Bond Nordrhein-Westfalen 1.625% ( XS0541832753 ) in USD

Nordrhein-Westfalen

100 % ⇌

Germany

XS0541832753 ( in USD )

1.625% per year ( payment 2 times a year)

17/09/2014 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond North Rhine-Westphalia XS0541832753 in USD 1.625%, expired

100 000 USD

1 000 000 000 USD

North Rhine-Westphalia is Germany's most populous state, a highly industrialized region encompassing major cities like Cologne, Düsseldorf, and Dortmund, with a diverse economy spanning manufacturing, technology, and services.

The Bond issued by Nordrhein-Westfalen ( Germany ) , in USD, with the ISIN code XS0541832753, pays a coupon of 1.625% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Bond maturity is 17/09/2014

1

19. November 2012
19 November, 2012
Endgültige Bedingungen
Final Terms
USD 100.000.000 1,625 % Landesschatzanweisungen fällig am 17. September 2014 (die
Landesschatzanweisungen)
(die mit den USD 1.000.000.000 1,625 % Landesschatzanweisungen fällig am 17. September 2014, die am 17.
September 2010 begeben wurden, zusammengeführt werden und eine einheitliche Serie bilden)

USD 100,000,000 1.625 per cent. State Treasury Notes due 17th September, 2014 (the State Treasury Notes)
(to be consolidated and form a single Series with the USD 1,000,000,000 1.625 per cent. State Treasury Notes due 17th
September, 2014, issued on 17th September, 2010)

begeben aufgrund des
issued pursuant to the

Programms zur Begebung von Kapitalmarktinstrumenten
Debt Issuance Programme
des
of the
Landes Nordrhein-Westfalen
Federal State of North Rhine-Westphalia
vom 18. Januar 2012
of 18th January, 2012
Gesamtnennbetrag: USD 100.000.000
Aggregate Principal Amount: USD 100,000,000
Ausgabepreis: 101,767 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen in Höhe von USD 311.458,33 für 69 Tage in dem Zeitraum
vom 17. September 2012 (einschließlich) bis zum 26. November 2012 (ausschließlich)
Issue Price: 101.767 per cent. plus accrued interest in the amount of USD 311,458.33 for 69 days in the period from,
and including, 17th September, 2012 to, but excluding, 26th November, 2012
Ausgabetag: 26. November 2012
Issue Date: 26th November, 2012
Serien-Nr.: 1064/2010
Series No.: 1064/2010
Tranchen-Nr.: 2
Tranche No.: 2

2

TEIL A Vertragliche Bedingungen
PART A Contractual Terms
Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Emission von Landesschatzanweisungen unter dem Programm
zur Begebung von Kapitalmarktinstrumenten des Landes Nordrhein-Westfalen (das Programm) und sind in
Verbindung mit dem vereinfachten Prospekt vom 18. Januar 2012 (der Vereinfachte Prospekt) über das Programm
und mit den im Vereinfachten Prospekt vom 25. November 2009 enthaltenen Bedingungen der Kreditaufnahme (Teil I)
(die Bedingungen der Kreditaufnahme) zu lesen. Begriffe, die in den Bedingungen der Kreditaufnahme definiert
sind, haben, falls diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in
diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. Vollständige Informationen über die Emittentin und über die
Landesschatzanweisungen sind nur in der Zusammenschau dieser Endgültigen Bedingungen und des Vereinfachten
Prospekts erhältlich.
These Final Terms give details of an issue of State Treasury Notes under the Debt Issuance Programme of the Federal
State of North Rhine-Westphalia (the Programme) and are to be read in conjunction with the simplified prospectus
dated 18th January, 2012 (the Simplified Prospectus) and pertaining to the Programme and and with the Original
Conditions of Borrowing (Part I) (the Conditions of Borrowing) set forth in the Simplified Prospectus dated 25th
November 2009. Capitalised Terms used in these Final Terms but not otherwise defined herein shall have the meanings
specified in the Conditions of Borrowing. Full information on the Issuer and the State Treasury Notes is only available
on the basis of the combination of these Final Terms and the Simplified Prospectus.
Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragrafen und Absätze beziehen sich auf die Paragrafen und
Absätze der Bedingungen der Kreditaufnahme.
All references in these Final Terms to numbered sections and paragraphs are to sections and paragraphs of the
Conditions of Borrowing.
Sämtliche Bestimmungen der Bedingungen der Kreditaufnahme, die sich auf Variablen dieser Endgültigen
Bedingungen beziehen und die in diesen Endgültigen Bedingungen weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die
gestrichen oder weggelassen werden, gelten in den auf die Landesschatzanweisungen anwendbaren Bedingungen der
Kreditaufnahme (die Bedingungen) als gestrichen.
All provisions in the Conditions of Borrowing corresponding to items in these Final Terms which are either not selected
or completed or which are deleted or have been left out from or in these Final Terms shall be deemed to be deleted from
the Conditions of Borrowing applicable to the State Treasury Notes (the Conditions).

