Obbligazione Santander Bank 0.875% ( ES0413900558 ) in EUR

Santander Bank

100 EUR ⇌

Spagna

ES0413900558 ( in EUR )

0.875% per anno ( pagato 1 volta l'anno)

09/05/2031 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Banco Santander ES0413900558 in EUR 0.875%, scaduta

Banco Santander è una delle più grandi banche al mondo per capitalizzazione di mercato, operante in Europa, America Latina e Stati Uniti, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari.

The Obbligazione issued by Santander Bank ( Spain ) , in EUR, with the ISIN code ES0413900558, pays a coupon of 0.875% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 09/05/2031

CONDICIONES FINALES

Emisión de Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 10ª Mayo 2019

1.500.000.000 euros
Emitida bajo el Folleto el Folleto de Base de
Emisión de Cédulas Hipotecarias y Territoriales 2018
de Banco Santander, S.A. registrado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 11 de Septiembre de 2018 y su
Suplemento registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 12 de
marzo de 2019

MiFID II Gobernanza de productos/ Únicamente Profesionales y Contrapartes Elegibles-
Mercado Destinatario- Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto de
cada productor, la evaluación del mercado destinatario de las cédulas hipotecarias ha
determinado que (i) el mercado destinatario de las cédulas hipotecarias son únicamente los
profesionales y las contrapartes elegibles tal y como cada uno se define en la Directiva
2014/65/UE ("MiFID II") y (i ) son susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales
de distribución permitidos por MiFID II. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o
recomiende las Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 10ª Mayo 2019
("distribuidor") deberá tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; no
obstante, los distribuidores son responsables de realizar su propia evaluación del mercado
destinatario de las Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 10ª Mayo 2019 (bien
adoptando o afinando la evaluación del mercado destinatario del productor) y determinar los
canales de distribución apropiados.

Se advierte:

a) que las "Condiciones Finales" se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo
5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto de
Base y el suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse así como con el
Documento de Registro de Banco Santander, S.A. inscrito en la CNMV con fecha 11
de abril de 2019;
b) que el Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Santander,
www.santander.com, y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE; y

c) que, a fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto
de Base y las presentes Condiciones Finales;

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por Banco Santander, S.A.,
con domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, 39004 y N.I.F. número A39000013
(en adelante, el "Emisor" o la "Entidad Emisora").

1
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES
EMITIDOS
1.1
Emisor:
Banco Santander, S.A.
1.2
Naturaleza y denominación de los
valores:
(i)
Denominación:
Cédulas
Hipotecarias
Banco
Santander, S.A. Serie 10ª Mayo 2019
(ii)
Código ISIN:
ES0413900558
(iii)
Fungibilidad:
Existe
la
posibilidad
de
emitir
posteriormente una o varias emisiones
1

fungibles con la presente emisión. A
tales efectos y con ocasión de la puesta
en circulación de una nueva emisión de
valores fungible con otra u otras
anteriores de valores de igual clase, en
sus respectivas Condiciones Finales o
Folleto Informativo se hará constar la
relación de las emisiones anteriores con
las que la nueva resulta fungible
(iv)
Activos
de
sustitución
o No hay activos de sustitución o
instrumentos financieros derivados instrumentos
financieros
derivados
vinculados a la emisión:
vinculados a la emisión.
1.4
Divisa de la emisión:
EURO ("EUR")
1.4
Representación de los valores:
Anotaciones en Cuenta
1.5
Importe nominal y efectivo de la
emisión:
(i)
Nominal:
EUR 1.500.000.000
(ii)
Efectivo:
EUR 1.490.160.000
1.6
Importe nominal y efectivo de los
valores / número de valores:
(i)
Nominal unitario:
EUR 100.000
(ii)
Precio de Emisión:
99,344%
(iii)
Efectivo inicial:
EUR 99.344 por valor
(iv)
Número de valores:
15.000
1.7
Fecha de emisión y desembolso: 9 de mayo de 2019
1.8
Fecha de vencimiento:
9 de mayo de 2031
1.9
Tipo de interés fijo:
0,875% pagadero anualmente los días
9 de mayo de cada año.
(i)
Base de cálculo para el devengo de Act/Act (ICMA) (sin ajustar)
intereses:
(ii)
Convención día hábil:
Convención del Día Siguiente
(iii)
Fecha de inicio de devengo de 9 de mayo de 2019
intereses:
(iv)
Importes Irregulares:
No Aplica
(v)
Fechas de pago de los cupones:
El 9 de mayo de cada año hasta
vencimiento. Empezando el 9 de mayo
de 2020.
2

