Obbligazione Santander Bank 1.125% ( ES0413900533 ) in EUR

Santander Bank

100 EUR ⇌

Spagna

ES0413900533 ( in EUR )

1.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)

25/10/2028 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Banco Santander ES0413900533 in EUR 1.125%, scaduta

100 000 EUR

1 000 000 000 EUR

Banco Santander è una delle più grandi banche al mondo per capitalizzazione di mercato, operante in Europa, America Latina e Stati Uniti, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari.

The Obbligazione issued by Santander Bank ( Spain ) , in EUR, with the ISIN code ES0413900533, pays a coupon of 1.125% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 25/10/2028

CONDICIONES FINALES

Emisión de Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 8ª Octubre 2018

1.000.000.000 euros
Emitida bajo el Folleto el Folleto de Base de
Emisión de Cédulas Hipotecarias y Territoriales 2018
de Banco Santander, S.A. registrado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 11 de Septiembre de 2018

MiFID II Gobernanza de productos/ Únicamente Profesionales y Contrapartes Elegibles-
Mercado Destinatario- Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto de
cada productor, la evaluación del mercado destinatario de las cédulas hipotecarias ha
determinado que (i) el mercado destinatario de las cédulas hipotecarias son únicamente los
profesionales y las contrapartes elegibles tal y como cada uno se define en la Directiva
2014/65/UE ("MiFID II") y (ii) son susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales
de distribución permitidos por MiFID II. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o
recomiende las Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 8ª Octubre 2018
("distribuidor") deberá tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; no
obstante, los distribuidores son responsables de realizar su propia evaluación del mercado
destinatario de las Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 8ª Octubre 2018 (bien
adoptando o afinando la evaluación del mercado destinatario del productor) y determinar los
canales de distribución apropiados.

Se advierte:

a) que las "Condiciones Finales" se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo
5, apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el Folleto de
Base y el suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse así como con el
Documento de Registro de Banco Santander, S.A. inscrito en la CNMV con fecha 28
de junio de 2018;
b) que el Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Santander,
www.santander.com, y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE; y

c) que, a fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el Folleto
de Base y las presentes Condiciones Finales;

Los valores descritos en estas "Condiciones Finales" se emiten por Banco Santander, S.A.,
con domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, 39004 y N.I.F. número A39000013
(en adelante, el "Emisor" o la "Entidad Emisora").

1
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES
EMITIDOS
1.1
Emisor:
Banco Santander, S.A.
1.2
Naturaleza y denominación de los
valores:
(i)
Denominación:
Cédulas
Hipotecarias
Banco
Santander, S.A. Serie 8ª Octubre
2018
(ii)
Código ISIN:
ES0413900533
(iii)
Fungibilidad:
Existe
la
posibilidad
de
emitir
posteriormente una o varias emisiones
fungibles con la presente emisión. A
1

tales efectos y con ocasión de la puesta
en circulación de una nueva emisión de
valores fungible con otra u otras
anteriores de valores de igual clase, en
sus respectivas Condiciones Finales o
Folleto Informativo se hará constar la
relación de las emisiones anteriores con
las que la nueva resulta fungible
(iv)
Activos
de
sustitución
o No hay activos de sustitución o
instrumentos financieros derivados instrumentos
financieros
derivados
vinculados a la emisión:
vinculados a la emisión.
1.4
Divisa de la emisión:
EURO ("EUR")
1.4
Representación de los valores:
Anotaciones en Cuenta
1.5
Importe nominal y efectivo de la
emisión:
(i)
Nominal:
EUR 1.000.000.000
(ii)
Efectivo:
EUR 990.080.000
1.6
Importe nominal y efectivo de los
valores / número de valores:
(i)
Nominal unitario:
EUR 100.000
(ii)
Precio de Emisión:
99,008 %
(iii)
Efectivo inicial:
EUR 99.008 por valor
(iv)
Número de valores:
10.000
1.7
Fecha de emisión y desembolso: 25 de octubre de 2018
1.8
Fecha de vencimiento:
25 de octubre de 2028
1.9
Tipo de interés fijo:
1,125% pagadero anualmente los días
25 de octubre de cada año.
(i)
Base de cálculo para el devengo de Act/Act (ICMA) (sin ajustar)
intereses:
(ii)
Convención día hábil:
Convención del Día Siguiente
(iii)
Fecha de inicio de devengo de 25 de Octubre de 2018
intereses:
(iv)
Importes Irregulares:
No Aplica
(v)
Fechas de pago de los cupones:
El 25 de octubre de cada año hasta
vencimiento. Empezando el 25 de
octubre de 2019.
1.10 Tipo de interés variable:
N.A.
2

