Obligation Stanchart PLC 0.75% ( XS1693281534 ) en EUR

Stanchart PLC

100 % ⇌

Royaume-Uni

XS1693281534 ( en EUR )

0.75% par an ( paiement annuel )

03/10/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Standard Chartered Plc XS1693281534 en EUR 0.75%, échue

100 000 EUR

750 000 000 EUR

Standard Chartered PLC est une banque multinationale britannique qui opère principalement en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions.

L'Obligation émise par Stanchart PLC ( Royaume-Uni ) , en EUR, avec le code ISIN XS1693281534, paye un coupon de 0.75% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 03/10/2023

Final Terms
STANDARD C H A R T E R E D P L C
and
STANDARD C H A R T E R E D BANK
Debt Issuance Programme
750,000,000 Fixed Rate Reset Notes due 2023
Issued by
Standard Chartered PLC
Joint Lead Managers
Barclays, Deutsche Bank,
and Standard Chartered Bank
T h e d a t e o f t h e F i n a l T e r m s i s 2 9 S e p t e m b e r
T h e N o t e s h a v e n o t b e e n a n d w i l l n o t b e r e g i s t e r e d u n d e r t h e U . S . S e c u r i t i e s A c t o f
( t h e " S e c u r i t i e s A c t " ) o r w i t h a n y
s e c u r i t i e s r e g u l a t o r y a u t h o r i t y o f a n y S t a t e o r o t h e r j u r i s d i c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s . T h e N o t e s a r e i s s u e d i n b e a r e r f o r m
( " B e a r e r N o t e s " ) a n d a r e s u b j e c t t o U . S . t a x l a w r e q u i r e m e n t s . S u b j e c t t o c e r t a i n e x c e p t i o n s , t h e N o t e s m a y n o t b e o f f e r e d o r
s o l d o r d e l i v e r e d w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s o r t o , o r f o r t h e a c c o u n t o r b e n e f i t o f , U . S . p e r s o n s ( a s d e f i n e d i n R e g u l a t i o n S
( " R e g u l a t i o n S " ) u n d e r t h e S e c u r i t i e s A c t ) .
T h e N o t e s h a v e n o t b e e n a p p r o v e d o r d i s a p p r o v e d b y t h e U . S . S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n , o r a n y s e c u r i t i e s
r e g u l a t o r y a u t h o r i t y o f a n y S t a t e o r o t h e r j u r i s d i c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s , n o r h a v e a n y o f t h e f o r e g o i n g a u t h o r i t i e s p a s s e d
u p o n o r e n d o r s e d t h e m e r i t s o f t h e o f f e r i n g o f N o t e s o r t h e a c c u r a c y o r a d e q u a c y o f t h i s d o c u m e n t . A n y r e p r e s e n t a t i o n t o t h e
c o n t r a r y i s a c r i m i n a l o f f e n c e i n t h e U n i t e d S t a t e s .
PART A - CONTRACTUAL TERMS
T e r m s u s e d h e r e i n s h a l l b e d e e m e d t o b e d e f i n e d a s s u c h f o r t h e p u r p o s e s o f t h e C o n d i t i o n s s e t f o r t h i n
t h e P r o s p e c t u s d a t e d 1 4 J u n e
w h i c h , t o g e t h e r w i t h t h e s u p p l e m e n t a r y P r o s p e c t u s e s d a t e d 2 A u g u s t
a n d 9 A u g u s t
c o n s t i t u t e ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f c e r t a i n s e c t i o n s ) a b a s e p r o s p e c t u s ( t h e " B a s e
P r o s p e c t u s " ) f o r t h e p u r p o s e s o f t h e P r o s p e c t u s D i r e c t i v e ( D i r e c t i v e
i n c l u d i n g a m e n d m e n t s
t h e r e t o ) ( t h e " P r o s p e c t u s D i r e c t i v e " ) . T h i s d o c u m e n t c o n s t i t u t e s t h e f i n a l t e r m s o f t h e N o t e s d e s c r i b e d
h e r e i n f o r t h e p u r p o s e s o f A r t i c l e 5 . 4 o f t h e P r o s p e c t u s D i r e c t i v e a n d m u s t b e r e a d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e
B a s e P r o s p e c t u s . F u l l i n f o r m a t i o n o n t h e I s s u e r a n d t h e o f f e r o f t h e N o t e s i s o n l y a v a i l a b l e o n t h e b a s i s o f
t h e c o m b i n a t i o n o f t h e s e F i n a l T e r m s a n d t h e B a s e P r o s p e c t u s . T h e B a s e P r o s p e c t u s i s a v a i l a b l e f o r
v i e w i n g a t 1 B a s i n g h a l l A v e n u e , L o n d o n E C 2 V 5 D D a n d c o p i e s m a y b e o b t a i n e d f r o m 1 B a s i n g h a l l
A v e n u e , L o n d o n E C 2 V 5 D D .
1 I s s u e r : S t a n d a r d C h a r t e r e d P L C
2 ( i ) S e r i e s N u m b e r : 1 5 6
(ii) T r a n c h e N u m b e r : 1
1

