Obligation UniCred 5.5% ( IT0004982200 ) en EUR

UniCred

100 % ⇌

Italie

IT0004982200 ( en EUR )

5.5% par an ( paiement annuel )

31/03/2021 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation UniCredit IT0004982200 en EUR 5.5%, échue

1 000 EUR

267 407 000 EUR

UniCredit est une banque italienne multinationale offrant une large gamme de services bancaires de détail, de gestion de patrimoine et d'investissement en Europe centrale et orientale, en Italie et dans certaines régions d'Europe occidentale.

L'Obligation émise par UniCred ( Italie ) , en EUR, avec le code ISIN IT0004982200, paye un coupon de 5.5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 31/03/2021

UNICREDIT S.p.A.
Società per azioni Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 19.654.856.199,43 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
CONDIZIONI DEFINITIVE
RELATIVE ALL'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "UNICREDIT S.P.A. 2014-2021
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A SETTE ANNI E DUE MESI A TASSO FISSO
CRESCENTE CON AMMORTAMENTO" SERIE 01/14 ISIN IT0004982200 AI SENSI DEL
"PROSPETTO DI BASE 2013-2014 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE
DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. CON POSSIBILITÀ DI SUBORDINAZIONE
LOWER
TIER
II,
RIMBORSO
ANTICIPATO
E/O
AMMORTAMENTO,
DENOMINATI:
OBBLIGAZIONI ZERO COUPON, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO
FISSO CRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO
VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON
POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR", DEPOSITATO
PRESSO LA CONSOB IN DATA 10 MAGGIO 2013 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA
CON NOTA N. 13039673 DEL 9 MAGGIO 2013 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PRIMO
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 30
MAGGIO 2013 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 13047440 DEL 29
MAGGIO 2013 E DAL SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DEPOSITATO PRESSO
LA CONSOB IN DATA 8 AGOSTO 2013 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON
NOTA N. 0067880/13 DEL 7 AGOSTO 2013 (IL PROSPETTO DI BASE).
LA NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'OFFERTA È ALLEGATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI
DEFINITIVE.
LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA 13
DICEMBRE 2013.
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'Offerta delle obbligazioni di seguito
descritte (le Obbligazioni o i Titoli). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 della
Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (così come successivamente
supplementato ed inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di
Registrazione depositato presso la CONSOB in data 15 febbraio 2013 a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 13012232 del 14 febbraio 2013 come successivamente modificato e integrato dal Primo
Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2013 a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 13030717 dell'11 aprile 2013 e dal Secondo Supplemento al
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 30 maggio 2013 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 13047440 del 29 maggio 2013 (il Documento di Registrazione)),
nonché alla Nota di Sintesi specifica.
Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute sulla base della consultazione
congiunta del Prospetto di Base (così come successivamente supplementato ed ivi incluso il Documento di
Registrazione con i relativi supplementi), delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi
specifica.

Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione con i rispettivi supplementi, i documenti ivi incorporati
mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi ad esse allegata, nonché il
Regolamento di cui alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base, sono disponibili in forma stampata
presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell'Emittente e sono consultabili sul sito web
dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o
degli intermediari incaricati del collocamento. L'Emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del
collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia
richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.
Le Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive costituiscono ``passività subordinate''
dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della
Circolare Banca d'Italia del 27/12/2006 n. 263 e successivi aggiornamenti.
L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II comporta per l'investitore il rischio che, in caso
di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a
soddisfare soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni
subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata
rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano
infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso
Emittente ed aventi la medesima scadenza. È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad
oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse
comportano, in quanto la loro rischiosità può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Pertanto,
l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è
appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi
correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo
aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali
e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni
(inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi
dell'investimento).
Le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Regolamento di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, del
Prospetto di Base, disponibili sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul sito
degli intermediari incaricati del collocamento, costituiscono il Regolamento dei Titoli in oggetto.
I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti
normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel
Prospetto di Base.
2

PREMESSA
UniCredit S.p.A. informa che è stata presentata in Consob la richiesta per la pubblicazione di un nuovo
Documento di Registrazione sull'Emittente e di un Supplemento al Prospetto di Base ai sensi dell'articolo
94, comma 7, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche ("TUF") e dell'articolo 6,
comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 (e successive modifiche).
La pubblicazione del Documento di Registrazione e del Supplemento al Prospetto di Base sul sito web
dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del
collocamento, sarà comunicata, entro il giorno lavorativo successivo, mediante avviso pubblicato su un
quotidiano a diffusione nazionale.
Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata ed integrata e
dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, gli investitori che avranno accettato di sottoscrivere le Obbligazioni
prima della pubblicazione di un supplemento avranno il diritto di revocare la propria accettazione entro due
giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione. Entro detto termine, l'investitore può comunicare la propria
revoca, senza spese né corrispettivo, con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.
3

