Bond BWM 4.25% ( XS0282510170 ) in EUR

BWM

100 % ⇌

Germany

XS0282510170 ( in EUR )

4.25% per year ( payment 1 time a year)

22/01/2014 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond BMW XS0282510170 in EUR 4.25%, expired

1 000 EUR

1 400 000 000 EUR

BMW, a German multinational company, manufactures automobiles, motorcycles, and engines, and provides financial services.

The Bond issued by BWM ( Germany ) , in EUR, with the ISIN code XS0282510170, pays a coupon of 4.25% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 22/01/2014

Full information on the Issuer and the Guarantor and the offer of the Notes is only available on the basis
of the combination of these Final Terms, the relevant Terms and Conditions of the Notes and the
Prospectus dated 10 May 2006, including any supplements thereto, if any.

Vollständige Informationen über die Emittentin, die Garantin und das Angebot der Schuldverschreibungen
sind ausschließlich auf der Grundlage der Endgültigen Bedingungen, der Emissionsbedingungen der
Schuldverschreibungen, zusammen mit dem Prospekt vom 10. Mai 2006 und etwaiger Nachträge dazu, falls
vorhanden, erhältlich.

Final Terms
Endgültige Bedingungen

EUR 400,000,000 4.250 per cent. Notes due 2014
(which are to be consolidated and to form a single series with the EUR 1,000,000,000 4.250 per cent. Notes due
2014 which were issued on 22 January 2007 ("Tranche 444"))

issued pursuant to the

EUR 400.000.000 4,250 % Schuldverschreibungen fällig 2014
(die mit den EUR 1.000.000.000 4,250 % Schuldverschreibungen fällig 2014, die am 22. Januar 2007 begeben
wurden ("Tranche 444"), zusammengefasst werden und mit diesen eine einheitliche Serie bilden)

begeben aufgrund des

Euro 15,000,000,000
Euro Medium Term Note Programme

of
von

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ("BMW AG")
BMW Finance N.V. ("BMW Finance")
BMW US Capital, LLC ("BMW US Capital")
BMW Coordination Center V.O.F. ("BMW Coordination Center")
BMW Australia Finance Limited ("BMW Australia Finance")

Dated 11 April 2007
Datiert 11. April 2007

ISSUER:
BMW Finance
EMITTENTIN:

GUARANTOR: BMW AG
GARANTIN:

Specified Currency: Euro ("EUR")
Festgelegte Währung: Euro ("EUR")

Nominal Value: EUR 400,000,000
Nominalwert: EUR 400.000.000

Tranche No.: 458
Tranchen-Nr.: 458

Tranche to become part of an existing Series: Yes
Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Serie ist vorgesehen: Ja

Issue Price: 99.221 per cent.
(plus accrued interest for 80 days amounting to EUR 3,726,027.40)
Ausgabepreis: 99,221 %
(zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage in Höhe von EUR 3.726.027,40)

- 2 -
Issue Date: 12 April 2007
Valutierungstag: 12. April 2007

Net proceeds: EUR 399,810,027.40
(including accrued interest for 80 days amounting to EUR 3,726,027.40)
Nettoerlös: EUR 399.810.027,40
(einschließlich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage in Höhe von EUR 3.726.027,40)