(iii) D a t e o n w h i c h t h e N o t e s w i l l b e N o t A p p l i c a b l e
c o n s o l i d a t e d a n d f o r m a s i n g l e S e r i e s :
C u r r e n c y o r C u r r e n c i e s : E u r o ( " " )
A g g r e g a t e N o m i n a l A m o u n t : 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0
(i) S e r i e s : 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0
(ii) T r a n c h e : 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0
I s s u e P r i c e :
9 9 . 7 7 5 p e r
o f t h e A g g r e g a t e N o m i n a l
A m o u n t
D e n o m i n a t i o n s :
1 0 0 , 0 0 0 a n d i n t e g r a l m u l t i p l e s o f 1 , 0 0 0 i n
e x c e s s t h e r e o f u p t o a n d i n c l u d i n g
7
C a l c u l a t i o n A m o u n t :
1 , 0 0 0
8
(i) I s s u e D a t e :
3 O c t o b e r 2 0 1 7
(ii) I n t e r e s t C o m m e n c e m e n t D a t e :
I s s u e D a t e
9
M a t u r i t y D a t e :
3 O c t o b e r 2 0 2 3
10 I n t e r e s t B a s i s :
R e s e t N o t e s
11
R e d e m p t i o n / P a y m e n t B a s i s :
S u b j e c t t o a n y p u r c h a s e a n d c a n c e l l a t i o n o r e a r l y
r e d e m p t i o n , t h e N o t e s w i l l b e r e d e e m e d o n t h e
M a t u r i t y D a t e a t
p e r
o f t h e i r n o m i n a l
a m o u n t
12 C h a n g e o f I n t e r e s t :
N o t A p p l i c a b l e
13 P u t / C a l l O p t i o n s :
I s s u e r C a l l
L o s s A b s o r p t i o n D i s q u a l i f i c a t i o n E v e n t C a l l
14 ( i ) S t a t u s o f t h e N o t e s :
S e n i o r
(ii) D a t e B o a r d a p p r o v a l f o r i s s u a n c e o f N o t A p p l i c a b l e
N o t e s o b t a i n e d :
(iii) E v e n t s o f D e f a u l t :
N o n - R e s t r i c t i v e E v e n t s o f D e f a u l t
PROVISIONS R E L A T I N G TO I N T E R E S T (IF ANY) P A Y A B L E
15 Fixed Rate Note Provisions
N o t A p p l i c a b l e
16 Floating Rate Note Provisions
N o t A p p l i c a b l e
17 Reset Note Provisions
A p p l i c a b l e
(i)
I n i t i a l R a t e o f I n t e r e s t :
0 . 7 5 0 p e r
p e r a n n u m
(ii)
F i r s t M a r g i n :
+ 0 . 5 8 p e r
p e r a n n u m
(iii) S u b s e q u e n t M a r g i n :
N o t A p p l i c a b l e
( i v ) I n t e r e s t P a y m e n t D a t e s :
3 O c t o b e r i n e a c h y e a r , c o m m e n c i n g o n 3
O c t o b e r
t o ( a n d i n c l u d i n g ) t h e M a t u r i t y D a t e
( v )
F i r s t I n t e r e s t P a y m e n t D a t e :
3 O c t o b e r 2 0 1 8
( v i ) F i x e d C o u p o n A m o u n t u p t o ( b u t
7 . 5 0 p e r C a l c u l a t i o n A m o u n t
e x c l u d i n g ) t h e F i r s t R e s e t D a t e :
( v i i ) B r o k e n A m o u n t ( s ) :
N o t A p p l i c a b l e
(viii) F i r s t R e s e t D a t e :
3 O c t o b e r 2 0 2 2
2

