Obligation DNB Ban ASA 4% ( NO0010691959 ) en NOK

DNB Ban ASA

100 % ⇌

Norvege

NO0010691959 ( en NOK )

4% par an ( paiement annuel )

18/10/2021 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation DNB Bank ASA NO0010691959 en NOK 4%, échue

1 000 000 NOK

1 000 000 000 NOK

DNB Bank ASA est la plus grande banque de Norvège, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, tant sur le marché national qu'international.

L'obligation de type ISIN NO0010691959, émise par DNB Bank ASA, institution financière majeure basée en Norvège, a atteint sa maturité le 18 octobre 2021 et a été intégralement remboursée à 100% de sa valeur nominale. Cette émission, d'une taille totale de 1 000 000 000 NOK et libellée en Couronnes Norvégiennes, offrait un taux d'intérêt de 4% payé annuellement, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 000 NOK.

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959

Prospekt

Endelige Vilkår

for

4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån
2013/2021

Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. desember 2012 og tillegg til
Grunnprospektet datert 3. juni 2013 og 5. november 2013 et Prospekt på 4,00 % DNB Bank ASA åpent
obligasjonslån 2013/2021. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet.
Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside www.dnb.no, eller på Utsteders besøksadresse,
Dronning Eufemias gt. 30, 0191 Oslo, eller etterfølger(e) til disse.

Tilrettelegger

Oslo,, 5. november 2013

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets
1 av 6

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959

Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets
kapittel 3 Definisjoner og 14.1.2 Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår.

1 Sammendrag
Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU's kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter.

Del A Generelle bestemmelser
Element Innholdskrav
Innhold
A.1
Introduksjon og advarsel.
Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å
være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen
er således ikke uttømmende. Enhver
investeringsbeslutning må baseres på investors
egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell
oppdatert informasjon om Utsteder og/el er Lånet.
Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i
Prospektet kan påføre saksøkende investor
kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut
for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes
erstatningsansvarlig for opplysningene i
sammendraget dersom sammendraget er
misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest
sammen med øvrige deler av Prospektet.

Del B Opplysninger om låntaker og eventuell garantist
Element Innholdskrav
Innhold
B.17
Rating for selskapet eller dets gjeldspapirer.
Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet.
Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av
følgende ratingselskaper:
Standard & Poors: A+
Moody's: A-1
DBRS
(Dominion Bond Rating Service): AA

Del C Opplysninger om verdipapiret
Element Innholdskrav
Innhold
C.1
Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN.
Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
Utstederen. Lånet betaler 4,00 % fast rente
etterskuddsvis hver 18. oktober. Lånet forfaller i sin
helhet til betaling på forfallsdato 18. oktober 2021.
ISIN NO0010691959.
C.2
Valuta for verdipapirets pålydende.
NOK
C.5
Beskrivelse av eventuelle begrensinger i
Omsetning er avhengig av at Markedsplassen er
omsetning av verdipapiret.
åpen.
Det er ikke inngått market-making avtale for Lånet.
C.8
Beskrivelse av rettigheter tilknyttet
Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
verdipapiret, begrensninger i disse
Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser
rettighetene og verdipapirets status
som ved lov skal dekkes foran ordinære
gjeldsforpliktelser.
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av
Lånet.
C.9
Opplysninger om rente, avdrag og
Lånet forrentes med 4,00 % fast rente i hele
representant for obligasjonseierne
løpetiden. Renten betales etterskuddsvis hver 18.
oktober.

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

2 av 6

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959
Lånet tilbakebetales i sin helhet på forfallsdato 18.
oktober 2021 til pari kurs.
Representant for Obligasjonseierne er Norsk
Tillitsmann ASA.
C.10
I tilfelle verdipapirets avkastning inneholder
N/A
et derivatelement, beskrivelse av mulige
virkninger på verdipapirets verdi av
derivatelementet
C.11
Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert N/A
på en markedsplass.
C.21
Angivelse av hvilken markedsplass
N/A
verdipapiret vil søkes notert på.

Del D Risikofaktorer
Element Innholdskrav
Innhold
D.3
Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer
Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med
for verdipapiret
risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger
i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en
obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I
hovedsak er det tre risikoforhold som samlet utgjør
investors totale risikoeksponering ved investering i
et obligasjonslån; likviditetsrisiko, renterisiko og
generell markedsrisiko.
Kursen på Lånet vil svinge i forhold til rente- og
kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen
knyttet til Lånet og omsetteligheten til Lånet i
markedet. Til tross for underliggende positiv
utvikling i Låntakers forretningsmessige aktiviteter,
vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av
dette.
Obligasjonslånet løper med en årlig kupongrente på
4,00 % p.a. Kursen på obligasjoner med fast rente
vil være følsom for endringer i markedsrentene.
Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen på
obligasjonslånet falle.
Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet,
slik at omsetteligheten til Lånet vil avhenge av de til
enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos
de ulike markedsaktørene.
Investor har risiko på sin plassering dersom DNB
Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser
ved forfallstidspunktet. Prisen på obligasjonslånet
vil i hele lånets løpetid variere med
kredittmarkedets oppfatning av DNB Bank ASA
som utsteder.

Del E Opplysninger om tilbudet
Element Innholdskrav
Innhold
E.2b
Bakgrunn for utstedelsen .
N/A
E.3
Beskrivelse av vilkår og betingelser for
N/A
utstedelsen.
E.4
Beskrivelse av interesser, herunder
Det foreligger ikke interesser, herunder
interessekonflikter, knyttet til utstedelsen.
interessekonflikter, som er av vesentlig betydning
for utstedelsen av Lånet.
E.7
Estimerte kostnader som belastes investor i
Investor belastes ikke tegningsomkostninger eller
forbindelse med tilbud om tegning.
tilretteleggingshonorar i forbindelse med tilbud om
tegning.