Interest Basis: 4.250 % Fixed Rate
Zinsmodalität: 4,250 % Festzinssatz

I. TERMS AND CONDITIONS
I. EMISSIONSBEDINGUNGEN
These Final Terms are dated 11 April 2007 and contain the final terms of an issue of Notes under the
Euro 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 10 May 2006 of BMW AG, BMW Finance,
BMW US Capital, BMW Coordination Center and BMW Australia Finance (the "Programme").
Diese Endgültigen Bedingungen vom 11. April 2007 enthalten die endgültigen Bedingungen einer Emission von
Schuldverschreibungen unter dem Euro 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programm datiert
10. Mai 2006 von BMW AG, BMW Finance, BMW US Capital, BMW Coordination Center und BMW Australia
Finance (das "Programm").
This part of the Final Terms is to be read in conjunction with the Terms and Conditions of the Notes (the
"Terms and Conditions of the Notes") set forth in the Prospectus dated 10 May 2006 (the "Prospectus")
pertaining to the Programme as the same may be amended or supplemented from time to time. Capitalised
terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions of the Notes.
Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen der
Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des
Prospekts vom 10. Mai 2006 (der "Prospekt") über das Programm enthalten sind. Begriffe, die in den
Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls die Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes
bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.
All references in this part of these Final Terms to numbered Conditions and sections are to Conditions and
sections of the Terms and Conditions of the Notes.
Bezugnahmen in diesem Teil der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die
Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.
The Conditions applicable to the Notes (the "Conditions") and the English language translation thereof, if any,
are attached to these Final Terms and replace in full the Terms and Conditions of the Notes as set out in the
Prospectus and take precedence over any conflicting provisions in these Final Terms.
Die für die Schuldverschreibungen geltenden Bedingungen (die "Bedingungen") sowie eine etwaige
englischsprachige Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen beigefügt. Die Bedingungen ersetzen in
Gänze die im Prospekt abgedruckten Emissionsbedingungen und gehen etwaigen abweichenden Bestimmungen
dieser Endgültigen Bestimmungen vor.

Forms of Conditions
Form der Bedingungen

Long-Form

Nicht-konsolidierte
Bedingungen

Integrated

Konsolidierte
Bedingungen

- 3 -
Language of Conditions
Sprache der Bedingungen

German
only

Ausschließlich
Deutsch

German and English (German prevailing)

Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)

German and English (English prevailing)

Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)

CURRENCY, DENOMINATION, FORM, TITLE, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, EIGENTUM, DEFINITIONEN (§ 1)

Denomination
Stückelung

Specified Denomination(s)
EUR
1,000

Festgelegte Stückelung/Stückelungen

EUR 1.000

Number of Notes to be issued in each Specified Denomination
400,000

Anzahl der in jeder festgelegten Stückelung auszugebenden

Schuldverschreibungen

400.000

Bearer Notes

Inhaberschuldverschreibungen

TEFRA
C

TEFRA C

TEFRA D

TEFRA D

Temporary Global Note exchangeable for:

Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:

Permanent Global Note

Dauerglobalurkunde

Nominal amount of Global Note (if only one to be issued):
EUR 400,000,000

Nennbetrag der Globalurkunde (falls nur eine begeben wird):
EUR 400.000.000

Nominal amount of each Global Note (if more than one to be

issued):
Not Applicable

Nennbetrag jeder Globalurkunde (falls mehrere begeben werden): Nicht anwendbar

Definitive Notes

Einzelurkunden

Definitive Notes and Collective Global Notes

Einzelurkunden und Sammelglobalurkunden

Neither TEFRA D nor TEFRA C

Weder TEFRA D noch TEFRA C

- 4 -

Intended to be held in a manner which would allow

Eurosystem eligibility (in new global note form
(NGN))

Verwahrung in einer Weise, die Anerkennung durch

das Eurosystem geniesst (in Form der neuen
Globalurkunde (NGN))

Definitive Notes
No
Einzelurkunden
Nein

Other
(i) The Notes will be issued in NGN form.

(ii) Any reference within the Prospectus to
"common depositary" shall be read
as reference to "common safekeeper".

(iii) The Global Notes will be delivered on
or prior to the Issue Date to a common
safekeeper for Euroclear Bank
S.A./N.V. (Euroclear Operator) and
Clearstream Banking, société anonyme,

Luxembourg.

Andere
(i) Die Schuldverschreibungen werden in
Form einer NGN begeben.

(ii) Bezugnahmen in dem Prospekt auf
"gemeinsame Verwahrstelle" müssen
als Bezugnahmen auf "Common
Safekeeper" gelesen werden.

(iii) Die Globalurkunden werden am oder
vor dem Valutierungstag an einen
Common Safekeeper für Euroclear
Bank S.A./N.V. (Euroclear Operator)
und Clearstream Banking, société

anonyme, Luxembourg geliefert.

