Obligation CaixaBank, S.A. 0.875% ( ES0313307201 ) en EUR

CaixaBank, S.A.

100 % ⇌

Espagne

ES0313307201 ( en EUR )

0.875% par an ( paiement annuel )

25/03/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation CAIXABANK S.A ES0313307201 en EUR 0.875%, échue

CaixaBank S.A. est une banque espagnole multinationale, issue de la fusion de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona et Bankia, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par CaixaBank, S.A. ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0313307201, paye un coupon de 0.875% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 25/03/2024

CONDICIONES FINALES
Bono Simple Bankia 2019-1
BANKIA, S.A.

500.000.000 euros

Emitida al amparo de los términos y condiciones del Folleto Base de Valores no Participativos 2018,
registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 19 de julio de 2018 y sus
suplementos registrados el 13 de noviembre de 2018 y el 7 de marzo de 2019.
El emisor declara que:
a) Las Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, de
la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto Base1 y los suplementos2 al
mismo que pudieran publicarse.
b) El Folleto Base y sus suplementos están publicados en las páginas web del emisor
(www.bankia.com) y de CNMV (www.cnmv.es) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14
de la Directiva 2003/71/CE.
c) A fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto Base, sus
suplementos y las Condiciones Finales.
Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Bankia, S.A., con domicilio social en
Valencia, C.P. 46002, calle Pintor Sorolla, número 8, y C.I.F. número A-14.010.342 (en adelante, el "Emisor"
o "Bankia")

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS (Véase términos y condiciones
generales del tipo de valor emitido en el Folleto Base)
1.
Naturaleza y denominación de los Valores:
-
Bonos Simples: Bono Simple Bankia 2019-1
- Código ISIN: ES0313307201
- La presente emisión puede ser fungible con futuras emisiones de bonos simples
2.
Gobernanza de producto aplicable a los valores:
- MiFID II Gobernanza de productos: Únicamente Profesionales y Contrapartes
Elegibles
- Mercado Destinatario: Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del
producto de cada productor, la evaluación del mercado destinatario de Bono
Simple Bankia 2019-1 ha determinado que (i) el mercado destinatario de Bono
Simple Bankia 2019-1 son únicamente las contrapartes elegibles y clientes

1 El Folleto Base incorpora por referencia el Documento de Registro de Bankia, registrado en CNMV el 19 de julio de 2018 y sus
suplementos registrados el 13 de noviembre de 2018 y el 7 de marzo de 2019.
2 A la fecha de las presentes Condiciones Finales se han registrado suplementos al Folleto Base de Valores el 13 de noviembre de
2018 y el 7 de marzo de 2019.

1/5

profesionales tal y como cada uno se define en la Directiva 2014/65/UE ("MiFID
I ") y (ii) susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales de
distribución permitidos por MiFID II. Cualquier persona que posteriormente
ofrezca, venda o recomiende Bono Simple Bankia 2019-1 ("distribuidor") deberá
tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; no
obstante, los distribuidores son responsables de realizar su propia evaluación del
mercado destinatario de Bono Simple Bankia 2019-1 (bien adoptando o
afinando la evaluación del mercado destinatario del productor) y determinar los
canales de distribución apropiados.
3.
Divisa de la Emisión: Euro
4.
Importe de la emisión:
-
Nominal: 500.000.000 euros
-
Efectivo: 498.495.000 euros
5.
Importe unitario de los valores:
-
Nominal unitario: 100.000 euros
-
Número de valores: 5.000
-
Precio de Emisión: 99,699 %
-
Efectivo Inicial: 99.699 euros por título
6.
Fecha de Emisión/Desembolso: el 25 de marzo de 2019
7.
Fecha de Vencimiento: el 25 de marzo de 2024
8.
Tipo de Interés Fijo:
-
0,875% nominal anual, pagadero anualmente
-
Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/Act (ICMA)
-
Convención día hábil: Following Unadjusted
-
Fecha(s) de devengo de intereses: 25 de marzo de 2019
-
Importes irregulares: N/A
-
Fechas de pago de los cupones: el pago de los cupones tendrá periodicidad anual,
siendo el pago del primer cupón el 25 de marzo de 2020 y el último el 25 de marzo de
2024
9.
Tipo de interés fijo actualizable: N/A
10.
Tipo de Interés variable: N/A
11.
Tipo de interés indexado: N/A
12.
Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente: N/A
13.
Cupón cero: N/A
14.
Opciones de amortización anticipada o cancelación anticipada: N/A
15.
Evento de Elegibilidad: Aplicable
16.
Evento Regulatorio: N/A
17.
Evento Fiscal: N/A