3

Emittentin
Land Nordrhein-Westfalen
Issuer
Federal State of North Rhine-Westphalia
Form der Bedingungen

Form of Conditions
Nicht-konsolidierte Bedingungen
Long-form Conditions
Konsolidierte Bedingungen
Integrated Conditions
WÄHRUNG, NENNBETRAG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)
CURRENCY, PRINCIPAL AMOUNT, DENOMINATION, FORM, DEFINITIONS (§ 1)
Währung, Nennbetrag und Stückelung

Currency, Principal Amount and Denomination
Festgelegte Währung
US-Dollar (USD)
Specified Currency
U.S. dollars (USD)
Gesamtnennbetrag
USD 100.000.000
Aggregate Principal Amount
USD 100,000,000
Festgelegte Stückelung
USD 100.000
Specified Denomination
USD 100,000
Rechtsform der Landesschatzanweisungen

Legal Form of State Treasury Notes
Inhaberschuldverschreibungen

Bearer Notes
TEFRA C

TEFRA C

TEFRA D

TEFRA D
Weder TEFRA C noch TEFRA D

Neither TEFRA C nor TEFRA D

Format der Inhabersammelurkunde
CGN
Format of the Global Bearer Note
CGN
Verwahrung der Inhabersammelurkunde im NGN-
Format durch die gemeinsame Verwahrstelle
(common safekeeper) im Namen der ICSDs
Global Bearer Note in NGN form to be kept in
custody by the common safekeeper on behalf of the
ICSDs
Verwahrung der Inhabersammelurkunde im CGN-
Format durch die gemeinsame Verwahrstelle
(common depositary) im Namen der ICSDs
Global Bearer Note in CGN form to be kept in
custody by the common depositary on behalf of the
ICSDs
Sammelschuldbuchforderung

Collective Debt Register Claim
Namensschuldverschreibungen

Registered Notes

4

Definitionen

Definitions
Nicht anwendbar
Berechnungsstelle
Not applicable
Calculation Agent
Clearingsystem

Clearing System
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (CBF)

Mergenthalerallee 61
D-65760 Eschborn
Clearstream Banking, societe anonyme, Luxembourg

(CBL)
42 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Euroclear Bank SA/NV (Euroclear)

1 Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Bruxelles

Sonstige
Other
ZINSEN (§ 3)
INTEREST (§ 3)
Festverzinsliche Landesschatzanweisungen
Fixed Rate State Treasury Notes
Zinssatz und Fälligkeitstage
Rate of Interest and Interest Payment Dates
Zinssatz
1,625 % per annum
Rate of Interest
1.625 per cent per annum
Verzinsungsbeginn
17. September 2012
Interest Commencement Date
17th September, 2012
Fälligkeitstage
17. September in jedem Jahr
Interest Payment Dates
17th September in each year
Erster Fälligkeitstag
17. September 2013
First Interest Payment Date
17th September, 2013
Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (für die Festgelegte Stückelung)
Nicht anwendbar
Initial Broken Amount (per Specified Denomination)
Not applicable
Fälligkeitstag, der dem Enddatum vorangeht
Nicht anwendbar
Interest Payment Date preceding the Maturity Date
Not applicable
Abschließender Bruchteilzinsbetrag (für die Festgelegte Stückelung)
Nicht anwendbar
Final Broken Amount (per Specified Denomination)
Not applicable
Variabel verzinsliche Landesschatzanweisungen

Floating Rate State Treasury Notes
Unverzinsliche Landesschatzanweisungen

Zero Coupon State Treasury Notes

Doppelwährungs-Landesschatzanweisungen
Dual Currency State Treasury Notes

Teileingezahlte Landesschatzanweisungen
Partly Paid State Treasury Notes

Indexgebundene Landesschatzanweisungen
Index Linked State Treasury Notes

5

Aktiengebundene Landesschatzanweisungen
Equity Linked State Treasury Notes

Rohstoffgebundene Landesschatzanweisungen
Commodity Linked State Treasury Notes

Inflationsgebundene Landesschatzanweisungen
Inflation Linked State Treasury Notes

