Obligation AgderKraft AS 3.05% ( NO0010756786 ) en NOK

Société émettrice AgderKraft AS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010756786 ( en NOK )
Coupon 3.05% par an ( paiement annuel )
Echéance 29/01/2026 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Agder Energi AS NO0010756786 en NOK 3.05%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 300 000 000 NOK
Description détaillée Agder Energi AS est une société énergétique norvégienne intégrée verticalement, active dans la production, la distribution et la vente d'électricité, principalement à partir d'hydroélectricité, ainsi que dans le développement et l'exploitation d'infrastructures énergétiques.

Agder Energi AS a émis une obligation (ISIN : NO0010756786) d'un montant total de 300 000 000 NOK, négociée actuellement à 100%, offrant un taux d'intérêt de 3,05% avec une maturité fixée au 29/01/2026, payable annuellement, et une taille minimale d'achat de 1 000 000 NOK.







Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786






V e r dipa pir dok um e n t











3,05 % Agder Energi AS åpent obligasj onslån
2016/ 2026

I SI N NO0010756786












Tilret t elegger:







Krist iansand, 03.02.2016
Verdipapir dokum ent et er ut arbeidet i henhold t il Kom m isj onsfor or dning ( EF) nr 809/ 2004 vedlegg XI I I



Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
Vik t ig infor m a sj on

Verdipapirdokum ent et har ut elukkende blit t ut arbeidet i forbindelse m ed søknad om oppt ak av
Lånet på Oslo Børs. Finanst ilsynet har kont rollert og godkj ent verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 7. Finanst ilsynet har den 22. j uni 2015 kont rollert og godkj ent
Regist reringsdokum ent et i henhold t il Verdipapirhandellovens § 7- 7. Regist reringsdokum ent et er
gyldig 12 m åneder fra Finanst ilsynet s godkj ennelse. Verdipapirdokum ent et bør leses sam m en m ed
Regist reringsdokum ent et . Disse dokum ent ene ut gj ør t il sam m en et Prospekt . Finanst ilsynet har
ikke kont rollert og godkj ent rikt ighet en eller fullst endighet en av opplysningene som gis i
Prospekt et . Kont rollen og godkj ennelsen knyt t er seg ut elukkende t il at ut st eder har innt at t
beskrivelser i henhold t il en på forhånd definert list e m ed innholdskrav. Finanst ilsynet har heller
ikke foret at t noen form for kont roll eller godkj ennelse av selskapsret t slige forhold som er beskrevet
eller på annen m åt e om fat t et av Prospekt et . Ny inform asj on av vesent lig bet ydning for Selskapet
eller det s dat t erselskaper kan bli kj ent et t er dat ering av Verdipapirdokum ent et , m en før not ering
av Lånet . Slik inform asj on vil bli publisert som et t illegg t il Verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 15. Verken ut givelsen eller ut leveringen av verdipapirdokum ent et skal,
under noen om st endighet , skape innt rykk av at inform asj onen heri er fullst endig eller korrekt på et
t idspunkt et t er dat ering av verdipapirdokum ent et eller at Selskapet s eller det s dat t erselskapers
forret ningsvirksom het ikke kan ha blit t endret .

Det er kun Selskapet og Tilret t elegger som er beret t iget t il å skaffe inform asj on om forhold
beskrevet i verdipapirdokum ent et . I nform asj on som er skaffet av enhver annen person har ikke
relevans i forhold t il verdipapirdokum ent et og skal derfor ikke bli st olt på.

Verdipapirdokum ent et er underlagt norsk lov, såfrem t ikke annet er ut t rykkelig ut t alt . Enhver
uenighet vedrørende Verdipapirdokum ent et skal bli løst ved norsk ret t .

