Obligation DNB Ban ASA 5% ( NO0010592835 ) en NOK

DNB Ban ASA

100 % ⇌

Norvege

NO0010592835 ( en NOK )

5% par an ( paiement annuel )

10/12/2020 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation DNB Bank ASA NO0010592835 en NOK 5%, échue

500 000 NOK

1 000 000 000 NOK

DNB Bank ASA est la plus grande banque de Norvège, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, tant sur le marché national qu'international.

L'Obligation émise par DNB Ban ASA ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010592835, paye un coupon de 5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 10/12/2020

DnB NOR Bank ASA

Endelige Vilkår 5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020
ISIN: NO 0010592835

Prospekt

Endelige Vilkår

for

5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020

Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september
2010, tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 3.
desember 2010 et Prospekt på 5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020.
Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er
tilgjengelig på Utsteders hjemmeside www.dnbnor.com, eller på Utsteders besøksadresse,
Stranden 21, 0021 Oslo, eller etterfølger(e) til disse.

Tilrettelegger

Oslo, 6. desember 2010

Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

1 av 4

DnB NOR Bank ASA

Endelige Vilkår 5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020
ISIN: NO 0010592835

Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i
Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og 14.1.2 Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår.

2 Betingelser

Generelt:

ISIN:
NO 001 0592835

Lånet/Lånets navn:
5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020

Låntaker/Utsteder:
DnB NOR Bank ASA

Type lån:
Obligasjonslån med fast rente

Låneramme:
NOK
3 000 000 000

Lånebeløp [- 1. transje]:
NOK
500 000 000

Lånet åpnes 10. desember 2010. Første transje minimum NOK
500 000 000, maksimum NOK 3 000 000 000. Lånet lukkes
senest 5 Bankdager før Forfallsdato.

Obligasjonsandeler á:
NOK
500 000 - likestilte og
sideordnede.

Obligasjonsandelenes form:
Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret.

Tegningsperiode:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Åpning/Lukking
Lånet vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem
Bankdager før Forfallsdato

Emisjonsdato:
10. desember 2010

Forfallsdato:
10. desember 2020

Rente:

Rentebærende fra og med dato:
Emisjonsdato

Rentebærende til dato:
Forfallsdato

Referanserente: N/A

Margin: N/A

Pålydende rentesats/Kupong:
5,00 % p.a.

Renteberegningsmetode

Kupong/Rentekonvensjon:
30/360

Renteberegningsmetode 2.hånds
omsetning:
Act/365

Rentefastsettelsesdato: N/A

Rentereguleringsdato: N/A

Rentetermindato:
Renten betales etterskuddsvis 10. desember hvert år.

Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

2 av 4

DnB NOR Bank ASA

Endelige Vilkår 5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020
ISIN: NO 0010592835

Antall rentedager 1. termin:
360 dager

Effektiv rente:
5,00 % p.a. (pari kurs)

Emisjonskurs: 100
%

Bankdag:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Avdrag og innløsning:

Innløsningsretter (Put/Call):
N/A

Avdrag:
Som definert i Avdrag i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Innløsning:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Forpliktelser:

Utsteders særskilte forpliktelser i Som definert i Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets
løpet av Lånets løpetid:
løpetid i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Notering og formalia:

Notering av Lånet/Markedsplass: Som definert i Notering av Lånet i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Markedspleie:
Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Godkjennelser/Tillatelser:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Endring av lånevilkårene og

endrede forutsetninger:
N/A

Avtale /-n:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3. Obligasjonseierne har
ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Avtalen og er
således bundet av Avtalens vilkår.

Sikkerhet og prioritet:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.7.

Obligasjonseiermøte/
Som definert i Obligasjonseiermøte/Stemmerettigheter i
stemmerettigheter:
Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Tilgang til dokumentasjon:
http://www.dnbnor.no

Tillitsmann/-en:
Som definert i Tillitsmann i Grunnprospektet pkt 13.1.2.

Registerfører:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Verdipapirregister:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Kalkulasjonsagent:
Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt 14.1.2

Tegningssted:
Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt 14.1.2

Noteringsavgifter:
Prospektavgift for Grunnprospektet er NOK 50.000
Kursnoteringsavgiften for 2010 er NOK 0,- da DnB NOR Bank
ASA overstiger Oslo Børs' maksimumsgrense på NOK 400.000 i
året.

Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

3 av 4

DnB NOR Bank ASA

Endelige Vilkår 5,00 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2020
ISIN: NO 0010592835

2 Tilleggsopplysninger om risiko
Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger
i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I
hovedsak er det tre risikoforhold som samlet utgjør investors totale risikoeksponering ved
investering i et obligasjonslån; likviditetsrisiko, renterisiko og generell markedsrisiko.
Kursen på Lånet vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på
risikoen knyttet til Lånet og omsetteligheten til Lånet i markedet. Til tross for underliggende positiv
utvikling i Låntakers forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av
dette.
Obligasjonslånet løper med en årlig kupongrente på 5,00 % p.a. Kursen på obligasjoner med fast
rente vil være følsom for endringer i markedsrentene. Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen
på obligasjonslånet falle.
Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, slik at omsetteligheten til Lånet vil avhenge av
de til enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike markedsaktørene.
Investor har risiko på sin plassering dersom DnB NOR Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine
forpliktelser ved forfallstidspunktet. Prisen på obligasjonslånet vil i hele lånets løpetid variere med
kredittmarkedets oppfatning av DnB NOR Bank ASA som utsteder.

3 Øvrig informasjon
Rådgiver
DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av Lånet, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av
Endelige Vilkår.

Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Lånet. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt
Tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av vesentlig betydning for
utstedelsen av Lånet.
Rating
Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper:

Standard & Poors:
A+
En låntaker med rating A har god kapasitet til å møte sine
finansielle forpliktelser, men er noe følsom overfor negative
økonomiske forhold og øvrige endringer i forhold av betydning
for driften. Plusstegnet angir plassering innenfor A rating
(originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk
språk på www2.standardandpoors.com)
Moody's: Aa3
Gjeldsforpliktelser med rating Aa er ansett å være av høy
kvalitet og er forbundet med svært lav kredittrisiko. 3-tallet
angir plassering innenfor Aa rating (originalteksten samt
ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på
www.moodys.com)

DBRS
(Dominion Bond Rating Service): AA
Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet,
og beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy
(originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk
språk på www.dbrs.com)
Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet.
Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

4 av 4

Obligation DNB Ban ASA 5% ( NO0010592835 ) en NOK

Document Outline