Bond Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG 0.313% ( AT000B078357 ) in EUR

Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG

100 % ⇌

Austria

AT000B078357 ( in EUR )

0.313% per year ( payment 1 time a year)

15/06/2020 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG AT000B078357 in EUR 0.313%, expired

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG is an Austrian regional bank operating primarily in Lower Austria and Vienna, offering a wide range of financial services to private and corporate clients.

The Bond issued by Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG ( Austria ) , in EUR, with the ISIN code AT000B078357, pays a coupon of 0.313% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 15/06/2020

Angebotsbeginn 24. Mai 2017
Endgültige Bedingungen
bis zu EUR 5.000.000,--
mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000,--
0,3125 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2017-2020/3
emittiert unter dem
EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Erstausgabepreis: 100 %
Erstvalutatag: 16. Juni 2017
ISIN: AT000B078357
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und
enthalten
Angaben
zur
0,3125
%
Raiffeisen
Fixzins-Obligation
2017-2020/3
(die
,,Schuldverschreibungen") begeben unter dem EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (,,Angebotsprogramm") (die
,,Endgültigen Bedingungen").
Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen
sind nur verfügbar, wenn der Basisprospekt über das Angebotsprogramm vom 19. Mai 2017 der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sowie allfällige Nachträge dazu (der
,,Basisprospekt") und diese Endgültigen Bedingungen samt allfälligen Anhängen gelesen
werden.
Der Basisprospekt sowie allfällige Nachträge im Sinn des § 6 Abs. 1 KMG sind in elektronischer Form
auf der Internetseite der Emittentin www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad verfügbar: Investor
Relations/Investor Relations Deutsch/Angebotsdokumente.
Diesen Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung bezüglich dieser Emission von
Schuldverschreibungen angeschlossen.

TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN
Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen (die
,,Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Basisprospektes
enthalten sind.
Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben auch in diesen Endgültigen
Bedingungen die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. Bezugnahmen in diesen
Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und
Absätze der Emissionsbedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen
Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gelöscht sind, gelten als in
den für die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.
Emittentin:
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:
0,3125 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2017-
2020/3
Währung:
Euro (EUR)
Angebotsfrist, Gesamtnominale, Ausgabepreis, Valutatag, Form, Stückelung (§ 1)
Daueremission
Angebotsbeginn:
24. Mai 2017
(Die Angebotsfrist endet spätestens am 18. Mai
2018 - vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung
der Angebotsfrist)
Angebotsform:

Öffentliches Angebot

Privatplatzierung
Gesamtnominale:
bis zu

anwendbar

nicht anwendbar
Betrag Gesamtnominale:
EUR 5.000.000,--
Aufstockungsmöglichkeit:
Ja
Betrag Aufstockungsnominale:
EUR 100.000.000,--
Erstausgabepreis:
100 %
Höchstausgabepreis:
105 %
Erstvalutatag:
16. Juni 2017
Stückelung:
EUR 1.000,--
Verbriefung, Hinterlegung, Übertragung (§ 2)
Sammelurkunde:

Veränderbar

Nicht veränderbar

Hinterlegung:

OeKB CSD GmbH (,,OeKB CSD")

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG mit der
Möglichkeit der späteren Hinterlegung bei
der OeKB CSD
Status (§ 3)
Rang:

Nicht nachrangige, nicht besicherte
Schuldverschreibungen

Fundierte Schuldverschreibungen
Hypothekarischer Deckungsstock
Öffentlicher Deckungsstock

Nachrangige Schuldverschreibungen
Verzinsung (§ 4)
VARIANTE I: Schuldverschreibungen mit Fixer Verzinsung (mit einem oder
mehreren fixen Zinssätzen)
Ein fixer Zinssatz (Absatz 1)
Zinsperiode:

jährlich
Unterjährige Zinsperiode:

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich
Zinssatz:
0,3125 % p.a.
Zinstermin/Zinstermine:
16. Juni
Erster Zinstermin:
16. Juni 2018
Unrunde Zinsperioden:
Nein
Erste unrunde Zinsperiode:

Erste lange Zinsperiode

Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:

Letzte lange Zinsperiode

Letzte kurze Zinsperiode

Ein fixer Zinssatz (Absatz 3)
Zinstagequotient:

Actual/Actual-ICMA
Mit erster kurzer Zinsperiode
Mit erster langer Zinsperiode
Fiktiver Verzinsungsbeginn: [ ]
Mit letzter kurzer Zinsperiode
Mit letzter langer Zinsperiode
Fiktiver letzter Zinstermin: [ ]

30/360 (Floating Rate)

360/360

Bond Basis

30/360E

Eurobond Basis

30/360

Actual/365

Actual/Actual-ISDA

Actual/365 (Fixed)

Actual/360
Laufzeit und Tilgung (§ 5)
VARIANTE I Schuldverschreibungen mit Fixer Verzinsung
Laufzeitbeginn:
16. Juni 2017
Laufzeitende:
15. Juni 2020
Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer Rückzahlungskurs:

[ ] %
Tilgungstermin:
16. Juni 2020
Kündigung (§ 6)
Ohne ordentliche Kündigungsrechte
Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Bekanntmachungen (§ 11)
Veröffentlichungsfrist Homepage:

drei Tage
Andere Frist:

[ ] Tage
Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung:

drei Tage
Andere Frist:

[ ] Tage

TEIL 2: ZUSÄTZLICHE ANGABEN
Zusätzliche Angaben, die nicht in Teil 1 der Endgültigen Bedingungen oder im Abschnitt
,,ALLGEMEINE INFORMATIONEN" im Basisprospekt enthalten sind.
GRUNDLEGENDE ANGABEN
Interessen von Seiten natürlicher und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
juristischer Personen, die an der
INFORMATIONEN" Absatz ,,Interessen von
Emission/dem Angebot beteiligt sind:
Seiten an dem Angebot beteiligter Personen"
im Basisprospekt
Weitere Interessen:
[ ]
Vertriebsprovision:

einmalig 0,15 % vom Nominale

nicht anwendbar
Gründe für das Angebot und Verwendung der
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Erträge:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Gründe für das
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
Angebot und Verwendung der Erträge" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Weitere Gründe:
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten:

EUR [ ]

nicht anwendbar
Geschätzter Nettoemissionserlös:

EUR [ ]

nicht anwendbar
ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM
HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
Rendite
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
INFORMATIONEN" Absatz ,,Rendite" im
Basisprospekt
Rendite:

0,3125 % p.a.

nicht anwendbar (variable Verzinsung)
Beschlüsse, Ermächtigungen und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Billigungen:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Beschlüsse und
Genehmigungen" im Basisprospekt
Weitere Beschlüsse
[ ]
Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag

Zeichnungstag plus zwei
bei Daueremissionen:
Bankarbeitstage

Zeichnungstag plus [ ] Bankarbeitstage

[ ]
Steuern:
siehe Abschnitt ,,ANGABEN ZUR
BESTEUERUNG" im Basisprospekt

BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN
FÜR DAS ANGEBOT
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Bedingungen, Angebotsstatistiken, erwarteter
Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die
Antragstellung
Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:
EUR [ ]

Höchstzeichnungsbetrag:
EUR [ ]
Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und
deren Zuteilung
Investorenkategorien:

Nicht-qualifizierte Anleger

Qualifizierte und nicht-qualifizierte
Anleger

Ausschließlich qualifizierte Anleger
Märkte:

öffentliches Angebot in Österreich

Privatplatzierung in Österreich

Privatplatzierung in [ ]
Preisfestsetzung
Etwaige Kosten und Steuern, die speziell dem
Zeichner in Rechnung gestellt werden:

Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Kosten: [ ]
ZULASSUNG ZUM HANDEL UND
HANDELSREGELN
Zulassung zum Handel an einem Geregelten
Markt / Handelseinbeziehung:

Zulassung an einem Geregelten Markt
Wien, Amtlicher Handel
Wien, Geregelter Freiverkehr

Handelseinbeziehung zu einem
MTF/anderen Handelsplatz
Wien, Dritter Markt
Anderes Multilaterales
Handelssystem
Betreiber: [ ]

Weder Zulassung zum Handel noch
Handelseinbeziehung
Erwarteter Termin der Zulassung zum Handel
[ ]
(wenn bekannt):
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung
zum Handel:
EUR [ ]
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung ab
EUR 100.000,-- verpflichtend)