Dist ribusj on av verdipapirdokum ent et kan være begrenset ved lov i enkelt e j urisdiksj oner, det t e
kan gj elde eksem pelvis USA og St orbrit annia. Finanst ilsynet s kont roll og godkj ennelse av
verdipapirdokum ent et innebærer at dokum ent et kan benyt t es i enhver annen EØS- st at . Ut over
det t e er det ikke blit t foret at t noen handling for å få t illat else t il å dist ribuere verdipapirdokum ent et
i noen j urisdiksj oner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som m ot t ar
verdipapirdokum ent et er pålagt av Selskapet og Tilret t elegger t il selv å set t e seg inn i og overholde
slike rest riksj oner.

Det t e Verdipapirdokum ent et er ikke et t ilbud om å selge eller en anm oding om å kj øpe
Obligasj oner.

I nnholdet i Verdipapirdokum ent et er ikke en j uridisk, økonom isk eller skat t em essig rådgivning.
Enhver Obligasj onseier bør konsult ere m ed sin egen j uridiske og/ eller økonom iske rådgiver og/ eller
skat t erådgiver.

Kopier av Verdipapirdokum ent et kan fås ved henvendelse t il Selskapet .


2 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786

I NNHOLDSFORTEGNELSE

1. Risikofakt orer .................................................................................................................. 4
2. Ansvarlige ...................................................................................................................... 5
3. Opplysninger om Lånet .................................................................................................... 6
4. Tilleggsopplysninger ....................................................................................................... 10
5. Vedlegg ......................................................................................................................... 11


3 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
1. Risikofaktorer

Alle obligasj onsinvest eringer er forbundet m ed risiko. Risikoen knyt t er seg t il generelle svingninger
i verdipapirm arkedet , varierende likvidit et i en obligasj on og selskapsspesifikke risikofakt orer. I
hovedsak er det fem risikoforhold som sam let ut gj ør invest ors t ot ale risikoeksponering ved
invest ering i et obligasj onslån; generell m arkedsrisiko, rent erisiko, oppgj ørsrisiko, likvidit et srisiko
og kredit t risiko.

Ge ne r e ll m a r k e dsr isik o
Kursen på Lånet vil svinge i forhold t il rent e- og kredit t m arkedet generelt , m arkedet s syn på
risikoen knyt t et t il Lånet og om set t elighet en t il Lånet i m arkedet . Til t ross for underliggende posit iv
ut vikling i Lånt akers forret ningsm essige akt ivit et er, v il kursen på Lånet k unne gå ned uavhengig av
det t e.

Re nt e r isik o
Obligasj onslånet løper m ed en årlig kupongrent e på 3,05 % p.a. Kursen på obligasj oner m ed fast
rent e vil være følsom for endringer i m arkedsrent ene. St iger m arkedsrent ene i perioden, vil prisen
på obligasj onslånet kunne falle.

Oppgj ør sr isik o
Oppgj ørsrisiko er risikoen for at oppgj øret av obligasj onene ikke finner st ed som avt alt .
Oppgj ørsrisikoen best år av unnlat else av å bet ale eller unnlat else av å levere obligasj onene.

Lik vidit e t sr isik o
Med likvidit et srisiko m enes lit en eller ingen m ulighet t il å om set t e obligasj onene i
annenhåndsm arkedet .

Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet , slik at om set t elighet en t il Lånet vil avhenge av
de t il enhver t id t ilgj engelige og et ablert e kredit t linj er hos de ulike m arkedsakt ørene.

Kr e dit t r isik o
I nvest or har kredit t risiko på sin plassering dersom Agder Energi AS ikke klarer å gj øre opp sine
forplikt elser ved forfallst idspunkt et . Prisen på obligasj onslånet vil i hele Lånet s løpet id variere m ed
kredit t m arkedet s oppfat ning av Agder Energi AS som ut st eder.