2/5

18.
Limitación de Supuestos de Incumplimiento: Aplicable
19.
Fecha de amortización final y sistema de amortización:
-
Fecha: el 25 de marzo de 2024
-
Precio de Amortización Final: 100% del Valor Nominal.
-
Estructura de Amortización Final: N/A
20.
Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados: No
21.
TIR para el Tomador de los Valores: 0,937%
22.
Representación de los inversores:
Constitución del sindicato: No
Identificación del Comisario: N/A
Constitución de asamblea: Si

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN
23.
Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la Emisión: Inversores cualificados
(contrapartes elegibles y clientes profesionales).
24.
Importe de suscripción mínimo: 100.000 euros de valor nominal
25.
Tramitación de la Suscripción y Periodo de Solicitud de Suscripción: Tanto el inicio como
el fin de la suscripción será el 18 de marzo de 2019, directamente a través de las Entidades
Colocadoras.
26.
Plazos de la oferta pública y descripción del proceso de solicitud: N/A
27.
Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: N/A
28.
Detalles de la cantidad mínima y/o máxima de la solicitud: N/A
29.
Métodos y plazos para el pago y entrega de los valores: N/A
30.
Publicación de los resultados: N/A
31.
Notificación a los solicitantes de la cantidad asignada: N/A
32.
Entidades Directoras: N/A
33.
Entidades Aseguradoras: N/A
34.
Entidades Colocadoras: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Bankia, S.A, Merrill Lynch
International y Natixis.
35.
Entidades Coordinadoras: N/A
36.
Entidades de Contrapartida y Obligaciones de Liquidez: N/A

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES
37.
Agente de Pagos:
Bankia, S.A.
Gabriel García Márquez, 1
Las Rozas Madrid

3/5

38.
Entidades Depositarias: N/A
39.
Agente de Cálculo: Bankia, S.A.
40.
Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión: Target2
41.
Entidades de liquidez: N/A

OTRA INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES Y LA EMISIÓN
42.
Acuerdos de la emisión: Los acuerdos para realizar la emisión, los cuales se encuentran
plenamente vigentes a la fecha de las presentes Condiciones Finales son los siguientes:
a) Acuerdo del Consejo de Administración de Bankia de fecha 28 de junio de 2018; y
b) Acuerdo de Emisión adoptado por D. José Sevilla Álvarez, en calidad de miembro
apoderado del Consejo de Administración de Bankia de fecha 18 de marzo de 2019.
43.
Rating: La presente emisión tiene asignadas las siguientes calificaciones crediticias
provisionales por las siguientes agencias de calificación de riesgo crediticio:
- S&P: BBB
- Fitch: BBB
- DBRS Ratings GmbH: BBB High
44.
Gastos de la admisión a Cotización:
Concepto
Importe
Tasa CNMV supervisión admisión
0,00
Admisión a cotización en AIAF -
5.000,00
Tasas de alta en IBERCLEAR (*)
800,00
Otros

Total gastos
5.800,00
(*) Iberclear es la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta
45.
Teniendo en cuenta lo gastos incluidos en la tabla anterior, los ingresos netos ascienden
a: N/A
46.
Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase
emitidos por Bankia: AIAF, Mercado de Renta Fija
47.
Intereses particulares que las personas físicas o jurídicas participantes en la emisión: No
existen intereses particulares de las personas físicas y jurídicas 498que intervienen en esta
oferta que pudiesen ser relevantes.
48.
Motivos de la emisión y destino de los ingresos: N/A

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL (Información a opción del Emisor)
49.
Disposiciones adicionales, no exigidas en la correspondiente nota sobre los valores,
relativas al subyacente: N/A
50.
Ejemplos: N/A

4/5

51.
País donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N/A
52.
País donde se solicita la admisión a cotización en uno o varios mercados regulados:
España, AIAF Mercado de Renta Fija
Nota: La legislación de los valores, la prelación y las opciones de amortización anticipada vienen
explicadas en el Folleto Base de Valores no Participativos 2018, en el apéndice A, puntos 4.2, 4.5
y 4.8.2 respectivamente.

Bankia, S.A.

P.p.
CUESTA
Firmado digitalmente

por CUESTA
BLAZQUEZ,
BLAZQUEZ, FERNANDO
FERNANDO
(FIRMA)
Fecha: 2019.03.19
________
(FIRMA) _________________
11:06:43 +01'00'
__

D. Fernando Cuesta Blázquez

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