Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 0% ( SK4000016762 ) en EUR

Société émettrice Slovenska Sporitelna a.s.
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Slovaquie
Code ISIN  SK4000016762 ( en EUR )
Coupon 0%
Echéance 05/02/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4000016762 en EUR 0%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

L'Obligation émise par Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovaquie ) , en EUR, avec le code ISIN SK4000016762, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 05/02/2024







KONECNÉ PODMIENKY

3. februára 2020



Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 17 000 000 EUR
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP ZERO1 2024
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da
20. novembra 2019.
Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4000016762
Tieto Konecné podmienky, ktoré boli pripravené na úcely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejni pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrusení smernice 2003/71/ES (alej len Nariadenie
o prospekte), sa musia posudzova a vyklada v spojení so základným prospektom (alej len Prospekt)
k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebezne alebo opakovane
vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (alej len Emitent) a akýmkovek jeho dodatkom s cieom získa
vsetky relevantné informácie. Konecné podmienky, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musia cíta
spolu so Spolocnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom
a Dlhopismi sú uvedené v casti 2. Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných castiach webového
sídla Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok
a Prospektu.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím c.z.: 100-000-204-599 k c.sp.: NBS1-000-043-977 zo
da 26. novembra 2019.
Ak sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov medzi znením Konecných
podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku je rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné
informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do
následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako
Prospekt.
MiFID II riadenie produktu / Cieový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti
Výhradne pre úcely schvaovacieho procesu produktu Emitent (ako tvorcu produktu) preskúmaním cieového
trhu vo vzahu k Dlhopisom dospel k záveru, ze: (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany,
profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s financnými nástrojmi v platnom znení (alej len MiFID II) a (ii) pri
distribúcii Dlhopisov sú prípustné vsetky distribucné kanály, a to prostredníctvom investicného poradenstva,
predaja bez poradenstva a len vykonania sluzby. Akákovek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo
odporúcajúca Dlhopisy (Distribútor) by mala zobra do úvahy preskúmanie cieového trhu tvorcom produktu,
avsak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania
cieového trhu vo vzahu k Dlhopisom (bu prijatím alebo vylepsením preskúmania cieového trhu tvorcom
trhu) a urcenie vhodných distribucných kanálov.

1


CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Nepodriadené a nezabezpecené dlhopisy (alej Senior
Dlhopisy)
ISIN:
SK4000016762
FISN:
Slospo/ZERO CPN BD 20240205
Spolocný kód:
­
Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
100 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
Dlhopisy SLSP ZERO1 2024
Celkový objem emisie:
17 000 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
16 990 000 EUR
Celková výska Ponuky:
17 000 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose
­
(AÚV):
Dátum emisie:
5. februára 2020
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný
trh: regulovaný voný trh. Odhad celkových výdavkov
týkajúcich sa prijatia na obchodovanie je 3 500 EUR.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené a nepodriadené záväzky
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu)
a majú prinajmensom rovnocenné postavenie (pari passu)
so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi priamymi,
vseobecnými,
nezabezpecenými,
nepodmienenými
a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých
záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné
ustanovenie právnych predpisov. Kazdý Majite berie na
vedomie a výslovne súhlasí, ze pokia sa Emitent dostane
2


do krízovej situácie poda zákona c. 371/2014 Z. z.
o riesení krízových situácií na financnom trhu, v platnom
znení, a súvisiacich predpisov, záväzky Emitenta
z Dlhopisov môzu by predmetom opatrení na riesenie
krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny, a to hlavne
opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého môzu by
záväzky z Dlhopisov zmenené alebo zrusené alebo
konvertované na základné imanie Emitenta. Toto môze
ma za následok stratu casti alebo celej investície Majitea
do Dlhopisov.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy nemajú ziadnu úrokovú sadzbu a ich výnos je
urcený ako rozdiel medzi Menovitou hodnotou Dlhopisov
a ich Emisným kurzom. Ustanovenia bodov 9.1(d)(ii) az
9.1(d)(v) ani akékovek referencie na výnos alebo jeho
výplatu sa v tomto prípade na Dlhopisy nepouzijú.
Výnos do splatnosti:
0,00 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov:
­
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
­
Dátum prvej výplaty výnosov:
­
Konvencia:
­
Zobrazovacia stránka:
­
Príslusná hodnota:
­
9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
5. februára 2024
Odkúpenie:
Emitent má kedykovek pred Dátumom splatnosti
Menovitej hodnoty právo na odkúpenie ktoréhokovek
z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkovek trhovú
cenu. Dlhopisy odkúpené Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia
Emitenta:
Dlhopisy predcasne splati.
Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov:
sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET

3


9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos zverejni
Prospekt
Forma Ponuky:
ako nesyndikovaná emisia
Ponuka je urcená:
právnickým osobám
Dátum zaciatku Ponuky:
3. februára 2020
Dátum ukoncenia Ponuky:
3. februára 2020
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva prostredníctvom
odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
5. februára 2020
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna ani maximálna výska objednávky nebola
stanovená.
Poplatky úctované investorom:
V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom
úctované ziadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie
emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo
umiestovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie
typu ,,najlepsia snaha" a distribúciu Dlhopisov
zabezpecuje Emitent.
9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu
Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:
­
Informácie od tretích strán a správy expertov ­
alebo znalcov:
Ustanovenia
týkajúce
sa
Udrzatených ­
Dlhopisov vrátane úcelu pouzitia prostriedkov:
4


Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 3. februára 2020.



______________________
______________________
Ing. Róbert Herbec
Ing. Richard Kosecký
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.



5





















[Táto strana je zámerne prázdna.]

6