INFORMAZIONI ESSENZIALI
1. Interessi di persone fisiche e L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo
giuridiche partecipanti
Bancario, in qualità di Collocatore si trova in una situazione di conflitto di
all'emissione ed all'offerta
interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è
portatore in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a
UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.
L'Emittente si avvale di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano,
società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che
svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come
Responsabile del Collocamento e Strutturatore.
I Titoli potranno essere negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da
UniCredit S.p.A. Infine, il ruolo di market maker nel suddetto sistema
multilaterale di negoziazione EuroTLX® sarà svolto da UniCredit Bank
AG, succursale di Milano.
INFORMAZIONI
RIGUARDANTI
GLI
STRUMENTI
FINANZIARI
DA
OFFRIRE
-
REGOLAMENTO
2. Descrizione del tipo e della
Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente
classe degli strumenti
finanziari offerti
3. Status delle Obbligazioni
Subordinate Lower Tier II
4. Denominazione delle
UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a
Obbligazioni
sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento
5. Codice ISIN
IT0004982200
6. Numero di serie
01/14
7. Numero delle Obbligazioni
Fino a 750.000
8. Valuta
Euro
9. Valore Nominale
Euro 1.000,00
10. Ammontare Nominale
Fino a Euro 750.000.000,00.
Massimo
L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare
l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere
alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone
comunicazione altresì sul proprio sito web www.unicreditgroup.eu.
11. Data di Emissione
31 gennaio 2014
12. Data di Godimento
31 gennaio 2014
13. (i) Data di Regolamento
31 gennaio 2014.
(ii) Ulteriori Date di
In caso di proroga del Periodo di Offerta possono essere previste ulteriori
Regolamento
Date di Regolamento secondo quanto previsto al successivo punto 33.
14. Prezzo di Emissione
100% del Valore Nominale
15. Prezzo di Sottoscrizione
100% del Valore Nominale
(il Prezzo di Sottoscrizione è pari al Prezzo di Emissione dei Titoli nel
caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento)
16. (i) Durata
7 anni e 2 mesi
(ii) Vita media
5 anni e 2 mesi
17. Data di Scadenza
31 marzo 2021
4

18. Prezzo e modalità di
100% del Valore Nominale con ammortamento, secondo il piano di
Rimborso
seguito indicato
Data di Rimborso
Valore di ciascuna quota capitale
31 marzo 2017
20% del Valore Nominale
31 marzo 2018
20% del Valore Nominale
31 marzo 2019
20% del Valore Nominale
31 marzo 2020
20% del Valore Nominale
31 marzo 2021
20% del Valore Nominale
Qualora una Data di Rimborso cada in un Giorno Festivo, troverà
applicazione la Convenzione di Calcolo Following Business Day.
19. Rimborso Anticipato
Non Applicabile
20. Giorno Lavorativo
Qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer (TARGET 2) System è operativo
21. Sistema di Gestione
Monte Titoli
Accentrata
22. Agente per il Calcolo
Non Applicabile
23. Disposizioni relative agli
interessi
(i)
Cedole a Tasso Fisso
Applicabili
(a) Periodicità cedole
Annuale.
Il Periodo di Godimento per la prima cedola è 31 gennaio 2014 - 31 marzo
2015.
(b) Tasso/i Cedolare/i e
- 2,50% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2015;
Date di Pagamento degli
- 2,80% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2016;
Interessi
- 3,20% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2017;
- 3,50% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2018;
- 4,30% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2019;
- 4,70% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2020;
- 5,50% lordo annuo per la cedola pagabile il 31 marzo 2021.
Durante l'ammortamento del Prestito Obbligazionario, le cedole sono
calcolate sul Valore Nominale non rimborsato.
(ii)
Cedole a Tasso
Non Applicabili
Variabile
(iii)
Cedole legate alla
Non Applicabili
variazione dell'Indice
dei Prezzi al Consumo
(iv)
Rendimento effettivo
3,299% annuo lordo alla scadenza.
I rendimenti sono calcolati in regime di capitalizzazione composta secondo
la metodologia del ``Tasso Interno di Rendimento'' (TIR), assumendo che
il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi
vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e che non vi siano
eventi di credito dell'Emittente.
(v)
Base di Calcolo (Day
30/360 ICMA
Count Fraction)
5

