Obbligazione Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG 4.238% ( AT000B078480 ) in EUR

Emittente Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG
Prezzo di mercato 100 EUR  ⇌ 
Paese  Austria
Codice isin  AT000B078480 ( in EUR )
Tasso d'interesse 4.238% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 29/01/2024 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG AT000B078480 in EUR 4.238%, scaduta


Importo minimo 100 000 EUR
Importo totale 1 000 000 EUR
Descrizione dettagliata Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG è una banca austriaca operante principalmente in Bassa Austria e Vienna, parte del gruppo Raiffeisen.

L'obbligazione AT000B078480 emessa da RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG con scadenza 29/01/2024, denominata in EUR, con cedola del 4,238%, emissione totale di ?1.000.000 e taglio minimo di ?100.000, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.







Angebotsbeginn: 22. Jänner 2019

Endgültige Bedingungen




bis zu EUR 500.000.000,--
Fundierte variabel verzinste Raiffeisen Obligation 2019-2024/1/PP
(öffentlicher Deckungsstock)

emittiert unter dem

EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

Erstausgabepreis: 100 %

Erstvalutatag: 29. Jänner 2019

ISIN: AT000B078480

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und
enthalten Angaben zur Fundierte variabel verzinste Raiffeisen Obligation 2019-2024/1/PP (öffentlicher
Deckungsstock) (die ,,Schuldverschreibungen") begeben unter dem EUR 5.000.000.000
Angebotsprogramm der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
(,,Angebotsprogramm") (die ,,Endgültigen Bedingungen").

Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen
sind nur verfügbar, wenn der Basisprospekt über das Angebotsprogramm vom 18. Mai 2018 der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sowie allfällige Nachträge dazu und
diese Endgültigen Bedingungen samt allfälligen Anhängen gelesen werden.

Der Basisprospekt vom 18. Mai 2018 sowie allfällige Nachträge im Sinn des § 6 Abs. 1 KMG sind in
elektronischer Form auf der Homepage der Emittentin www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad
verfügbar: Investor Relations/Investor Relations ­ Deutsch/Angebotsdokumente.

Der Basisprospekt vom 18. Mai 2018 wird voraussichtlich bis zum 17. Mai 2019 gültig sein. Nach
Ablauf der Gültigkeit beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und gebilligten Basisprospekt auf
ihrer Homepage www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad zu veröffentlichen: Investor
Relations/Investor Relations ­ Deutsch/Angebotsdokumente.

1



TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN

Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen (die
,,Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Basisprospektes
enthalten sind.

Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben auch in diesen Endgültigen
Bedingungen die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. Bezugnahmen in diesen
Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und
Absätze der Emissionsbedingungen.

Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen
Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gelöscht sind, gelten als in
den für die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.
Emittentin:
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:
Fundierte variabel verzinste Raiffeisen
Obligation 2019-2024/1/PP (öffentlicher
Deckungsstock)
Währung:
Euro (EUR)


Gesamtnominale, Form, Stückelung (§ 1)

Gesamtnominale:

bis zu

anwendbar


nicht anwendbar
Betrag Gesamtnominale:
EUR 500.000.000,--
Aufstockungsmöglichkeit:
Nein
Betrag Aufstockungsnominale:
EUR [ ]
Stückelung:
EUR 100.000,--


Verbriefung, Hinterlegung, Übertragung (§ 2)
Sammelurkunde:

Veränderbar

Nicht veränderbar
Hinterlegung:

OeKB CSD GmbH (,,OeKB CSD")

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG mit der
Möglichkeit der späteren Hinterlegung bei
der OeKB CSD





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Status (§ 3)

Rang:

Nicht nachrangige, nicht besicherte
Schuldverschreibungen

Fundierte Schuldverschreibungen
Hypothekarischer Deckungsstock
Öffentlicher Deckungsstock

Nachrangige Schuldverschreibungen


Verzinsung (§ 4)

VARIANTE II: Schuldverschreibungen mit Variabler Verzinsung abhängig vom
EURIBOR oder EUR-Swap-Sätzen (einschließlich Fix zu Variabler Verzinsung)

Variable Verzinsung (Absatz 1)

Verzinsungsbeginn:
29. Jänner 2019
Variable Zinsperiode:

jährlich
Unterjährige variable Zinsperiode:

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich
variabler Zinstermin / variable

Zinstermine:
29. Jänner, 29. April, 29. Juli und 29. Oktober
Erster variabler Zinstermin:
29. April 2019
Unrunde Zinsperioden:
Nein
Erste unrunde Zinsperiode:

Erste lange Zinsperiode

Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:

Letzte lange Zinsperiode

Letzte kurze Zinsperiode

Variable Verzinsung (Absatz 2)

Anpassung von variablen Zinsterminen:
Ja

Anpassung von variablen Zinsterminen:

Following Business Day Convention
Modified Fol owing Business Day
Convention

Floating Rate Business Day Convention

Preceding Business Day Convention
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien



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Variable Verzinsung abhängig vom

