Obbligazione Erste Bank 5.25% ( AT000B120233 ) in EUR

Erste Bank

100 EUR ⇌

Austria

AT000B120233 ( in EUR )

5.25% per anno ( pagato 1 volta l'anno)

28/11/2024 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Erste Group AT000B120233 in EUR 5.25%, scaduta

100 000 EUR

120 000 000 EUR

Erste Group è un gruppo bancario austriaco con presenza in Europa centrale e orientale, attivo nel settore retail, corporate e investment banking.

L'obbligazione con codice ISIN AT000B120233, emessa da Erste Group, uno dei maggiori gruppi bancari con sede in Austria e una significativa presenza nell'Europa centrale e orientale, ha regolarmente raggiunto la sua scadenza e completato il rimborso in data 28 novembre 2024, restituendo il 100% del valore nominale ai suoi detentori; questo strumento di debito, denominato in Euro, era stato originariamente emesso per un importo totale di 120.000.000 EUR con un taglio minimo di 100.000 EUR e prevedeva un tasso di interesse fisso annuo del 5.25%, con pagamenti effettuati una volta all'anno, a conferma della corretta gestione e conclusione di questa emissione da parte dell'emittente austriaco.

27.11.2013
Endgültige Bedingungen5
5,25 % Erste Group nachrangige Fixzinsanleihe 2013-2024 (die Schuldverschreibungen)
begeben aufgrund des
30,000,000,000 Debt Issuance Programme
der
Erste Group Bank AG
Erstausgabekurs: 100,00%
Begebungstag: 29.11.20136
Serien-Nr.: 1239
Tranchen-Nr.: 1
____________________________________
5 Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens Euro 100.000 (bzw. dem entsprechenden Gegenwert in
einer anderen Währung) werden im Folgenden als "Wholesale-Schuldverschreibungen" bezeichnet. Schuldverschreibungen mit
einer festgelegten Stückelung von weniger als Euro 100.000 (bzw. dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung)
werden im Folgenden als "Retail-Schuldverschreibungen" bezeichnet. Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz,
Schuldverschreibungen mit einem variablen Zinssatz und Schuldverschreibungen, die zunächst einen festen Zinssatz haben, der
von einem variablen Zinssatz oder einen anderen festen Zinssatz abgelöst wird, werden in Folgenden zusammen als
"Schuldverschreibungen mit periodischen Zinszahlungen" bezeichnet.
6 Der Tag der Begebung ist der Tag, an dem die Schuldverschreibungen begeben und bezahlt werden. Bei freier Lieferung ist der
Tag der Begebung der Tag der Lieferung.

WICHTIGER HINWEIS
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der durch die Richtlinie 2010/73/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 geänderten Fassung, abgefasst und
müssen in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt (der "Prospekt") über das
30.000.000.000 Debt Issuance Programme (das "Programm") der Erste Group Bank AG (die "Emittentin")
vom 08.07.2013 (einschließlich des Nachtrages zum Prospekt vom 12.08.2013) gelesen werden. Der
Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der Internetseite der
Emittentin (www.erstegroup.com) eingesehen werden, und Kopien des Prospekts sowie etwaiger Nachträge
zum Prospekt sind kostenlos während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Emittentin (Erste Group
Bank AG, Graben 21, A 1010, Wien, Österreich) erhältlich. Vol ständige Informationen über die Emittentin
und die Schuldverschreibungen sind nur in der Zusammenschau des Prospekts, etwaiger Nachträge zum
Prospekt sowie dieser Endgültigen Bedingungen erhältlich.
- 2 -