(vi)
Convenzione di
Following Business Day - Unadjusted
Calcolo (Business Day
Convention)
24. Dettagli della delibera
In data 29 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito
dell'organo competente
all'Amministratore Delegato, al Chief Financial Officer ed al personale
dell'Emittente che ha
direttivo di Group Finance Department i poteri di procedere nel corso
approvato l'emissione
dell'anno 2013 ad operazioni di medio/lungo termine, per un importo
complessivo pari a circa Euro 29,4 miliardi, tramite l'emissione di prestiti
obbligazionari o altri strumenti di debito, ordinari o subordinati, nonché i
poteri di determinare le caratteristiche e l'eventuale quotazione di tali
emissioni. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì
autorizzato operazioni di raccolta con regolamento ad inizio 2014 fino
all'approvazione del Piano Finanziario per il medesimo anno.
25. Organizzazioni
Non Applicabile
rappresentative dei portatori
dei Titoli
CONDIZIONI DELL'OFFERTA
26. Periodo di Offerta e
Dal 16 dicembre 2013 al 29 gennaio 2014 (date entrambe incluse), salvo
modalità di adesione
chiusura anticipata del collocamento o proroga (si veda quanto indicato ai
all'Offerta
punti 32 e 33).
Solo per i contratti conclusi fuori sede, il periodo di sottoscrizione decorre
dal 16 dicembre 2013 al 22 gennaio 2014 (date entrambe incluse).
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di
collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto,
l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata mediante
comunicazione al Collocatore o al promotore finanziario entro tale termine.
L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né
corrispettivo con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.
Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposita Scheda di
Adesione a disposizione presso il Collocatore ed i soggetti che operano per
quest'ultimo.
Le sottoscrizioni sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le
ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile.
27. Responsabile del
UniCredit Bank AG, succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti,
Collocamento
4 Torre C 20154 Milano.
28. Collocatori

UniCredit S.p.A. Via Alessandro Specchi, 16 00186 Roma (sito
web: www.unicreditgroup.eu).
L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere
ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione
mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web
dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.
Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia
nei confronti dell'Emittente.
L'Emittente applica commissioni di distribuzione pari al 3,784%
(finanziariamente equivalente allo 0,75% per anno1) del valore nominale
delle
Obbligazioni
collocate.
Tali
commissioni
sono
applicate
dall'Emittente per la prestazione del servizio di collocamento e sono incluse
nel Prezzo di Emissione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.
1 L'equivalenza finanziaria deriva dall'attualizzazione dell'importo annuo delle commissioni tenuto conto della curva dei tassi swap di mercato
rilevati alla data del 6 dicembre 2013.
6

Eventuali variazioni delle commissioni, anche dovute ad aumento
dell'ammontare dell'Offerta o a proroga dell'Offerta, saranno comunicate al
pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu.
Le
commissioni
di
strutturazione
riconosciute
dall'Emittente
al
Responsabile del Collocamento sono pari allo 0,20% del valore nominale
delle Obbligazioni collocate. Tali commissioni sono incluse nel Prezzo di
Emissione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.
Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento
delle condizioni di offerta applicati dall'Emittente sono pari allo 0,638% del
valore nominale delle Obbligazioni collocate. Tali oneri sono inclusi nel
Prezzo di Emissione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.
Eventuali variazioni degli oneri, anche dovute ad aumento dell'ammontare
dell'Offerta o a proroga dell'Offerta, saranno comunicate al pubblico
mediante
avviso
pubblicato
sul
sito
web
dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu.
29. Data di stipula degli
Nel dicembre 2009 l'Emittente ha stipulato con il Responsabile del
accordi di collocamento
Collocamento un "Accordo quadro di Collocamento di titoli obbligazionari
emessi da UniCredit e di disciplina dei relativi rapporti connessi".
30. Destinatari dell'Offerta
Pubblico indistinto in Italia.
31. Modalità di collocamento Offerta in sede per le filiali contraddistinte con i nomi ``UniCredit Banca'',
``UniCredit Banca di Roma'', ``Banco di Sicilia'', ``UniCredit Private
Banking'' e per i Centri Corporate e Distretti.
Offerta fuori sede per le filiali contraddistinte con il nome ``UniCredit
Private Banking''.
32. Chiusura anticipata
L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata
dell'Offerta
dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato
prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito web dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu e trasmesso contestualmente alla CONSOB.
33. Facoltà di proroga del
L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta,
Periodo di Offerta
stabilendo ulteriori Date di Regolamento, dandone comunicazione tramite
apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul
sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e contestualmente
trasmesso alla CONSOB.
34. Facoltà di aumentare
L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare
l'ammontare dell'Offerta
l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare il valore nominale complessivo
con apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento
è determinato, dandone comunicazione altresì sito web dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu.
35. Lotto Minimo ai fini
Euro 10.000,00, incrementabile di Euro 1.000,00 e multipli di tale valore.
dell'adesione all'Offerta
36. Lotto Massimo ai fini
Non Applicabile
dell'adesione all'Offerta
37. Spese stimate addebitate
Il controvalore delle Obbligazioni sottoscritte sarà addebitato agli investitori
all'investitore dall'Emittente alla Data di Regolamento e sarà pari al valore nominale delle stesse
o dall'offerente
moltiplicato per il Prezzo di Emissione, senza ulteriore addebito di importo
alcuno per spese, ferme restando le spese che potranno essere addebitate
all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente anche nello svolgimento
della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (inter alia,
società di gestione accentrata, intermediari).
Sono inoltre a carico degli investitori le imposte e tasse dovute per legge
sulle Obbligazioni.
7

