Obligation Mediocredito 1.4% ( IT0005387276 ) en USD

Mediocredito

100 % ▼

Italie

IT0005387276 ( en USD )

1.4% par an ( paiement semestriel )

14/11/2021 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Mediobanca IT0005387276 en USD 1.4%, échue

2 000 USD

40 000 000 USD

Mediobanca est une banque d'investissement italienne spécialisée dans la gestion d'actifs, le conseil financier et les opérations de banque d'investissement, avec une forte présence dans le secteur des entreprises.

L'Obligation émise par Mediocredito ( Italie ) , en USD, avec le code ISIN IT0005387276, paye un coupon de 1.4% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/11/2021

MEDIOBANCA

Società per Azioni
Capitale versato Euro 443.608.088,50
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta al 'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario
fino a USD 40.000.000 denominato "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in
USD con scadenza 14 novembre 2021"
Il prestito Obbligazionario "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 14
novembre 2021" è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A. relativo al "Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni
Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o
dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a
favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale
facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni
a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso
Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo
(cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso
anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" depositato presso la Consob in
data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0164235/19 del 28
marzo 2019.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse al a Consob in data 11 ottobre 2019.
Le informazioni complete sul 'Emittente e sul a Singola Offerta sono ottenibili solo con la
consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei
documenti inclusi per riferimento e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è
disponibile sul sito internet dell'Emittente, Col ocatore e Responsabile del Col ocamento
(www.mediobanca.com) nonché sul sito internet del Col ocatore (www.chebanca.it) e
presso ciascuna filiale di CheBanca! S.p.A..
* * *
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente al 'emissione, offerta
delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art. 5, paragrafo 4 della
Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dal a Direttiva 2010/73 UE), in
conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dai Regolamenti
Delegati UE n. 486/2012 e n. 862/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "Condizioni
Definitive").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato
presso la Consob in data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0164235/19 del 28 marzo 2019, relativo al Programma di emissione, offerta e/o quotazione di
Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore
dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di
rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso
Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o
dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso
Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso
Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con
eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..
Conseguentemente le informazioni complete sul 'emittente Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A. e sul e Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle
presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base e dei documenti in essi incorporati
mediante riferimento.
Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso
incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente, Col ocatore e
Responsabile del Col ocamento www.mediobanca.it, nonché sul sito del Col ocatore
www.chebanca.it.
Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola
nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di
Base.
Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al a Nota Informativa del Prospetto di Base,
costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.
* * *
Al e presenti Condizioni Definitive è al egata la Nota di Sintesi dell'emissione.
L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.

2

Informazioni essenziali
1.
Interessi di persone fisiche e giuridiche Mediobanca Banca di Credito
partecipanti all'emissione/all'offerta
Finanziario S.p.A. e CheBanca! S.p.A., in
qualità di col ocatori (singolarmente "il
Collocatore", insieme "i Collocatori"),
percepiranno
dal 'Emittente
una
commissione
di
col ocamento
(la
"Commissione
di
Collocamento"),
implicita nel Prezzo di Emissione, pari al '
1,00% del Valore Nominale Unitario.
CheBanca! S.p.A. appartiene al o stesso
gruppo
bancario
dell'Emittente,
Col ocatore
e
Responsabile
del
Col ocamento.
L'Emittente
e
Responsabile
del
Col ocamento opererà come liquidity
provider ("Liquidity Provider") per le
Obbligazioni, impegnandosi ad esporre,
sul a
piattaforma
multilaterale
di
negoziazione
di
EuroTLX
in
via
continuativa prezzi in acquisto.

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/
da ammettere alla negoziazione
2.
Descrizione del tipo e della classe degli Obbligazioni non subordinate a Tasso
strumenti finanziari offerti al pubblico e/o Fisso
ammessi alla negoziazione
3.
Codice
ISIN
(International
Security IT0005387276
Identification Number) o altri analoghi
codici di identificazione
4.
Numero della Serie
97
5.
Numero della Tranche:
1
6.
Ammontare Nominale Massimo:
- Tranche: Fino a USD 40.000.000
- Serie: Fino a USD 40.000.000
7.
Valore Nominale Unitario
USD 2.000, il cui controvalore in Euro,
applicando un tasso di cambio pari a
1,1028 (calcolato al a data del 10
ottobre 2019), è pari ad Euro 1.813 (si
precisa che tale valore è meramente
indicativo)
8.
Valuta di Denominazione
Dollaro statunitense ("USD")
9.
Prezzo di Emissione:
100% del Valore Nominale Unitario, e
quindi USD 2.000 per ogni Obbligazione
di USD 2.000 di Valore Nominale Unitario