TEIL A - EMISSIONSBEDINGUNGEN
Dieser Teil A. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz an Emissionsbedingungen zu
lesen, der auf Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung Anwendung findet (die
"Emissionsbedingungen") und der als Option I im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den
Emissionsbedingungen definiert sind, haben, fal s diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas Anderes
bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.
Bezugnahmen in diesem Teil A. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich
auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, auf die sich Angaben in diesen Endgültigen
Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefül t werden oder die gestrichen werden, gelten in
den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") als
gestrichen.
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)
Schuldverschreibungen / Hypothekenpfandbriefe / Öffentliche Pfandbriefe /
Fundierte Bankschuldverschreibungen
Schuldverschreibungen
Hypothekenpfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe
Fundierte Bankschuldverschreibungen
Währung und Stückelung
Festgelegte Währung
Euro (EUR)
Gesamtnennbetrag
bis zu EUR 200.000.000,00
Schuldverschreibungen, die dauernd angeboten und
begeben werden
Gesamtnennbetrag in Worten
zweihundert Mil ionen
Festgelegte Stückelung
EUR 100.000,00
Globalurkunde
Dauerglobalurkunde
Vorläufige
Globalurkunde
austauschbar
gegen
Dauerglobalurkunde
Format der Globalurkunde
Domestic Note in classical global note-Format (CGN)
International Note
Classical Global Note (CGN)
New Global Note (NGN)
Clearingsystem
Oesterreichische Kontrol bank Aktiengesel schaft
Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg and
Euroclear Bank SA/NV
Sonstige
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Verwahrung der Globalurkunde
Verwahrung der Globalurkunde im NGN-Format durch die
gemeinsame Verwahrstel e (common safekeeper) im Namen
der ICSDs
Verwahrung der Globalurkunde im CGN-Format durch die
gemeinsame Verwahrstel e (common depositary) im Namen der
ICSDs
Geschäftstag
TARGET
Relevantes Finanzzentrum
STATUS (§ 2)
Nicht nachrangig
Nachrangig
ZINSEN (§ 3)
Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I)
Schuldverschreibungen ohne Zinswechsel
Verzinsungsbeginn
29.11.2013
Zinssatz
5,25% per annum
Stufenzinsschuldverschreibungen
Verzinsungsbeginn
Zinsperioden und Zinssätze
vom (einschließ-
bis zum
mit
lich)
(ausschließ-
lich)
Kurze oder lange erste oder letzte Zinsperide
Nicht anwendbar
Reguläre Zinszahlungen
Jährlich
Zinszahlungstage
29.11. eines jeden Jahres
Erster Zinszahlungstag
29.11.2014
Letzter Zinszahlungstag
29.11.2024
Zinstagequotient
Actual/Actual (ICMA)
Feststel ungstermin
Actual/Actual (ISDA) or (Actual/365)
Actual/365 (Fixed)
Actual/360
30/360 or 360/360 or Bond Basis
30E/360 or Eurobond Basis
ZAHLUNGEN (§ 4)
Zahlungsweise
Zahltag
Modified Fol owing Business Day Convention
Fol owing Business Day Convention
Preceding Business Day Convention
Relevantes Finanzzentrum

Geschäftstag wie in § 1 definiert
Anpassung des Zinsbetrags
Angepasst
Nicht angepasst
RÜCKZAHLUNG (§ 5)
- 4 -