1.10 Tipo de interés variable:
N.A.
2
DISPOSICIONES COMUNES
2.1
Opciones
de
amortización No
anticipada para el Emisor:
2.2
Fecha de amortización final y
sistema de amortización:
(i)
Fecha:
9 de mayo de 2031
(ii)
Precio de amortización final:
100 % sobre nominal
2.3
TIR para el tomador de los 0,933%
Valores:
2.4
Rating
Se espera que Moody´s Investor
Service España, S.A. y Fitch Ratings
España, S.A.U. otorguen a la presente
emisión las siguientes calificaciones
provisionales respectivamente: Aa1 y
AA.
Las
agencias
de
calificación
mencionadas
anteriormente
se
encuentran registradas de acuerdo con
lo previsto en el reglamento (CE)
nº1060/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, sobre agencias de calificación
crediticia.

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN
2.5
Colectivo
de
potenciales La emisión se dirige exclusivamente a
suscriptores a los que se dirige la inversores
institucionales
tanto
emisión:
nacionales como extranjeros.
2.6
Importe de suscripción mínimo / N.A.
máximo:
2.7
Período
de
solicitud
de Desde las 08:00 horas hasta las 13:00
Suscripción:
horas del día 30 de abril de 2019
2.8
Agente de Cálculo:
Banco Santander, S.A.
2.9
Agente de Pagos:
Banco Santander, S.A., Avenida de
Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del
Monte (Madrid).
2.10 Calendario relevante para el pago TARGET2
de los flujos establecidos en la
emisión:
2.11 Entidades Depositarias:
La entidad encargada del registro
contable de las anotaciones en cuenta
es la Sociedad de Gestión de los
3

Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de los Valores, S.A.
Unipersonal (IBERCLEAR), que ejerce
dicha función junto con sus entidades
participantes.
2.12 Entidades Aseguradoras:
Commerzbank, ING, UniCredit, Banco
Santander, Natixis, DZ Bank, Helaba,
NordLB, Akros, Bankinter y Bankia.
2.13 Entidades Colocadoras:
Commerzbank, ING, UniCredit, Banco
Santander, Natixis, DZ Bank, Helaba,
NordLB, Akros, Bankinter y Bankia.
2.14 Entidades de liquidez:
N.A.
2.15 Liquidación de los valores:
IBERCLEAR. Euroclear Bank S.A. N.V.
Clearstream Banking

INFORMACIÓN ADICIONAL
2.16 Gastos de la emisión:

(i)
Comisiones:
5.250.000
(ii)
Gastos CNMV, AIAF, Iberclear:
62.706 (61.206 CNMV, 1.000 AIAF
y 500 Iberclear), más I.V.A.
(iii)
Otros gastos:
No Aplican
(iv)
Total gastos de la emisión:
5.250.000, más 62.706 (más I.V.A.)
2.17 Admisión a negociación de los AIAF
valores:
3
ACUERDOS DE EMISIÓN DE LOS VALORES Y DE CONSTITUCIÓN DEL
SINDICATO DE TENEDORES DE CEDULAS

Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la
presente emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de
las presentes Condiciones Finales, son los que se enuncian a continuación:
(a)
Acuerdo de la Junta General Ordinaria de fecha 7 de abril de 2017.
(b)
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de abril de 2017.
(c)
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 4 de marzo de 2019.
Para la presente Emisión, no se ha constituido un Sindicato de Tenedores.

En Madrid, a 30 de abril de 2019.
Banco Santander, S.A.
P.p.

Firmado digitalmente
TORIO MARTIN por TORIO MARTIN
ANTONIO -
ANTONIO - 50838472P
Fecha: 2019.04.30
50838472P
17:13:10 +02'00'
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