4 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
2. Ansvarlige

PERSON ER AN SVARLI GE FOR I N FORM ASJON EN
Personer som er ansvarlige for inform asj onen git t i Prospekt et er følgende:

Agder Energi AS,
Kj øit a 18,
4630 Krist iansand


AN SVARSERKLÆRI N G
Agder Energi AS bekreft er at opplysningene i Prospekt et så langt Agder Energi AS kj enner t il er i
sam svar m ed de fakt iske forhold, at det ikke forekom m er ut elat elser fra Prospekt et som er av en
slik art at det kan endre bet ydningsinnholdet , og at de ansvarlige har t ruffet alle rim elige t ilt ak for
å sikre det t e.

Krist iansand, 03.02 2016




Agder Energi AS


















5 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
3. Opplysninger om Lånet

I SI N:


NO0010756786

Lånet / Lånet s navn:
3,05 % Agder Energi AS åpent obligasj onslån 2016/ 2026

Lånt aker / Ut st eder /
Selskapet :


Agder Energi AS

Type lån:


Obligasj onslån m ed fast rent e

Obligasj onsform :

Kun elekt roniske verdipapirer regist rert i Verdipapirregist eret

Em isj onsram m e:

NOK 750 000 000

Em isj onsbeløp:

NOK 300 000 000

Pålydende:


NOK 1 000 000 ­ likest ilt e og sideordnede.

Em m isj onsdat o /
I nnbet alingsdat o:

29. j anuar 2016

Forfallsdat o:


29. j anuar 2026

Rent est art dat o:

Em isj onsdat o

Obligasj onsrent e:

3,05 %
Obligasj onene forrent es pro anno m ed 3,05 % , fra og m ed
Rent est art dat o t il Forfallsdat o.

Rent ebet alingsdat o:

29. j anuar hvert år

Rent ekonvensj on:
30/ 360,
Rent ebet alingsdat o beregnes på grunnlag av et år som best år av
360 dager m ed 12 m åneder à 30 dager. Unnt at t fra det t e er: ( a)
Hvis den sist e dag i perioden er den 31. kalenderdag i m åneden og
den først e dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i
m åneden, så skal den m åned som inneholder sist e dag i perioden
ikke avkort es t il 30 dager. ( b) Hvis den sist e dag i perioden er den
sist e kalenderdag i februar m åned, så skal februar m åned ikke
forlenges t il en m åned best ående av 30 dager.

Bankdagkonvensj on:
Uj ust ert

Konvensj on som angir hva som skal gj elde dersom
Rent ebet alingsdat o eller Forfallsdat o ( " Bet alingsdat o" ) ikke er en
Bankdag.

Bet alingsdat o fast holdes selv om den ikke er Bankdag ( bet alinger
gj ennom føres da på først e Bankdag et t er Bet alingsdat o) .

Bankdag:
Dag som norske banker k an gj ennom føre valut at ransaksj oner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgj ørssyst em ( NBO) .

Effekt iv rent e:
Avhengig av m arkedskurs. Kurs 100 % gir effekt iv rent e på 3,05 %
p.a.

Em isj onskurs:
100 %

Form ål:
Form ålet m ed em isj onen er generell finansiering av Ut st ederens
virksom het .


6 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
St at us:
Obligasj onene ut gj ør en ordinær gj eldsforplikt else for Ut st ederen,
som bare st år t ilbake for forplikt elser som ved lov skal dekkes foran
ordinære gj eldsforplikt elser.

Sikkerhet :
Det er ikke et ablert særskilt sikkerhet t il dekning av Obligasj onene.

Særlige forplikt elser:
Ut st ederen forplikt er seg t il ikke ( ent en det t e skj er som én, eller
flere handlinger, frivillig eller ufrivillig) :
( a)
å overdra hele eller deler av virksom het en,
( b)
å endre virksom het ens art eller
( c)
å foret a fusj on, fisj on eller annen form for reorganisering av
virksom het en,

hvis det t e m edfører en vesent lig svekkelse av Ut st ederens evne t il å
oppfylle sine forplikt elser et t er Avt alen.