3

10.
Prezzo di Rimborso
100% del Valore Nominale Unitario, e

quindi USD 2.000 per ogni Obbligazione
di USD 2.000 di Valore Nominale Unitario
11.
Tasso di Interesse Nominale
Cedola Fissa lorda: 1,40% annuo
pagabile annualmente per il periodo
dal 14 novembre 2019 (incluso) al 14
novembre 2021 (escluso)
12.
Data di pagamento Pagamento Interessi Il 14 novembre 2020 e il 14 novembre
Fissi
2021
13.
Data di pagamento Pagamento Interessi Non applicabile
Variabili
14.
Convenzione di calcolo Interessi Fissi
Actual/Actual ICMA
15.
Convenzione di Calcolo Interessi Variabili
Non applicabile
16.
Tasso Minimo/Tasso Massimo
Non applicabile
17.
Descrizione
del
Parametro
di Non applicabile
Indicizzazione

Parametro di indicizzazione
Non applicabile

Data di rilevazione
Non applicabile

Modalità di rilevazione
Non applicabile
18.
Margine
Non applicabile
19.
Fattore di Partecipazione
Non applicabile
20.
Descrizione del Sottostante
Non applicabile
21.
Metodo di Calcolo
L'importo lordo di ciascuna Cedola Fissa
per ogni Obbligazione a Tasso Fisso di
Valore Nominale Unitario sarà pari, al
lordo di ogni tassa od imposta, al
prodotto fra (A) il Valore Nominale
Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso
indicato per il relativo Periodo di Interessi
pari al 1,40% annuo e (C) la
Convenzione di Calcolo Interessi Fissi.
22.
Metodo di calcolo Cedola Fissa
Come specificato nel precedente
paragrafo 21
23.
Fonte da cui poter ottenere le informazioni Non applicabile
sulla performance passata e futura del
sottostante
24.
Eventi
di
turbativa
ed
eventi Non applicabile
straordinari/regole
di
adeguamento
applicabili in caso di fatti aventi

4

un'incidenza sul sottostante
25.
Agente di Calcolo
Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A.
26.
Calendario Giorni Lavorativi
TARGET2, New York
Convenzione del Giorno Lavorativo
Successivo non aggiustata (Fol owing
Business Day Convention Unadjusted)
27.
Termine di prescrizione del capitale e degli I diritti degli obbligazionisti si prescrivono,
interessi
a beneficio dell'Emittente, per quanto
concerne il capitale, decorsi dieci anni
dal a data in cui le Obbligazioni sono
divenute rimborsabili e, per quanto
concerne gli interessi, decorsi cinque
anni dal a data in cui sono divenuti
esigibili
28.
Descrizione Componente derivativa
Non applicabile
29.
Data di Scadenza
14 novembre 2021. La durata delle
Obbligazioni è quindi pari a 2 anni.
30.
Modalità di ammortamento e procedure di 100% del Valore Nominale Unitario, e
rimborso
quindi USD 2.000 per ogni Obbligazione
di USD 2.000 di Valore Nominale Unitario.
Le Obbligazioni saranno rimborsate al a
Data di Scadenza
31.
Rimborso Anticipato (Call) a favore Non prevista
dell'Emittente:
32.
Rimborso Anticipato (put) a favore degli Non prevista
obbligazionisti:
33.
Tasso di rendimento
1,40% lordo
1,04% netto
34.
Delibere, autorizzazioni e approvazioni in 7 ottobre 2019
virtù delle quali gli strumenti finanziari sono
stati o saranno creati e/o emessi
35.
Data di Emissione
14 novembre 2019
36.
Data di Godimento degli Interessi
14 novembre 2019