Rückzahlung bei Endfäl igkeit
Fäl igkeitstag
29.11.2024
Rückzahlungskurs
100,00%
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen
Ja
Mindestkündigungsfrist
30 Geschäftstage
Höchstkündigungsfrist
90 Geschäftstage
Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen
Ja
Mindestkündigungsfrist
30 Geschäftstage
Höchstkündigungsfrist
90 Geschäftstage
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Nein
Teilweise Rückzahlung
Wahl-Rückzahlungstag(e) (Cal ):
Wahl-Rückzahlungskurs(e) (Cal )
0,00%
Mindestkündigungsfrist
Höchstkündigungsfrist
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers
Nein
Wahl-Rückzahlungstag(e) (Put):
Wahl-Rückzahlungskurs(e) (Put)
0,00%
Mindestkündigungsfrist
Höchstkündigungsfrist
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Schuldverschreibungen mit periodischer Verzinsung
Rückzahlungsbetrag
100,00% des Nennbetrages
Sonstiger Rückzahlungsbetrag
Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung
Begebungstag
Ausgabekurs
Emissionsrendite
DIE EMISSIONSSTELLE, DIE ZAHLSTELLE UND DIE BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)
Emissionstel e und Hauptzahlstel e
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Erste Group Bank AG
Sonstige
Zusätzliche oder andere Zahlstel e und deren bezeichnete
Geschäftsstel e
Berechnungsstel e und deren bezeichnete Geschäftsstel e
GLÄUBIGERVERSAMMLUNG, ÄNDERUNG UND VERZICHT (§ 12)
Anwendbar
Nicht anwendbar
Bestel ung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger
durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger
in den Bedingungen
ANWENDBARES RECHT, GERICHSTSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG (§ 13)
Anwendbares Recht
Deutsches Recht
Österreichisches Recht
SPRACHE DER BEDINGUNGEN (§ 14)
- 5 -

Deutsch
Englisch
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)
- 6 -

TEIL B - ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN
Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem
Angebot beteiligt sind
Mit Ausnahme des wirtschaftlichen Interesses der Manager haben die an der Emission
bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen - soweit die
Emittentin hiervon Kenntnis hat - kein materiel es Interesse an der Emission bzw. dem
Angebot.
Andere Interessen
Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge30
Nicht anwendbar
Geschätzter Nettoerlös31
Nicht anwendbar
Geschätzte Gesamtkosten der Emission
Nicht anwendbar
INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN
WERTPAPIERE
Wertpapierkennnummern
ISIN
AT000B120233
Common Code
Wertpapierkennnummer (WKN)
EB0D5X
Sonstige Wertpapierkennnummer
Informationen über die vergangene und künftige Nicht anwendbar
Wertentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität
Emissionsrendite
5,25% per annum
Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Nicht anwendbar
Anleger vertretenden Organisation und der für diese
Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des
Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese
Repräsentationsformen regeln, einsehen kann
Beschlüsse, Ermächtigungen und Bil igungen, welche Gemäß
Rahmenbeschluss
die Grundlage für die Schaffung/Emission der genehmigt vom Vorstand am
Schuldverschreibungen bilden
20.11.2012 und vom Aufsichtsrat am
12.12.2012
KONDITIONEN DES ANGEBOTS
Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen dfür die
Antragstel ung
Angebotskonditionen
Nicht anwendbar
Gesamtsumme der Emission/des Angebots. Ist diese Nicht anwendbar
nicht festgelegt, Beschreibung der Regelungen und
Angabe
des
Zeitpunkts
für
die
öffentliche
Bekanntmachung des Angebotsbetrags
Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der Nicht anwendbar
das
Angebot
vorliegt
und
Beschreibung
____________________________________________________
30 Siehe den Abschnitt mit der Überschrift "Use of Proceeds" im Prospekt. Fal s der Nettoerlös nicht für die al gemeinen
Finanzierungszwecke der Emittentin, oder im Fal von nachrangigen Schuldverschreibungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis,
verwendet werden sol en, sind diese Gründe einzufügen. Nicht auszufül en im Fal von Wholesale Schuldverschreibungen.
31 Sofern die Erträge für verschiedene Verwendungszwecke vorgesehen sind, sind dieses aufzuschlüsseln und nach der Priorität der
Verwendungsszwecke darzustel en.
- 7 -