Så lenge Obligasj onene løper forplikt er Ut st eder seg t il å sørge for
at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ikke, ut en Tillit sm annens
skrift lige sam t ykke, st iller eller oppret t holder pant eller annen form
for sikkerhet som sam let overst iger NOK 250 000 000,- ( norske
kroner t o hundre og fem t i m illioner) eller m ot verdien derav i valut a i
Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps akt iva som sikkerhet for
noen av Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps nåværende eller
frem t idige låne- eller garant iforplikt elser. Denne best em m else skal
dog ikke være t il hinder for at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap
ut over ovennevnt e ram m e:
a)
i forbindelse m ed handel av verdipapirer og
finansielle inst rum ent er, st iller sedvanlige
sikkerhet er knyt t et t il oppgj ør for slik handel,
b)
avgir sedvanlige sikkerhet er ( salgspant ) ved
leveranser av varer og t j enest er på kredit t sam t ,
c)
oppret t holder sikkerhet er som heft er på akt iva
t ilhørende selskap som erverves av eller fusj oneres
m ed Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ( der
Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap er
overt agende selskap) , forut sat t at heft elsene ikke
et ableres i forbindelse m ed ervervet og at de
forplikt elser heft elsene sikrer ikke ved ervervet eller
senere ut vides.

Med " Bet ydelig Dat t erselskap" m enes et hvert dat t erselskap av
Ut st eder der bokført verdi av dat t erselskapet s sam t lige akt iva
overst iger 7,5 % av bokført verdi av Ut st eders sam t lige akt iva på
konsolidert basis eller der dat t erselskapet s bokført e drift sinnt ekt er
overst iger 7,5 % av Ut st eders bokført e drift sinnt ekt er på
konsolidert basis.

Bokført verdier og drift sinnt ekt er skal i denne forbindelse fast set t es
på basis av sist e konsolidert e og revidert e årsregnskap for Ut st eder
og der konsolidert e t all skal inngå for dat t erselskaper som selv er
konsern.

Om Bet ydelig Dat t erselskap har t ilkom m et eller er avhendet et t er
avgivelsen av Ut st eders sist e konsolidert e årsregnskap skal det t e
m edregnes/ frat rekkes på grunnlag av sist e revidert e ( konsolidert e)
årsregnskap for angj eldende dat t erselskap.

Avdrag:
Lånet løper ut en avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdat o t il
pari kurs.

I nnløsning:
Forfalt rent e og forfalt hovedst ol vil bli godskrevet den enkelt e
obligasj onseier direkt e fra Verdipapirregist eret . Foreldelsesfrist en
for event uelle krav på rent er og hovedst ol følger norsk lovgivning,
p.t . 3 år for rent er og 10 år for hovedst ol.

7 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786

Not ering:
Lånet vil bli søkt not ert på Oslo Børs.

Godkj ennelser / Tillat elser:
Fullm akt t il låneoppt aket ble git t av Lånt akers st yre 28.03 2007.



Låneavt ale/ - n / Avt alen:
Det ble før I nnbet alingsdat o inngåt t en Låneavt ale m ellom Lånt aker
og Tillit sm annen som regulerer ret t ighet er og plikt er i låneforholdet .
Tillit sm annen inngår denne på vegne av obligasj onseierne og gis
også m yndighet t il å oppt re på vegne av disse så langt Låneavt alen
gir grunnlag for.

Obligasj onseierne har ved t egning av obligasj oner i Lånet t ilt rådt
Låneavt alen. Låneavt alen kom m er t il anvendelse på et hvert beløp
som t egnes i det åpne Lånet et t er inngåelse av Låneavt alen.
Part enes ret t ighet er og forplikt elser gj elder også for senere ut st edt e
obligasj oner innenfor angit t ram m e.

Obligasj onseierne er bundet av Låneavt alens vilkår så frem t det i
Verdipapirdokum ent et er git t opplysninger om t ilt redelsen.