Sonstige strukturierte Landesschatzanweisungen
Other Structured State Treasury Notes
Zinstagsquotient

Day Count Fraction

Actual/Actual (ICMA)

30/360

Actual/Actual (Actual/365)

Actual/365 (Fixed)

Actual/360

30/360 or 360/360 or Bond Basis

30E/360 or Eurobond Basis

ZAHLUNGEN (§ 4)
PAYMENTS (§ 4)

Zahltag

Payment Business Day
Relevante Finanzzentren
London, New York City und
TARGET
Relevant Financial Centres
London, New York City and
TARGET
Anpassung des Zinsbetrags
Nicht angepasst
Adjustment of Amount of Interest
Unadjusted
RÜCKZAHLUNG (§ 5)

REDEMPTION (§ 5)
Rückzahlung zum Enddatum

Redemption at Maturity
Landesschatzanweisungen außer Raten-Landesschatzanweisungen
State Treasury Notes other than Instalment State Treasury Notes
Enddatum
17. September 2014

17th September, 2014
Maturity Date
Nicht anwendbar
Not applicable
Rückzahlungsmonat
September 2014
Redemption Month
September, 2014
Rückzahlungsbetrag

Final Redemption Amount

Nennbetrag
Principal Amount

Rückzahlungsbetrag (für die festgelegte Stückelung)
Final Redemption Amount (in respect of the Specified

Denomination)

6

Raten-Landesschatzanweisungen

Instalment State Treasury Notes

Vorzeitige Rückzahlung
Early Redemption
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Nicht anwendbar
Early Redemption at the Option of the Issuer
Not applicable
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers
Nicht anwendbar
Early Redemption at the Option of a Holder
Not applicable
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag

Early Redemption Amount

Landesschatzanweisungen außer unverzinslichen Landesschatzanweisungen
State Treasury Notes other than Zero Coupon State Treasury Notes
Rückzahlungsbetrag

Final Redemption Amount
Sonstiger Rückzahlungsbetrag

Other Redemption Amount

Unverzinsliche Landesschatzanweisungen

Zero Coupon State Treasury Notes

Doppelwährungs-Landesschatzanweisungen

Dual Currency State Treasury Notes

Teileingezahlte Landesschatzanweisungen

Partly Paid State Treasury Notes

Indexgebundene Landesschatzanweisungen

Index Linked State Treasury Notes

Aktiengebundene Landesschatzanweisungen

Equity Linked State Treasury Notes

Rohstoffgebundene Landesschatzanweisungen

Commodity Linked State Treasury Notes

Inflationsgebundene Landesschatzanweisungen

Inflation Linked State Treasury Notes

Sonstige strukturierte Landesschatzanweisungen

Other Structured State Treasury Notes
EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLEN UND BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)
FISCAL AGENT. PAYING AGENTS AND CALCULATION AGENT (§ 6)

Emissionsstelle
Fiscal Agent

Berechnungsstelle
Calculation Agent

Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle
Required location of Calculation Agent
Zahlstellen

Paying Agents
Citigroup Global Markets Deutschland AG
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Deutschland / Germany

Dexia Banque Internationale à Luxembourg
69, route d'Esch
L-2953 Luxembourg

7

Land Nordrhein-Westfalen / Federal State of North Rhine-Westphalia
Finanzministerium / Finance Ministry
Jägerhofstraße 6
40479 Düsseldorf
Deutschland / Germany
Weitere Zahlstelle
Citibank, N.A., London Branch
21st Floor
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England
Other Paying Agent
Citibank, N.A., London Branch
21st Floor
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Relevante Wertpapierbörse
Luxemburg
Relevant stock exchange
Luxembourg
Land, in dem sich die relevante Wertpapierbörse befindet
Luxemburg
Country, in which the relevant stock exchange is located
Luxembourg
MITTEILUNGEN (§ 10)

NOTICES (§ 10)
Ort und Medium der Bekanntmachung

Place and medium of publication
elektronischer Bundesanzeiger

electronic Federal Gazette
Luxemburg

Luxembourg
Luxemburger Wort

Luxemburger Wort

Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse
(www.bourse.lu)
Website of the Luxembourg Stock Exchange
(www.bourse.lu)