Certain Definitions

Definitionen

Clearing System

Clearstream Banking AG, Frankfurt

Börsenplatz 7-11
D-60313 Frankfurt am Main

Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear Operator)

1 Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brussels

Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg

42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg

- 5 -

Other - specify

Sonstige (angeben)

Relevant Financial Centres
TARGET
Relevante Finanzzentren
TARGET

Calculation Agent
No
Berechnungsstelle
Nein

Fiscal Agent

Emissionsstelle

Other (specify)

Sonstige (angeben)

STATUS, TRUSTEE, DECLERATION OF UNDERTAKING (§ 2)
STATUS, TREUHÄNDERIN, VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG (§ 2)

Status
Unsubordinated
Status
Nicht nachrangig

INTEREST (§ 3)

ZINSEN (§ 3)

Fixed Rate Notes

Festverzinsliche Schuldverschreibungen

Rate of Interest and Interest Payment Dates

Zinssatz und Zinszahlungstage

Rate of Interest
4.250 per cent. per annum, payable annually

in arrear
Zinssatz
4,250 % per annum zahlbar jährlich
nachträglich

Interest Commencement Date
22 January 2007
Verzinsungsbeginn
22. Januar 2007

Fixed Interest Date(s)
22 January of each year.
Festzinstermin(e)
22. Januar eines jeden Jahres.

First Interest Payment Date
22 January 2008

Erster Zinszahlungstag
22. Januar 2008

Initial Broken Amount(s) (per denomination)
Not Applicable
Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge) (für

jeden Nennbetrag)
Nicht anwendbar

Fixed Interest Date preceding the Maturity Date
22 January 2013
Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangeht
22. Januar 2013

Final Broken Amount(s) (per denomination)
Not Applicable
Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge) (für

jeden Nennbetrag)
Nicht anwendbar

- 6 -

Floating Rate Notes other than Constant Maturity

Swap Floating Rate Notes

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen die

nicht Constant Maturity Swap variabelverzinsliche
Schuldverschreibungen sind

Other structured Floating Rate Notes

Sonstige strukturierte variable verzinsliche

Schuldverschreibungen

Constant Maturity Swap Spread-Linked Notes

Schuldverschreibungen abhängig von einer Constant Maturity

Swap-Spanne

Others (specify)

Weitere (angeben)

Zero Coupon Notes

Nullkupon-Schuldverschreibungen

Accrual of Interest

Auflaufende Zinsen

Amortisation Yield

Emissionsrendite

Dual Currency Notes

Doppelwährungs-Schuldverschreibungen

Index-Linked Interest Notes

Schuldverschreibungen mit indexierter Zinszahlung

Instalment Notes

Raten-Schuldverschreibungen

(set forth details in full here)

(Einzelheiten einfügen)

Other (specify)

Sonstige (angeben)

Day Count Fraction

Zinstagequotient

Actual/Actual (ICMA)

30/360

Actual / Actual (Actual/365)

Actual/365 (Fixed)

Actual/360

30/360 or 360/360 (Bond Basis)

- 7 -

30E/360 (Eurobond Basis)

Adjustment

Anpassung

Interest amount shall be

Zinsbetrag ist

Adjusted

angepasst

Unadjusted

nicht angepasst

PAYMENTS (§ 4)

ZAHLUNGEN (§ 4)

Payment Business Day

Zahlungstag

Business Day Convention

Geschäftstagskonvention

Modified Following Business Day Convention

Modifizierte folgender Geschäftstag Konvention

FRN Convention (specify period(s))

FRN Konvention (Zeitraum angeben)

Following Business Day Convention

Folgender Geschäftstag Konvention

Preceding Business Day Convention

Vorangegangener Geschäftstag Konvention

Relevant Financial Centre(s) (specify all)
TARGET
Relevante(s) Finanzzentren(um) (alle angeben)
TARGET

REDEMPTION (§ 5)

RÜCKZAHLUNG (§ 5)

Final Redemption

Rückzahlung bei Endfälligkeit

Notes other than Instalment Notes

Schuldverschreibungen außer Raten Schuldverschreibungen

Maturity Date
22 January 2014
Fälligkeitstag
22. Januar 2014

Redemption Month
Not Applicable
Rückzahlungsmonat Nicht
anwendbar

- 8 -

Final Redemption Amount

Rückzahlungsbetrag

Principal Amount

Nennbetrag

Final Redemption Amount (per Specified Denomination)

Rückzahlungsbetrag (für jede festgelegte Stückelung)

Index Linked Redemption Notes

Schuldverschreibungen mit indexiertem Rückzahlungsbetrag

Other (specify)

Sonstige (angeben)

Instalment Notes

Raten-Schuldverschreibungen

Instalment Date(s)

Ratenzahlungstermin(e)

Instalment Amounts

Rate(n)

Early Redemption

Vorzeitige Rückzahlung

Optional Early Redemption for Taxation Reasons
In accordance with con-
dition 5(2).
Option zur vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen
In Übereinstimmung mit §5(2).