EURIBOR (Absatz 4)
Zinsberechnungsfrist:

zwei Bankarbeitstage

andere Zinsberechnungsfrist: [ ]
Bankarbeitstage
Monatsreferenz (EURIBOR):

drei Monate

sechs Monate

andere Monatsreferenz: [ ] Monate
Bildschirmseite:

Reutersseite ,,EURIBOR01"
andere Bildschirmseite:

[ ]
Art der Abhängigkeit vom EURIBOR
in Höhe des EURIBOR, gegebenenfalls
multipliziert mit einem Faktor, gegebenenfalls
mit einem Auf-/ oder Abschlag

in Höhe des EURIBOR mit
unterschiedlichen Auf- / oder Abschlägen

in Höhe eines Zinssatzes abzüglich des
EURIBOR, gegebenenfalls multipliziert mit
einem Faktor, gegebenenfalls mit einem Auf-/
oder Abschlag
in Höhe des EURIBOR ,

Multiplikation mit einem Faktor
gegebenenfalls multipliziert mit einem
Faktor: [ ]
Faktor, gegebenenfalls mit einem Auf-/

Aufschlag
oder Abschlag

Abschlag

Marge: 0,30 %-Punkte
Rundung:

Keine Rundung

Aufrundung

Abrundung

Kaufmännische Rundung
Anzahl Nachkommastellen:
[ ]
Erster variabler Zinssatz:

nicht anwendbar

[ ] % p.a.
Mindestzinssatz:

0 % p.a.
anderer Mindestzinssatz

[ ] % p.a.
Höchstzinssatz:
[ ] % p.a.
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien



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Zinstagequotient Variable Verzinsung
(Absatz 5)
Zinstagequotient:

Actual/Actual-ICMA
Mit erster kurzer Zinsperiode
Mit erster langer Zinsperiode

Fiktiver Verzinsungsbeginn: [ ]
Mit letzter kurzer Zinsperiode
Mit letzter langer Zinsperiode

Fiktiver letzter Zinstermin: [ ]


30/360 (Floating Rate)

360/360

Bond Basis

30/360E

Eurobond Basis

30/360

Actual/365

Actual/Actual-ISDA

Actual/365 (Fixed)

Actual/360

Laufzeit und Tilgung (§ 5)

VARIANTE II Schuldverschreibungen mit Variabler Verzinsung

Laufzeitbeginn:
29. Jänner 2019
Laufzeitende:
28. Jänner 2024
Rückzahlungskurs:

100 %

Anderer Rückzahlungskurs:

[ ] %
Tilgungstermin:
29. Jänner 2024


Kündigung (§ 6)

Ohne ordentliche Kündigungsrechte



Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)

Bankarbeitstag:

Target 2

Wien



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Bekanntmachungen (§ 11)

Veröffentlichungsfrist Homepage (Tage):

drei

Andere Frist (Tage):

[ ]
Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung
(Tage):

drei

Andere Frist (Tage):

[ ]

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TEIL 2: ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Zusätzliche Angaben, die nicht in Teil 1 der Endgültigen Bedingungen oder im Abschnitt
,,ALLGEMEINE INFORMATIONEN" im Basisprospekt enthalten sind.

GRUNDLEGENDE ANGABEN

Interessen von Seiten natürlicher und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
juristischer Personen, die an der
INFORMATIONEN" Absatz ,,Interessen von
Emission/dem Angebot beteiligt sind:
Seiten an dem Angebot beteiligter Personen"

im Basisprospekt

Weitere Interessen:
[ ]

Vertriebsprovision:

einmalig [ ] % vom Nominale



nicht anwendbar
Gründe für das Angebot und Verwendung der
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Erträge:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Gründe für das
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
Angebot und Verwendung der Erträge" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Weitere Gründe:
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten:

EUR [ ]


nicht anwendbar

Geschätzter Nettoemissionserlös:

EUR [ ]


nicht anwendbar

ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM

HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
Rendite
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE


INFORMATIONEN" Absatz ,,Rendite" im


Basisprospekt



Rendite:

[ ] % p.a.



nicht anwendbar (variable Verzinsung)
Beschlüsse, Ermächtigungen und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Billigungen:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Beschlüsse und



Genehmigungen" im Basisprospekt

Weitere Beschlüsse
[ ]

Angebotsform:

Daueremission

Einmalemission
Voraussichtlicher Emissionstermin:

Daueremission,
* Die Angebotsfrist endet spätestens am 17. Mai 2019 -

Angebotsbeginn: 22. Jänner 2019*
vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung der
Angebotsfrist

Einmalemission:

Angebotsfrist: [ ]
Angebotstag: [ ]


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Valutatag:

Daueremission,
* Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag bei

Erstvalutatag: 29.Jänner 2019*
Daueremissionen: Zeichnungstag plus zwei
Bankarbeitstage

Einmalemission, Valutatag: [ ]
Steuern:
siehe Abschnitt ,,ANGABEN ZUR
BESTEUERUNG" im Basisprospekt

Hinweis für Anleger (natürliche Personen) im Falle einer Privatplatzierung:
Steuerliche Behandlung von Privatplatzierungen in Österreich
Die Schuldverschreibungen wurden bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht
keinem unbestimmten Personenkreis im Sinne des § 27a Abs. 2 Z 2 EStG angeboten. Daher
unterliegen die darauf basierenden Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem KESt-Abzug bei der
depotführenden Stelle. Natürliche Personen haben diese Einkünfte aus Kapitalvermögen in ihre
persönliche Steuererklärung aufzunehmen. Diese Einkünfte werden im Rahmen der Veranlagung mit
dem individuel en (progressiven) Einkommensteuertarif besteuert.

BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN

FÜR DAS ANGEBOT
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)

Bedingungen, Angebotsstatistiken, erwarteter
Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die
Antragstellung
Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:

EUR [ ]

Höchstzeichnungsbetrag:

EUR [ ]
Angebotsfrist:

Daueremission,

* Die Angebotsfrist endet spätestens am 17. Mai 2019 -

Angebotsbeginn: 22. Jänner 2019*
vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung der

Einmalemission:
Angebotsfrist

Angebotsfrist: [ ]*

Angebotstag: [ ]

Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und
deren Zuteilung
Investorenkategorien:

Nicht-qualifizierte Anleger

Qualifizierte und nicht-qualifizierte
Anleger

Ausschließlich qualifizierte Anleger
Märkte:

öffentliches Angebot in Österreich

Privatplatzierung in Österreich

Privatplatzierung in [ ]
Angebotspreis:
Daueremission:
* Weitere Ausgabepreise können von der Emittentin in

Erstausgabepreis: 100* %
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktlage festgelegt
werden.

Höchstausgabepreis: 105 %

Einmalemission, Ausgabepreis: [ ] %


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ZULASSUNG ZUM HANDEL UND

HANDELSREGELN
Zulassung zum Handel an einem Geregelten

Markt / Handelseinbeziehung:

Wien, Amtlicher Handel



Handelseinbeziehung zu einem
MTF/anderen Handelsplatz
Wien, Dritter Markt
Anderes Multilaterales
Handelssystem

Betreiber: [ ]

Weder Zulassung zum Handel noch
Handelseinbeziehung
Erwarteter Termin der Zulassung zum Handel

(wenn bekannt):
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung
zum Handel:
EUR 3.140,--
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung ab
EUR 100.000,-- verpflichtend)

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

An der Emission beteiligte Berater:
[ ]

Funktion:
[ ]
Rating der Anleihe:

Keine gesonderte Bewertung
Bewertung durch Moody's (Moody's
Deutschland GmbH) *): Aaa
*) Moody's Deutschland GmbH hat ihren Sitz in der Europäischen Union und ist gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über
Ratingagenturen in der geltenden Fassung (die ,,Ratingagentur-Verordnung") registriert.

Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite
(www.esma.europa.eu`/page/List-registered-and-certified-CRAs) ein Verzeichnis der nach der
Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen.


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ZUSTIMMUNG ZUR
siehe Abschnitt ,,ZUSTIMMUNG ZUR
PROSPEKTVERWENDUNG:
PROSPEKTVERWENDUNG" im

Basisprospekt
Art der Zustimmung:

Allgemeine Zustimmung für
österreichische Kreditinstitute

Individuelle Zustimmung für spezifische
Kreditinstitute

Name, Adresse: [ ]
keine Zustimmung
Bei Daueremissionen: Beginn der

Angebotsfrist (während der die spätere

Weiterveräußerung oder endgültige

Platzierung der Schuldverschreibungen durch

berechtigte Finanzintermediäre erfolgen kann):
ab [ ]

Informationen zum Ende der Angebotsfrist (spätestens 17. Mai 2019) siehe auf der Homepage der
Emittentin www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad verfügbar: Investor Relations/Investor
Relations ­ Deutsch/Angebotsdokumente


Bei Einmalemissionen: Angebotsfrist (im

obigen Sinn):
[ ] bis [ ]

BENCHMARK VERORDNUNGSSTATUS

Angaben gemäß Artikel 29 Abs 2 Benchmark-

Verordnung (BMR) bei Nichtdividendenwerten
mit einem variablen Zinssatz mit Bindung an

einen Referenzzinssatz



Administrator des Referenz-Zinssatzes:
European Money Markets Institute (,,EMMI")

Der Administrator ist nicht in das von der
Europäischen Wertpapier-
und
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß Artikel 36
der BMR erstellte und geführte Register der
Administratoren und Referenzwerte eingetragen.

Soweit der Emittentin bekannt, ist es derzeit für
den Administrator nicht erforderlich, eine
Zulassung oder Registrierung zu erlangen (oder,
falls außerhalb der EU angesiedelt, eine
Anerkennung, Übernahme oder Gleichwertigkeit
zu erlangen), weil die Übergangsbestimmungen
gemäß Artikel 51 der BMR Anwendung finden.


Informationen von Seiten Dritter

Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter
gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass diese
Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und es wurden ­ soweit es der Emittentin
bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestel ten Informationen ableiten konnte
­ keine Fakten weggelassen, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend
gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt
keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

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