-19159_8424b2.htm 424B2

PROSPECT U S a nd
PRI CI N G SU PPLEM EN T N O. 1 6

PROSPECT U S SU PPLEM EN T , e a c h
Da t e d Se pt e m be r 8 , 2 0 1 5

Da t e d April 1 7 , 2 0 1 4 , a s supple m e nt e d
Re gist ra t ion St a t e m e nt N o. 3 3 3 -1 9 5 3 3 2

by Supple m e nt N o. 1 da t e d Se pt e m be r 1 0 , 2 0 1 4
File d Pursua nt t o Rule 4 2 4 (b)(2 )



U .S. $ 1 6 ,8 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
J OH N DEERE CAPI T AL CORPORAT I ON

M EDI U M -T ERM N OT ES, SERI ES F
Due 9 M ont hs or M ore from Da t e of I ssue

$ 3 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 3 .4 0 0 % Fix e d Ra t e Se nior N ot e s Due Se pt e m be r 1 1 , 2 0 2 5

T he M e dium -T e rm N ot e s offe re d he re by w ill be Fix e d Ra t e N ot e s a nd se nior se c urit ie s a s m ore fully de sc ribe d in
t he a c c om pa nying Prospe c t us, Prospe c t us Supple m e nt a nd Supple m e nt N o. 1 a nd w ill be de nom ina t e d in U .S.
Dolla rs.




CU SI P / I SI N :
24422ETC3 / US24422ETC39


Da t e of I ssue :
September 11, 2015


M a t urit y Da t e :
September 11, 2025


Princ ipa l Am ount :
$325,000,000


Pric e t o Public :
99.723% plus accrued interest from September 11, 2015


I nt e re st Pa ym e nt Da t e s:
Semi-annually on March 11 and September 11, commencing on March 11,
2016 and ending on the maturity date


Re gula r Re c ord Da t e s:
The fifteenth day (whether or not a Business Day) next preceding the
applicable Interest Payment Date


I nt e re st Ra t e :
3.400% per annum


Re de m pt ion Provisions:
None



Pla n of Dist ribut ion:



N a m e
Princ ipa l Am ount Of N ot e s


Citigroup Global Markets Inc.
$97,500,000


Goldman, Sachs & Co.
97,500,000


HSBC Securities (USA) Inc.
97,500,000


BNP Paribas Securities Corp.
10,834,000


Credit Agricole Securities (USA) Inc.
10,833,000


U.S. Bancorp Investments, Inc.
10,833,000


Total
$325,000,000



The above Agents have severally agreed to purchase
the respective principal amount of Notes, opposite their
names as principal, at a price of 99.248% plus accrued
interest from September 11, 2015 if settlement occurs
after that date.

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/27673/000110465915064342/a15-19159_8424b2.htm[9/9/2015 4:41:15 PM]


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