2
DISPOSICIONES COMUNES
2.1
Opciones
de
amortización No
anticipada para el Emisor:
2.2
Fecha de amortización final y
sistema de amortización:
(i)
Fecha:
25 de octubre de 2028
(ii)
Precio de amortización final:
100 % sobre nominal
2.3
TIR para el tomador de los 1.231%
Valores:
2.4
Rating
Se ha solicitado a Moody´s Investor
Service España, S.A. y Fitch Ratings
España, S.A.U. calificación de la
presente emisión, habiendo otorgado
éstas las siguientes calificaciones
provisionales respectivamente: Aa1 y
AA.
Las
agencias
de
calificación
mencionadas
anteriormente
se
encuentran registradas de acuerdo con
lo previsto en el reglamento (CE)
nº1060/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, sobre agencias de calificación
crediticia.

DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN
2.5
Colectivo
de
potenciales La emisión se dirige exclusivamente a
suscriptores a los que se dirige la inversores
institucionales
tanto
emisión:
nacionales como extranjeros.
2.6
Importe de suscripción mínimo / N.A.
máximo:
2.7
Período
de
solicitud
de Desde las 08:00 horas hasta las 13:00
Suscripción:
horas del día 24 de Octubre de 2018
2.8
Agente de Cálculo:
Banco Santander, S.A.
2.9
Agente de Pagos:
Banco Santander, S.A., Avenida de
Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del
Monte (Madrid).
2.10 Calendario relevante para el pago TARGET2
de los flujos establecidos en la
emisión:
2.11 Entidades Depositarias:
La entidad encargada del registro
contable de las anotaciones en cuenta
es la Sociedad de Gestión de los
3

Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de los Valores, S.A.
Unipersonal (IBERCLEAR), que ejerce
dicha función junto con sus entidades
participantes.
2.12 Entidades Aseguradoras:
Credit
Suisse,
Natixis,
Banco
Santander, S.A., UniCredit Bank AG,
Helaba y Norddeutsche Landesbank
Girozentrale.
2.13 Entidades Colocadoras:
Credit
Suisse,
Natixis,
Banco
Santander, S.A., UniCredit Bank AG,
Helaba, y Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
2.14 Entidades de liquidez:
N.A.
2.15 Liquidación de los valores:
IBERCLEAR. Euroclear Bank S.A. N.V.
Clearstream Banking

INFORMACIÓN ADICIONAL
2.16 Gastos de la emisión:

(i)
Comisiones:
3.250.000
(ii)
Gastos CNMV, AIAF, Iberclear:
71.706 (61.206 CNMV, 10.000 AIAF
y 500 Iberclear), más I.V.A.
(iii)
Otros gastos:
No Aplican
(iv)
Total gastos de la emisión:
3.250.000, más 71.706 (más I.V.A.)
2.17 Admisión a negociación de los AIAF
valores:
3
ACUERDOS DE EMISIÓN DE LOS VALORES Y DE CONSTITUCIÓN DEL
SINDICATO DE TENEDORES DE CEDULAS

Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la
presente emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de
las presentes Condiciones Finales, son los que se enuncian a continuación:
(a)
Acuerdo de la Junta General Ordinaria de fecha 7 de abril de 2017.
(b)
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de abril de 2017.
(c)
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 15 de octubre de 2018.
Para la presente Emisión, no se ha constituido un Sindicato de Tenedores.

En Madrid, a 22 de Octubre de 2018.
Banco Santander, S.A.
P.p.
Firmado digitalmente por BORGATTI CASALE SILVANA LETICIA -
BORGATTI CASALE SILVANA 53812579P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-53812579P, givenName=SILVANA LETICIA,

LETICIA - 53812579P
sn=BORGATTI CASALE, cn=BORGATTI CASALE SILVANA LETICIA -
53812579P
Fecha: 2018.10.22 11:50:44 +02'00'
Dña. Silvana Leticia Borgatti Casale
Apoderado
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