Se Låneavt alen pkt 6 for inform asj on om Tillit sm annens oppgaver.

For nærm ere inform asj on om Obligasj onseierm øt e, se Låneavt alens
punkt 5.

Låneavt alen er vedlagt det t e Verdipapirdokum ent et .

Dokum ent asj on:

Tilgang t il dokum ent asj onen finnes på w ww.ae.no

Verdipapirdokum ent et :
Det t e dokum ent et dat ert 03.02 2016.

Regist reringsdokum ent et :
Selskapet s regist reringsdokum ent dat ert 22.06 2015.

Prospekt :
Regist reringsdokum ent et sam m en m ed Verdipapirdokum ent et
ut gj ør sam let et Prospekt .

Tillit sm ann:


Nordic Trust ee ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Tilret t elegger:
SEB, Filipst ad Brygge 1, Post boks 1843 Vika, 0123 Oslo.

Regist erfører:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, St randen 21 Aker Brygge, 0021
Oslo.
Regist erfører er ansvarlig for å føre regist eret .

Not eringsagent :
NT Services AS, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Verdipapirregist eret :
Verdipapirsent ralen ASA ( VPS) , Post boks 4, 0051 Oslo.

Markedspleie:
Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet .

Lovvalg og vernet ing:
Konflikt er som m åt t e oppst å under låneavt alen og som ikke kan
løses i m innelighet , skal avgj øres et t er norsk ret t og m ed Oslo
Tingret t som vernet ing.

Avgift er:
Kost nader i forbindelse m ed not eringen er:

Finanst ilsynet : NOK 15 600,-

Not eringsagent : NOK 5 000,-

Oslo Børs - kursnot eringsavgift : NOK 12 180,-

Oslo Børs - regist reringsavgift : NOK 5 500,-





Ut st eder skal dekke event uelle dokum ent avgift er eller andre
offent lige avgift er i forbindelse m ed Lånet . Event uelle offent lige

8 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
avgift er og skat t er på annenhåndsom set ning av obligasj oner skal
bet ales av obligasj onseierne, m ed m indre annet er best em t i lov
eller forskrift . Det er ikke kildeskat t på obligasj oner i Norge pt .
Ut st eder er ansvarlig for at event uell kildeskat t pålagt ved lov blir
t ilbakeholdt .


9 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
4. Tilleggsopplysninger

Det foreligger ikke offisiell rat ing av Lånt aker eller det t e Lånet .

Agder Energi AS er ikke kj ent m ed at det foreligger særskilt e int eressekonflikt er knyt t et t il Lånet .

SEB har vært t ilret t elegger av Lånet . Tilret t elegger bekreft er, så langt Tilret t elegger kj enner t il, at
det ikke foreligger int eressekonflikt er som er av bet ydning for ut st edelsen av obligasj onslånet .
Tilret t elegger kan im idlert id t a eller inneha posisj oner i Lånet .


N ot e r ingsa ge nt e n s e r k læ r ing:
NT Services AS har som Not eringsagent for Agder Energi AS bist åt t m ed å ut arbeide det t e
verdipapirdokum ent et . Den inform asj on som frem kom m er i verdipapirdokum ent et er så langt
Not eringsagent en kj enner t il i sam svar m ed de fakt iske forhold, m en er ikke særskilt kont rollert av
Not eringsagent en, og Not eringsagent en kan derfor ik ke påt a seg noe ansvar for innholdet av eller
fullst endighet en av inform asj onen i verdipapirdokum ent et , eller annen inform asj on som blir git t i
forbindelse m ed present asj on av Agder Energi AS eller av det t e dokum ent et . Enhver som m ot t ar
det t e verdipapirdokum ent et bør selv vurdere innholdet i det t e verdipapirdokum ent et og sit t behov
for å innhent e supplerende inform asj on eller søke særskilt bist and før vedkom m ende t ar sin
invest eringsbeslut ning.

10 av 11


Document Outline