( i x ) S e c o n d R e s e t D a t e :
N o t A p p l i c a b l e
( x ) S u b s e q u e n t R e s e t D a t e :
N o t A p p l i c a b l e
( x i ) R e s e t R a t e :
M i d - S w a p R a t e
( x i i ) R e l e v a n t S c r e e n P a g e :
E U R - E U R I B O R - R e u t e r s a s d i s p l a y e d o n R e u t e r s
S c r e e n
p a g e
( x i i i ) M i d - S w a p R a t e :
S i n g l e M i d - S w a p R a t e
( x i v ) M i d - S w a p M a t u r i t y :
t w e l v e - m o n t h
( x v ) D a y C o u n t F r a c t i o n ( C o n d i t i o n
A c t u a l / A c t u a l -
A
( x v i ) R e l e v a n t T i m e :
N o t A p p l i c a b l e
I n t e r e s t D e t e r m i n a t i o n D a t e s :
N o t A p p l i c a b l e
( x v i i i ) B u s i n e s s D a y C o n v e n t i o n :
F o l l o w i n g B u s i n e s s D a y C o n v e n t i o n
( x i x ) R e l e v a n t C u r r e n c y :
N o t A p p l i c a b l e
( x x ) R e l e v a n t F i n a n c i a l C e n t r e ( s ) ( C o n d i t i o n N o t A p p l i c a b l e
4 ( j ) ) :
18 Zero Coupon Note Provisions
N o t A p p l i c a b l e
P R O V I S I O N S R E L A T I N G TO R E D E M P T I O N
19 Issuer Call
A p p l i c a b l e
(i)
O p t i o n a l R e d e m p t i o n D a t e ( s ) :
3 O c t o b e r 2 0 2 2
(ii)
C a l l O p t i o n R e d e m p t i o n A m o u n t ( s ) a n d
p e r C a l c u l a t i o n A m o u n t
m e t h o d , i f a n y , o f c a l c u l a t i o n o f s u c h
a m o u n t ( s ) :
i) If r e d e e m a b l e in p a r t :
( a )
M i n i m u m C a l l O p t i o n R e d e m p t i o n N o t A p p l i c a b l e
A m o u n t :
( b ) M a x i m u m C a l l O p t i o n R e d e m p t i o n N o t A p p l i c a b l e
A m o u n t :
( i v ) N o t i c e p e r i o d :
A s p e r C o n d i t i o n 5 ( d )
20 Regulatory Capital Call
N o t A p p l i c a b l e
21
Loss Absorption Disqualification Event
A p p l i c a b l e
Call
(i) R e d e e m a b l e o n d a y s o t h e r t h a n I n t e r e s t Y e s
P a y m e n t D a t e s ( C o n d i t i o n 5 ( f ) ) :
22 Put Option
N o t A p p l i c a b l e
23 Final Redemption Amount of
Note
p e r C a l c u l a t i o n A m o u n t
24 Early Redemption Amount
(i) E a r l y R e d e m p t i o n A m o u n t ( s ) p e r
C a l c u l a t i o n A m o u n t p a y a b l e o n
p e r C a l c u l a t i o n A m o u n t
r e d e m p t i o n f o r t a x a t i o n r e a s o n s , d u e t o
R e g u l a t o r y C a p i t a l E v e n t o r d u e t o L o s s
3

A b s o r p t i o n D i s q u a l i f i c a t i o n E v e n t o r o n
e v e n t o f d e f a u l t :
(ii) R e d e e m a b l e o n d a y s o t h e r t h a n I n t e r e s t Y e s
P a y m e n t D a t e s ( C o n d i t i o n 5 ( c ) ) :
(iii) U n m a t u r e d C o u p o n s t o b e c o m e v o i d A p p l i c a b l e
u p o n e a r l y r e d e m p t i o n ( B e a r e r N o t e s
o n l y ) ( C o n d i t i o n 6 ( f ) ) :
G E N E R A L PROVISIONS A P P L I C A B L E TO T H E N O T E S
25 Form of Notes:
B e a r e r N o t e s
T e m p o r a r y G l o b a l N o t e e x c h a n g e a b l e f o r a
p e r m a n e n t G l o b a l N o t e w h i c h i s e x c h a n g e a b l e f o r
D e f i n i t i v e N o t e s i n t h e l i m i t e d c i r c u m s t a n c e s
s p e c i f i e d i n t h e p e r m a n e n t G l o b a l N o t e
26 New Global Note:
Y e s
27
B u s i n e s s D a y J u r i s d i c t i o n ( s ) ( C o n d i t i o n
N o t A p p l i c a b l e
6 ( h ) ) o r o t h e r s p e c i a l p r o v i s i o n s r e l a t i n g
t o P a y m e n t D a t e s :
28
T a l o n s f o r f u t u r e C o u p o n s t o b e a t t a c h e d
N o
t o D e f i n i t i v e N o t e s ( a n d d a t e s o n w h i c h
s u c h T a l o n s m a t u r e ) :
S i g n e d o n b e h a l f
t h e I s s u e r :
Duly authorised
4