5

Condizioni dell'offerta
Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto
e modalità di sottoscrizione dell'offerta
37.
Ammontare Totale
Fino a USD 40.000.000
dell'Emissione/dell'offerta
38.
Periodo di Offerta
Il periodo di offerta delle Obbligazioni è il
periodo che inizia il 14 ottobre 2019
(incluso) e termina salvo proroga o
chiusura anticipata secondo le modalità
indicate
nelle
presenti
Condizioni
Definitive e nella Nota Informativa del
Prospetto di Base al a prima data tra (i)
l'11 novembre 2019 (incluso) ovvero, nei
casi di offerta fuori sede, il 4 novembre
2019 (incluso) ovvero, nel caso di offerta
mediante mezzi di comunicazione a
distanza, il 28 ottobre 2019 (incluso) e (i )
il giorno (escluso) immediatamente
successivo a quello in cui le sottoscrizioni
abbiano
raggiunto
l'ammontare
nominale complessivo fino a USD
40.000.000 (il "Periodo di Offerta").
Oltre
a
quanto
sopra
riportato,
l'investitore deve essere consapevole
che:
a)
qualora fra la data delle presenti
Condizioni Definitive (compresa) e il
giorno (compreso) immediatamente
precedente l'inizio del Periodo di Offerta
si
dovesse
verificare
un
Evento
Straordinario (come sotto definito),
l'Emittente potrà revocare l'Offerta e, in
questo caso, la stessa sarà considerata
come cancellata;
b)
se un Evento Straordinario si
verifica entro la Data di Emissione,
l'Emittente ha la facoltà di ritirare, in
tutto o in parte, l'Offerta e le
sottoscrizioni
ricevute
saranno
considerate nul e e prive di effetto;
c)
l'Emittente ha, al ricorrere di un
ragionevole motivo, la facoltà di
chiudere anticipatamente il Periodo di
Offerta anche se l'ammontare nominale
Massimo non è stato interamente
sottoscritto dagli investitori; e
d)
l'Emittente
ha
il
diritto
di
prolungare il Periodo di Offerta a patto
che tale diritto venga esercitato entro

6

l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.
In ciascuno dei casi indicati ai punti da
(a) a (d) di cui sopra, l'Emittente, in
qualità
di
Responsabile
del
Col ocamento
e
i
Col ocatori
informeranno il pubblico pubblicando un
avviso sul proprio sito internet. La revoca
o il ritiro dell'Offerta saranno effettivi dal
primo Giorno di Pagamento secondo il
sistema TARGET2 (compreso) successivo
al a data in cui la pubblicazione
dell'avviso sul sopra menzionato sito
internet ha avuto luogo.
Ai fini dei casi descritti ai punti (a) e (b)
di cui sopra, per "Evento Straordinario" si
intende qualsiasi circostanza quale (a
titolo esemplificativo): (i) il verificarsi di
eventi
eccezionali
o
straordinari
comportanti mutamenti negativi nella
situazione
politica,
finanziaria,
economica, valutaria, normativa o di
mercato
a
livello
nazionale
o
internazionale e; (ii) eventi eccezionali o
straordinari
comportanti
mutamenti
negativi nella situazione economica e
finanziaria dell'Emittente o del suo
Gruppo, che siano tali, secondo il
ragionevole giudizio dell'Emittente, in
qualità
di
Responsabile
del
Collocamento
da
pregiudicare
in
maniera sostanziale i risultati dell'Offerta.

7

39.
Descrizione
della
procedura
di Offerta in sede
sottoscrizione
Durante il Periodo di Offerta gli investitori
possono presentare domanda per
l'acquisto delle Obbligazioni durante il
consueto orario lavorativo delle banche
italiane presso le filialidell'Emittente,
Col ocatore
e
Responsabile
del
Col ocamento e presso ogni filiale di
CheBanca! S.p.A., che agisce in qualità
di Col ocatore, compilando, firmando
debitamente (anche per il tramite di
procuratori) e consegnando un modulo
di adesione specifico (la "Scheda di
Adesione"). Le Schede di Adesione sono
disponibili presso le filiali dell'Emittente,
Col ocatore
e
Responsabile
del
Col ocamento e presso ogni filiale di
CheBanca! S.p.A..
Offerta fuori sede
I Col ocatori che intendono col ocare le
Obbligazioni mediante vendita fuori
sede ai sensi dell'art. 30 del TUF
raccoglieranno le Schede di Adesione,
oltre che direttamente presso le proprie
filiali, attraverso consulenti finanziari
abilitati al 'offerta fuori sede ai sensi
dell'art. 31 del TUF. Non è prevista la
possibilità di presentare domande di
adesione multiple. La partecipazione
degli investitori al 'Offerta non può
essere soggetta a condizioni e le
richieste di sottoscrizione non possono
essere revocate dagli investitori fatti salvi
i casi in cui ciò sia consentito dal a
normativa applicabile.
Nel caso di offerta fuori sede, l'adesione
diviene ferma ed irrevocabile se non
revocata, entro il termine di 7 giorni
dal a
data
di
sottoscrizione
al
Col ocatore o al consulente finanziario
abilitato al 'offerta fuori sede. Ai sensi
dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998, l'efficacia dei
contratti di col ocamento degli strumenti
finanziari conclusi fuori sede è sospesa
per la durata di sette giorni decorrenti
dal a data di sottoscrizione da parte
dell'investitore; entro detto termine
l'investitore ha la facoltà di comunicare
il proprio recesso senza spese né
corrispettivo con le modalità indicate
nella scheda di adesione.
Offerta
tramite
tecniche
di