Early Redemption at the Option of the Issuer

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin

Early Redemption at the Option of a Noteholder

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers

Early Redemption Amount
In accordance with con-
dition 5(3).
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
In Übereinstimmung mit §5(3).

PRINCIPLE PAYING AGENT AND PAYING AGENTS (§ 6)
EMISSIONSSTELLE UND DIE ZAHLSTELLEN (§ 6)

Calculation Agent/specified office
Not applicable
Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle
Nicht anwendbar

Principal Paying Agent
Citibank, N.A.

Hauptzahlstelle
Citibank, N.A.

Additional Paying Agent(s)/specified office(s)
Fortis Banque Luxembourg S.A.

Zusätzliche Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n)
Fortis Banque Luxembourg S.A.

- 9 -

NOTICES (§ 12)

MITTEILUNGEN (§ 12)

Place and medium of publication

Ort und Medium der Bekanntmachung

Luxembourg (d'Wort)

Luxemburg (d'Wort)

Luxembourg (Tageblatt)

Luxemburg (Tageblatt)

Germany (Börsen-Zeitung)

Deutschland (Börsen-Zeitung)

Germany (Federal Gazette)

Deutschland (Bundesanzeiger)

London (Financial Times)

London (Financial Times)

France (La Tribune)

Frankreich (La Tribune)

Switzerland (Neue Zürcher Zeitung und Le Temps)

Schweiz (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)

Internet address
www.bourse.lu
Internetadresse
www.bourse.lu

Other (specify)
Clearing System (if possible)
Sonstige (angeben)
Clearing System (wenn möglich)

Governing Law
German Law
Anwendbares Recht
Deutsches Recht

II/1. ADDITIONAL DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO
DEBT SECURITIES WITH A DENOMINATION PER UNIT OF
LESS THAN EURO 50,000

II/1. ZUSÄTZLICHE ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDTITEL MIT
EINER MINDESTSTÜCKELUNG VON WENIGER ALS
EURO 50.000

A.
RISK FACTORS
As specified in the Prospectus
A. RISKOFAKTOREN
Wie im Prospekt beschrieben

B.
KEY INFORMATION

B.
WICHTIGE INFORMATIONEN

Material Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer
None
Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen,
Keine
die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

- 10 -
C.
INFORMATION CONCERNING THE NOTES TO BE

OFFERED/ADMITTED TO TRADING
C.
INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM
HANDEL ZUZULASSENDEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Securities Identification Numbers

Wertpapier-Kenn-Nummern

Temporary Common Code
029432252

Vorläufiger Common Code
029432252

Common
Code

028251017

Common Code
028251017

Temporary ISIN Code
XS0294322523

Vorläufiger ISIN Code
XS0294322523

ISIN
Code

XS0282510170

ISIN Code
XS0282510170

Temporary German Securities Code
A0NQ7C

Vorläufige Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)
A0NQ7C

German Securities Code
A0G4YV

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)
A0G4YV

Any other securities number

Sonstige Wertpapier-Kenn-Nummer

Yield on issue price
4.3825 per cent.
Emissionsrendite
4,3825 %

Method of calculating the yield

Berechnungsmethode der Rendite

ICMA method:
The
ICMA
method
determines the effective
interest rate on notes by
taking into account accrued
interest on a daily basis.

ICMA Methode:
Die ICMA Methode ermittelt
die Effektivverzinsung von
Schuldverschreibungen unter
Berücksichtigung der täg-
lichen Stückzinsen.

Other method (specify)

Andere Methoden (angeben)

Historic interest rates

Zinssätze der Vergangenheit