Deutschland (Börsen-Zeitung)
Germany (Börsen-Zeitung)

London (Financial Times)
London (Financial Times)

Mitteilungen an das Clearingsystem
Notification to Clearing System

Sonstige
Other

SPRACHE (§ 12)

LANGUAGE (§ 12)
ausschließlich Deutsch

German only

8

Deutsch mit unverbindlicher englischer Übersetzung

German with non-binding English translation
ANDERE RELEVANTE BEDINGUNGEN DER
Nicht anwendbar
KREDITAUFNAHME
OTHER RELEVANT CONDITIONS OF BORROWING
Not applicable

9

TEIL B Allgemeine Bestimmungen
PART B General Provisions
Börsenzulassung / Notierungsaufnahme
Ja
Listing
Yes
Düsseldorf

Düsseldorf

Luxemburg
Die
Zulassung
der
Landesschatzanweisungen
zum
Handel
am
regulierten
Markt
der
Luxemburger Börse ist
mit Wirkung zum 26.
November 2012 beantragt
worden.
Luxembourg
Application
has
been
made
for
the
State
Treasury Notes to be
admitted to trading on the
regulated market of the
Luxembourg
Stock
Exchange with effect from
26th November, 2012.

Sonstige
Other
EZB-Fähigkeit der Landesschatzanweisungen beabsichtigt

Eurosystem Eligibility of the State Treasury Notes Intended

Inhabersammelurkunde im CGN-Format
Ja
Global Bearer Note to be in CGN form
Yes
Die Inhabersammelurkunde soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden.
Nein
The Global Bearer Note is intended to be held in a manner which
No
will allow Eurosystem eligibility.
Emissionsrendite

Issue Yield

Erwartete Rendite (Die erwartete Rendite wird am Tag der Begebung und auf
0,639 %
per
annum,
der Basis des Ausgabepreises berechnet. Daher wird keine Aussage über die
berechnet nach der ICMA
zukünftig zu erwartende Rendite gemacht.)
Methode, nach der die
Effektivverzinsung
von
Schuldverschreibungen
unter
Berücksichtigung
der täglichen Stückzinsen
ermittelt wird
Anticipated Yield (The anticipated yield is calculated at the Issue Date on the
0.639 per
cent.
per
basis of the Issue Price. Therefore, no statement can be made with regard to
annum,
calculated
in
future yield.)
accordance
with
the
ICMA
method,
which
determines the effective
interest rate of notes by
taking
into
account
accrued interest on a daily
basis

Zusätzliche Risikofaktoren
Additional Risk Factors

Zusätzliche Steueroffenlegung
Additional Tax Disclosure

10

Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen
Additional Selling Restrictions
Ratings
Fitch: AAA
Moody's: Aa1
Standard & Poor's: AA-
Fitch: AAA
Ratings
Moody's: Aa1
Standard & Poor's: AA-
Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der
Mit
Ausnahme
der
Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind
wirtschaftlichen Interessen

der Manager haben die an
der Emission bzw. dem
Angebot
der
Landesschatzanweisungen
beteiligten
Personen

soweit
die
Emittentin
hiervon Kenntnis hat
kein materielles Interesse
an der Emission bzw. dem
Angebot.
Interests of Natural or Legal Persons Involved in the Issue or the Offer
Save for the commercial
interests of the Managers,
so far as the Issuer is
aware, no person involved
in the issue or offering of
the State Treasury Notes
has an interest material to
the issue or the offering.
Vertriebsmethode

Method of distribution
Nicht syndiziert

Non-syndicated
Syndiziert

Syndicated
Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums

Management Details
Deutsche
Bank
AG,
Manager
London Branch
Manager
Kursstabilisierender Manager
Keiner
Stabilising Manager
None
Marktpflege

Market Making

Provisionen
Nicht anwendbar
Commissions
Not applicable
Wertpapierkennnummern

Securities Identification Numbers
Wertpapierkennnummer (WKN) (vorläufig)
NRW208

German Securities Code (temporary)
NRW208

Wertpapierkennnummer (WKN)(endgültig)
NRW0AU

German Securities Code (final)
NRW0AU
Common Code (vorläufig)
085743732

Common Code (temporary)
085743732

Common Code (endgültig)
054183275