8

comunicazione a distanza per il tramite
del Col ocatore CheBanca! S.p.A.
Gli
investitori
possono
anche
sottoscrivere le Obbligazioni mediante
mezzi di comunicazione a distanza,
attraverso la piattaforma di trading-
online di CheBanca! S.p.A., ai sensi della
Sezione IV bis del Codice del Consumo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 67-duodecies del
Codice del Consumo, la validità e
l'efficacia
dei
contratti
conclusi
mediante mezzi di comunicazione a
distanza, è sospesa per un periodo di 14
(quattordici) giorni decorrente dal a
data di sottoscrizione della Scheda di
Adesione
da
parte
del
relativo
investitore. Entro tale periodo gli
investitori possono notificare al a relativa
filiale autorizzata del Col ocatore il
proprio recesso senza pagamento di
nessuna spesa né corrispettivo.
Gli investitori potranno, inoltre, aderire
al a singola offerta mediante una
telefonata registrata; il cliente verrà
identificato inserendo i propri codici
personali e le password. In seguito, il
richiedente dichiarerà di aver preso
visione della documentazione relativa
al 'offerta, resa disponibile su supporto
duraturo, e dei rischi connessi, e potrà
fornire tutti i dati personali e finanziari
che gli sarebbero richiesti nel caso di
adesione tramite Scheda di Adesione. Il
Col ocatore, durante la telefonata,
riepilogherà poi tali dati personali al
cliente, che sarà tenuto a confermare la
loro
correttezza
e
a
dare,
successivamente,
il
consenso
al a
sottoscrizione delle Obbligazioni. Dopo
tale conferma, la domanda di adesione
si considera completata. Il Col ocatore,
in caso di offerta mediante telefonata
registrata, garantirà al Responsabile del
Col ocamento
l'adeguatezza
e
l'appropriatezza delle proprie procedure
telematiche.

9

40.
Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle Non applicabile
modalità di rimborso dell'ammontare
eccedente
41.
Ammontare minimo e/o massimo della Le
Obbligazioni
possono
essere
sottoscrizione
sottoscritte in un ammontare minimo di
USD 2.000 e multipli di USD 2.000.
Non è previsto un ammontare massimo
sottoscrivibile, fermo restando che
l'importo massimo sottoscrivibile in sede
di adesione non potrà essere superiore
al 'importo
massimo
offerto
delle
Obbligazioni
42.
Modalità e termini per il pagamento e la Il
corrispettivo
delle
Obbligazioni
consegna degli strumenti finanziari
sottoscritte
deve
essere
pagato
dal 'investitore al a Data di Emissione
presso il Col ocatore che ha ricevuto la
Scheda di Adesione
Le Obbligazioni saranno consegnate al a
Data di Emissione agli investitori
mediante
registrazione
delle
Obbligazioni medesime sui conti di
deposito intrattenuti, direttamente o
indirettamente, dai Col ocatori presso
Monte Titoli S.p.A. successivamente al
pagamento del prezzo di offerta
(cosiddetta
consegna
contro
pagamento)
43.
Data di pubblicazione dei risultati L'Ammontare
Nominale
Massimo
dell'offerta e modalità
complessivamente
sottoscritto
dagli
investitori, determinato al a fine del
Periodo di Offerta, sarà reso pubblico
mediante apposito avviso, entro 2 giorni
lavorativi
dal a
chiusura,
anche
anticipata, del Periodo di Offerta e sarà
pubblicato sul sito internet dell'Emittente,
Col ocatore
e
Responsabile
del
Col ocamento
e
del
Col ocatore
(rispettivamente,
www.mediobanca.com
e
www.chebanca.it)

Piano di ripartizione e di assegnazione
44.
Offerte o Tranches riservate
Non sono previste tranches riservate. Le
Obbligazioni
saranno
offerte
esclusivamente al pubblico indistinto in
Italia
45.
Comunicazione
dell'ammontare I
Col ocatori
notificheranno
ai

10