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

3 av 6

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959
2 Betingelser

Generelt:

ISIN: NO
0010691959

Lånet/Lånets navn:
4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021

Låntaker/Utsteder:
DNB Bank ASA

Type lån:
Obligasjonslån med fast rente

Låneramme:
NOK
3 000 000 000
Lånebeløp [- 1. transje]:
NOK
1 000 000 000

Lånet åpnes 18. oktober 2013. Første transje minimum NOK
1 000 000 000, maksimum NOK 3 000 000 000. Lånet lukkes senest fem
Bankdager før Forfallsdato.
Obligasjonsandeler á:
NOK
1 000 000 - likestilte og
sideordnede.

Obligasjonsandelenes form:
Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret.

Tegningsperiode:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Betaling:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Åpning/Lukking
Lånet vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem Bankdager før
Forfallsdato.

Emisjonsdato:
18. oktober 2013

Forfallsdato:
18. oktober 2021

Rente:

Rentebærende fra og med dato:
Emisjonsdato

Rentebærende til dato:
Forfallsdato

Referanserente: N/A

Margin: N/A

Pålydende rentesats/Kupong:
4,00 % p.a.

Renteberegningsmetode
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.2.a
Kupong/Rentekonvensjon:

Renteberegningsmetode 2.hånds
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.2.a
omsetning:

Rentefastsettelsesdato: N/A

Rentereguleringsdato: N/A

Rentetermindato:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.2.a.
Rentetermindato: 18. oktober hvert år. Første rentetermin forfaller 18.
oktober 2014.

Antall rentedager 1. termin:
360 dager

Effektiv rente:
Tilsvarende Kupong

Emisjonskurs: 100
%

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

4 av 6

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959
Bankdag:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Elektronisk Nyhetsformidler:
N/A

Avdrag og innløsning:

Innløsningsretter (Put/Call):
N/A

Avdrag:
Som definert i Avdrag i Grunnprospektet pkt 14.1.2.
Avdrag skjer i henhold til Grunnprospektet pkt 14.1.4.2.b.

Innløsning:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Forpliktelser:

Utsteders særskilte forpliktelser i løpet Som definert i Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets løpetid i
av Lånets løpetid:
Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Notering og formalia:

Notering av Lånet/Markedsplass:
Som definert i Notering av Lånet i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Markedspleie:
Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Godkjennelser/Tillatelser: Som
angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.

Endring av vilkårene og endrede
forutsetninger:
N/A

Avtale /-n:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3. Obligasjonseierne har ved
tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Avtalen og er således bundet av
Avtalens vilkår.

Sikkerhet og prioritet:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.7.

Obligasjonseiermøte/
Som definert i Obligasjonseiermøte/Stemmerettigheter i
stemmerettigheter:
Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Tilgang til dokumentasjon:
http://www.dnb.no

Tillitsmann/-en:
Som definert i Tillitsmann i Grunnprospektet pkt 13.1.2.

Registerfører: Som
definert
i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Verdipapirregister: Som
definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Kalkulasjonsagent:
Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt 14.1.2

Tegningssted:
Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt 14.1.2

Noteringsavgifter: Prospektavgift
for Grunnprospektet er NOK 50.000
Prospektavgift for tillegg til Grunnprospektet datert 5. november 2013
er NOK 6.000
Kursnoteringsavgiften for 2011 er NOK 0,- da DNB Bank ASA overstiger
Oslo Børs' maksimumsgrense på NOK 420.000 i året.

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

5 av 6

DNB Bank ASA

Endelige Vilkår 4,00 % DNB Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2021
ISIN: NO 0010691959

3 Øvrig informasjon
Rådgiver
DNB Markets har vært tilrettelegger av Lånet, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av Endelige Vilkår.
Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Lånet.

Interesser og interessekonflikter
Det foreligger ikke interessekonflikter som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet.

Rating
Det foreligger ikke offisiell rating av lånet.
Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper:
Standard & Poors:
A+
En låntaker med rating A har god kapasitet til å møte sine finansielle
forpliktelser, men er noe følsom overfor negative økonomiske forhold og
øvrige endringer i forhold av betydning for driften. Plusstegnet angir
plassering innenfor A rating (originalteksten samt ytterligere forklaring
finnes på engelsk språk på www.standardandpoors.com). Standard &
Poors Credit Market Services opererer gjennom Standard & Poors Credit
Market Services Europe Limited. Sistnevnte er etablert i EU og har søkt
om registrering i henhold til artikkel 4 (1) i kommisjonsforordning
1060/2009.

Moody's: A-1
Gjeldsforpliktelser med rating A er ansett å være av god kvalitet og er
forbundet med lav kredittrisiko. Tallet angir plassering innenfor A rating
(originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på
www.moodys.com). Moody's Investors Service Ltd. er etablert i EU og har
søkt om registrering i henhold til artikkel 4 (1) i kommisjonsforordning
1060/2009.

DBRS
(Dominion Bond Rating Service):
AA
Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet, og
beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy (originalteksten samt
ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på www.dbrs.com). Dominion
Bond Rating Service opererer gjennom DBRS Ratings Limited. Sistnevnte
er etablert i EU og har søkt om registrering i henhold til artikkel 4 (1) i
kommisjonsforordning 1060/2009.

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

6 av 6