Bond Rogaland Fylket 2.728% ( NO0010816796 ) in NOK

Rogaland Fylket

100 % ⇌

Norway

NO0010816796 ( in NOK )

2.728% per year ( payment 1 time a year)

21/02/2028

Prospectus brochure of the bond Rogaland fylke NO0010816796 en NOK 2.728%, maturity 21/02/2028

1 000 000 NOK

350 000 000 NOK

21/02/2026 ( In 12 days )

Rogaland fylke, located in southwestern Norway, is a prominent hub for the North Sea oil and gas industry, distinguished by its spectacular fjords, coastal landscapes, and the vibrant city of Stavanger.

The Bond issued by Rogaland Fylket ( Norway ) , in NOK, with the ISIN code NO0010816796, pays a coupon of 2.728% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 21/02/2028

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs
Dato:
19.02.2018 Endelig
ISIN: NO0010816796
2,728 % Rogaland fylkeskommune obligasjonslån 2018/2028

Vilkår:

Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt
lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument.
under Standardtermer]
Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom
lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder:
https://www.oslobors.no og https://www.dnb.no
Låntager:
Rogaland fylkeskommune
Låneramme Åpent lån:
NOK 350 000 000
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 350 000 000
Innbetalingsdato: 3)
20. februar 2018
Forfallsdato: 4)
21. februar 2028
Kupong:
2,728 % p.a.
Effektiv rente Åpning:
2,728 % p.a.
Rentebrøk Kupong: 5)
30/360
Rentetermindato: 6)
21. februar hvert år.
Rentebærende f.o.m.:
Innbetalingsdato
Rentebærende til:
Forfallsdato
Sikkerhet: 7)
Lånet er etablert uten sikkerhet
Emisjonskurs: 8)
100 %
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1 000 000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
Låntagers Innløsningsrett: 10)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A

Organisasjonsnummer:
NO 971 045 698
Nummer / Koder:
Sektorkode: 6500
Geografisk kode: 1103
Næringskode: 6500
Formål:
Låneformålet er refinansiering av tidligere låneopptak og generell finansiering av Låntagers
virksomhet.
Godkjennelser / Tillatelser:

Bekreftelse fra Rogaland Revisjon IKS på at låneopptaket er forankret i gyldige vedtak,
datert 22.01.2018

Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
DNB Bank ASA, DNB Markets og Swedbank
Registerfører:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice
Verdipapirregister:
VPS ASA
Markedspleie:
Det er ikke inngått marketmaker avtale for lånet.
Særskilte forhold:
I henhold til Verdipapirforskriftens § 72b er det ikke plikt til utarbeidelse av prospekt ved opptak til
notering av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller kommune.

MIFID II Identifisert Målgruppe
Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and
professional clients only.

Utfyllende om Sikkerhet: 7)
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse
for Utstederen som skal ha prioritet foran ansvarlig kapital, og bare stå tilbake for forpliktelser som
ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. Obligasjonene skal ha lik prioritet seg
imellom.

FAST Bullet Obligasjonslån

Side 1 av 3

Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes
rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også
myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen rekker.

Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er
inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne
lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte
obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3) 4)
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter
ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1.
transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet
etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs Åpne lån:8)
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
Renteterminer: 6)
Renten betales etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato
etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin
forfaller på Forfallsdato.
Rentebrøk konvensjon: 5)
Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager, med unntak av
en periode der
a)
den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er den 30. eller
den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30
dager, eller
b)
den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke forlenges til en måned
bestående av 30 dager.
Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag. Kupongutbetaling vil
være på første påfølgende bankdag.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske
Finansanalytikeres Forening.
Vilkår Obligasjonseiers
Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes Obligasjonseierens
Innløsningsrett: 9)
egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 15 femten Bankdager før innløsning
skal gjennomføres.
Vilkår Låntagers
Hvis Låntager ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligasjonseierne og
Innløsningsrett: 10)
Tillitsmannen senest 10 ti Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal gjennomføres ved uttrekning
mellom Obligasjonene.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på
den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregister.
obligasjoner:
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten
Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister.
Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10
år for hovedstol.
Salg:
1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos
autoriserte verdipapirforetak.
FAST Bullet Obligasjonslån

Side 2 av 3

Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett
verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser
skal dekkes av Låntageren. Låntageren har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av
Obligasjonene. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt.

Stavanger/Oslo, 19. februar 2018

FAST Bullet Obligasjonslån

Side 3 av 3