Antragsverfahrens
Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Nicht anwendbar
Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des
zu viel gezahlten Betrags an die Antragstel er
Mindest-
und/oder
maximale
Zeichnungshöhe Nicht anwendbar
(ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder
aggregierte Anlagesumme)
Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere Nicht anwendbar
und ihre Lieferung
Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Nicht anwendbar
Termins für die öffentliche Bekanntgabe der
Angebotsergebnisse
Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Nicht anwendbar
Vorkaufsrechts,
die
Übertragbarkeit
der
Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter
Zeichnungsrechte
Verteilungs- und Zuteilungsplan
Werden die Wertpapiere gleichzeitig auf den Märkten Nicht anwendbar
zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine
bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten,
so ist diese Tranche anzugeben.
Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über Nicht anwendbar
den ihnen zugeteilten Betrag und Hinweis darauf, ob mit
dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung
begonnen werden kann.
Preisfestsetzung
Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere Nicht anwendbar
voraussichtlich angeboten werden, oder der Methode,
nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahrens für
seine Bekanntgabe.
Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziel dem Nicht anwendbar
Zeichner oder Käufer in Rechnung gestel t werden
PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME
Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren Nicht anwendbar
des globalen Angebots oder einzelner Teile des
Angebots und - sofern dem Emittenten oder dem Bieter
bekannt - Angaben zu den Plazierern in den einzelnen
Ländern des Angebots
Vertriebsmethode
Nicht syndiziert
Syndiziert
Übernahmevertrag
Datum des Übernahmevertrags
Nicht anwendbar
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Hauptmerkmale des Übernahmevertrags
Nicht anwendbar
Einzelheiten bezüglich des Managers
Manager
Nicht anwendbar
Feste Übernahmeverpflichtung
Ohne feste Übernahmeverpflichtung
Kursstabilisierender Manager
Nicht anwendbar
Provisionen, geschätzte Gesamtkosten und geschätzter Nettoerlös
Management- und Übernahmeprovision
Verkaufsprovision
Andere
Gesamtprovision
BÖRSENNOTIERUNG(EN), ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN
Börsenzulassung(en)
Ja
Frankfurt am Main
Regulierter Markt
Freiverkehr
Geregelter Markt "Bourse de Luxembourg"
Stuttgart
Regulierter Markt
Freiverkehr
SIX Swiss Exchange
Wien
Amtlicher Handel
Geregelter Freiverkehr
Andere Wertpapierbörse
Termin der Zulassung(en)
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum bis zu EUR 3.300
Handel
Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Nicht anwendbar
Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin
Schuldverschreibungen
der
gleichen
Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder
zugelassen werden sol en, bereits zum Handel
zugelassen sind
Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer Nicht anwendbar
Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind
und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen schaffen,
und Beschreibung des wesentlichen Inhalts ihrer
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Zusage
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Rating
Die Schuldverschreibungen haben kein Rating.
Verkaufsbeschränkungen
TEFRA
TEFRA C
TEFRA D
Weder TEFRA C noch TEFRA D
Weitere Verkaufsbeschränkungen
Nicht anwendbar
Nicht befreites Angebot
Nein
Zustimmung zur Verwendung des Prospekts
Angebotszeitraum, während derer die spätere Für die Dauer der Gültigkeit des
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Prospektes
Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere
Finanzintermediäre erfolgen kann
Weitere Bedingungen für die Verwendung des Nicht anwendbar
Prospekts
EZB-Fähigkeit der Schuldverschreibungen beabsichtigt
Format der Globalurkunde
CGN-Format
Die Globalurkunde sol in EZB-fähiger Weise gehalten
werden.
Ja
"Ja" bedeutet, dass die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung von der
gemeinsamen Verwahrstel e (common safekeeper) der ICSDs beziehungsweise von
OeKB] verwahrt werden. "Ja" bedeutet nicht notwendigerweise, dass die
Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer
Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als EZB-fähige Sicherheiten anerkannt
werden. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, ob die Zulässigkeitskriterien des
Eurosystems erfül t sind.
Nein
Börsennotierung
Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsenzulassung der in
diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Emission von Schuldverschreibungen unter
dem Programm (ab dem Begebungstag der Schuldverschreibungen) erforderlich sind.
Im Namen der Emittentin unterzeichnet
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