Part B - Other Information
1 L I S T I N G
(i) L i s t i n g :
O f f i c i a l L i s t o f t h e U K L i s t i n g A u t h o r i t y a n d t r a d i n g
o n t h e L o n d o n S t o c k E x c h a n g e
(ii) A d m i s s i o n t o t r a d i n g :
A p p l i c a t i o n h a s b e e n m a d e b y t h e I s s u e r ( o r o n i t s
b e h a l f ) f o r t h e N o t e s t o b e a d m i t t e d t o t r a d i n g o n
t h e L o n d o n S t o c k E x c h a n g e ' s r e g u l a t e d m a r k e t
w i t h e f f e c t f r o m 3 O c t o b e r
(iii) E s t i m a t e d t o t a l e x p e n s e s o f a d m i s s i o n t o
t r a d i n g :
2 R A T I N G S
R a t i n g s T h e N o t e s t o b e i s s u e d a r e e x p e c t e d t o b e
a s s i g n e d t h e f o l l o w i n g r a t i n g s :
S & P : B B B +
M o o d y ' s : A 2
F i t c h : A +
3 I N T E R E S T S O F N A T U R A L AND L E G A L P E R S O N S I N V O L V E D IN T H E O F F E R
S a v e f o r a n y f e e s p a y a b l e t o t h e J o i n t L e a d M a n a g e r s , s o f a r a s t h e I s s u e r is a w a r e , n o p e r s o n i n v o l v e d
i n t h e o f f e r o f t h e N o t e s h a s a n i n t e r e s t m a t e r i a l t o t h e o f f e r .
T h e J o i n t L e a d M a n a g e r s a n d t h e i r a f f i l i a t e s h a v e e n g a g e d , a n d m a y i n t h e f u t u r e e n g a g e , in i n v e s t m e n t
b a n k i n g a n d / o r c o m m e r c i a l b a n k i n g t r a n s a c t i o n s w i t h , a n d m a y p e r f o r m o t h e r s e r v i c e s f o r , t h e I s s u e r
a n d its a f f i l i a t e s i n t h e o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s .
4 Y I E L D
I n d i c a t i o n o f y i e l d : S e e " G e n e r a l I n f o r m a t i o n " o n p a g e
o f t h e B a s e
P r o s p e c t u s .
C a l c u l a t e d a s 0 . 7 9 6 p e r
o n t h e I s s u e D a t e .
A s s e t o u t a b o v e , t h e y i e l d i s c a l c u l a t e d a t t h e
I s s u e D a t e o n t h e b a s i s o f t h e I s s u e P r i c e . It is n o t
a n i n d i c a t i o n o f f u t u r e y i e l d .
5 O P E R A T I O N A L I N F O R M A T I O N
(i)
X S 1 6 9 3 2 8 1 5 3 4
(ii) C o m m o n C o d e :
(iii) A n y c l e a r i n g s y s t e m ( s ) o t h e r t h a n N o t A p p l i c a b l e
E u r o c l e a r B a n k S A / N V ,
B a n k i n g , S A , t h e C M U S e r v i c e , D T C a n d
t h e r e l e v a n t i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r ( s ) :
5

( i v ) D e l i v e r y :
D e l i v e r y a g a i n s t p a y m e n t
( v ) N a m e s a n d a d d r e s s e s o f i n i t i a l P a y i n g T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n , O n e C a n a d a
A g e n t ( s ) :
S q u a r e , L o n d o n E 1 4 5 A L , U n i t e d K i n g d o m / T h e
B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V L u x e m b o u r g
B r a n c h , V e r t i g o B u i l d i n g - P o l a r i s , 2 - 4 r u e E u g e n e
R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b o u r g
( v i ) N a m e s a n d a d d r e s s e s o f a d d i t i o n a l P a y i n g N o t A p p l i c a b l e
A g e n t ( s ) ( i f a n y ) :
D I S T R I B U T I O N
(i) M e t h o d o f d i s t r i b u t i o n :
S y n d i c a t e d
(ii) I f s y n d i c a t e d :
( A ) N a m e s o f M a n a g e r s :
Joint Lead Managers
B a r c l a y s B a n k P L C , D e u t s c h e B a n k A G , L o n d o n
B r a n c h ,
B a n k N . V . a n d S t a n d a r d C h a r t e r e d
B a n k
Co-Lead Managers
A B N A m r o B a n k N . V . , C r e d i t A g r i c o l e C o r p o r a t e
a n d I n v e s t m e n t B a n k , F i r s t A b u D h a b i B a n k P J S C ,
L l o y d s B a n k
a n d N o m u r a I n t e r n a t i o n a l P L C
( B ) S t a b i l i s i n g M a n a g e r ( s ) (if a n y ) :
N o t A p p l i c a b l e
(iii) I f n o n - s y n d i c a t e d , n a m e o f D e a l e r :
N o t A p p l i c a b l e
( i v ) U S S e l l i n g R e s t r i c t i o n s :
R e g . S C o m p l i a n c e C a t e g o r y 2 ; T E F R A D
6