38. Modalità e termini per il
Il pagamento del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni sarà effettuato alla
pagamento e la consegna dei
relativa Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori.
Titoli
I Titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data
mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A..
39. Condizioni cui è
Salvo quanto previsto al successivo punto 40, l'Offerta non è subordinata ad
subordinata l'Offerta
alcuna condizione.
40. Facoltà di non dare inizio Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima
alla Singola Offerta/ritirare
della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi
l'Offerta
circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale,
quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria,
economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od
internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria,
patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit, che
siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile
del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale
la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente avrà la
facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di ritirare la Singola
Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno
comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della
Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante avviso
da pubblicare sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e
trasmesso contestualmente alla CONSOB.
41. Modalità e termini per la
L'Emittente, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento,
comunicazione dei risultati
renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro dieci Giorni Lavorativi
dell'Offerta
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da
pubblicare sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.
42. Altri mercati cui è
Non Applicabile
destinata l'Offerta
43. Importo destinato
Non Applicabile
all'assegnazione delle
Obbligazioni prenotate
l'ultimo giorno dell'Offerta,
ovvero dopo la
pubblicazione dell'avviso di
chiusura anticipata e fino
alla chiusura effettiva della
medesima (importo residuo)
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
44. Negoziazione dei Titoli
L'Emittente si impegna a richiedere, entro tre mesi successivi alla chiusura
del collocamento, l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale
di negoziazione EuroTLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.
L'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. sarà deliberata dall'Unità di
Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. entro i termini e in conformità alle
previsioni stabiliti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione
di volta in volta vigente, disponibile sul sito www.eurotlx.com.
45. Ulteriori mercati
I titoli della stessa classe sono già negoziati presso il Sistema Multilaterale
regolamentati o equivalenti
di Negoziazione EuroTLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.
sui quali sono già ammessi
alla negoziazione strumenti
finanziari della stessa classe
di quelli da offrire o
ammettere alla negoziazione
8

46. Soggetti intermediari
UniCredit Bank AG, succursale di Milano, svolge l'attività di market maker
operanti sul mercato
sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® gestito da EuroTLX
secondario
SIM S.p.A.
Si precisa che nel periodo che precede le negoziazioni sul sistema
multilaterale di negoziazione EuroTLX®, UniCredit Bank AG, succursale
di Milano, si impegna a fornire prezzi in ``denaro'' dello strumento
finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti, salvo
eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a
vantaggio dell'investitore, con quelli che hanno condotto al pricing del
prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi
swap più prossima alla vita residua del titolo, del grado di subordinazione e
del merito di credito e tenuto conto di uno spread denaro-lettera che sarà al
massimo pari a 1,99% ipotizzando una situazione di invarianza delle
condizioni di mercato.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
47. Rating delle Obbligazioni Non Applicabile
48. Ulteriori luoghi di messa
Non Applicabile
a disposizione del Prospetto
di Base, del Documento di
Registrazione, delle
Condizioni Definitive e del
Regolamento
49. Ulteriori Informazioni
I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
50. Luoghi in cui saranno
Tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate
pubblicati gli eventuali
mediante
avviso
da
comunicarsi
sul
sito
web
dell'Emittente
avvisi agli Obbligazionisti
www.unicreditgroup.eu
51. Altre disposizioni
Non Applicabile
RESPONSABILITÀ
UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni
Definitive.
Andrea Laruccia
Dario Lucido
Milano, 13 dicembre 2013
9

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA 13 DICEMBRE 2013
ALLEGATO I Nota di Sintesi relativa all'Offerta
UniCredit S.p.A.
NOTA DI SINTESI DELL'EMISSIONE:
"UniCredit S.p.A. 2014-2021 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a Tasso
Fisso Crescente con ammortamento" (le "Obbligazioni") - Serie 01/14 ISIN IT0004982200
Avvertenza
Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue:
Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli Elementi).
Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi
relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in
quanto alcuni Elementi possono non essere pertinenti per questa Nota di Sintesi.
Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche
delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale
Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione
"non applicabile".
I termini e le espressioni non definiti nella presente Nota di Sintesi hanno il significato ad essi attribuito nel
Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive.
SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE
A.1
Introduzione e
- La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base, come integrato
avvertenze
dalle Condizioni Definitive;
- qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del
Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento;
- qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel
Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati
membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento; e
- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue
eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta
insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto
di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di
investire nelle Obbligazioni.
A.2
Consenso
Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per
all'utilizzo del
successive rivendite.
Prospetto di Base
per successive
rivendite
1