ZUSÄTZLICHE ANGABEN
An der Emission beteiligte Berater:
[ ]
Funktion:
[ ]
Rating der Anleihe:

Keine gesonderte Bewertung

Bewertung durch Moody's (Moody's
Deutschland GmbH) *): [ ]
*) Moody's Deutschland GmbH hat ihren Sitz in der Europäischen Union und ist gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über
Ratingagenturen in der geltenden Fassung (die ,,Ratingagentur-Verordnung") registriert.
Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite
(www.esma.europa.eu`/page/List-registered-and-certified-CRAs) ein Verzeichnis der nach der
Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen.
ZUSTIMMUNG ZUR
siehe Abschnitt ,,ZUSTIMMUNG ZUR
PROSPEKTVERWENDUNG:
PROSPEKTVERWENDUNG" im
Basisprospekt
Art der Zustimmung:

Allgemeine Zustimmung für
österreichische Kreditinstitute

Individuelle Zustimmung für spezifische
Kreditinstitute
Name, Adresse: [ ]

keine Zustimmung
Bei Daueremissionen: Beginn der
Angebotsfrist (während der die spätere
Weiterveräußerung oder endgültige
Platzierung der Schuldverschreibungen durch
berechtigte Finanzintermediäre erfolgen kann):
ab 24. Mai 2017
Informationen zum Ende der Angebotsfrist (spätestens 18. Mai 2018) siehe auf der Homepage der
Emittentin www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad verfügbar: Investor Relations/Investor
Relations Deutsch/Angebotsdokumente
Bei Einmalemissionen: Angebotsfrist (im
obigen Sinn):
[ ] bis [ ]

Informationen von Seiten Dritter
Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter
gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass diese
Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und es wurden soweit es der Emittentin
bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte
keine Fakten weggelassen, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend
gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt
keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.
Börsenzulassung
Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung dieser
Schuldverschreibungen unter dem Angebotsprogramm zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener
Börse erforderlich sind.
Verantwortlichkeit
Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen
Informationen.
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Anhang:
Emissionsspezifische Zusammenfassung
Emissionsbedingungen

ZUSAMMENFASSUNG
Eine Zusammenfassung gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 486/2012 vom 30. März 2012
besteht aus Informationsbestandteilen, die als ,,Rubriken" bezeichnet werden. Diese
Informationsbestandteile sind in die Abschnitte A-E (A.1 E.7) gegliedert.
Diese Zusammenfassung enthält alle erforderlichen Rubriken, die in einer Zusammenfassung für die
Art von Wertpapieren, die unter dem Angebotsprogramm der RLB NÖ-Wien begeben werden können,
und die RLB NÖ-Wien als Emittentin erforderlich sind. Da einzelne Rubriken nicht angegeben werden
müssen, bestehen in der Nummerierung der Rubriken Lücken. Obwohl eine Rubrik in der
Zusammenfassung für diese Art von Wertpapier und Emittentin enthalten sein muss, kann es sein,
dass zu dieser Rubrik keine relevanten Informationen angegeben werden können. In diesem Fall ist in
der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung der Rubrik samt einem Hinweis ,,entfällt" angegeben.
A.
Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise
A.1
Warnhinweise

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zum Basisprospekt zu verstehen.

Der potentielle Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die in diesem
Basisprospekt beschriebenen Schuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten
Basisprospekts einschließlich allfälliger Nachträge und der Dokumente, die in Form
eines Verweises einbezogen sind, stützen.

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche
aufgrund der in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht
werden, der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften der EWR-Vertragsstaaten die Kosten für die Übersetzung des
Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte.

Zivilrechtlich haftet nur die Emittentin, die die Zusammenfassung samt etwaiger
Übersetzungen vorgelegt und übermittelt hat, und dies auch nur für den Fall, dass die
Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Basisprospekts irreführend,
unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Basisprospekts
wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die
Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen (Schlüsselinformationen), vermissen lassen.
A.2
Zustimmung zur Prospektverwendung
Die Zustimmung durch die Emittentin zur Prospektverwendung samt allfälliger Nachträge
gemäß § 6 Abs. 1 KMG für die Weiterveräußerung und endgültige Platzierung von unter
diesem Basisprospekt angebotenen Schuldverschreibungen für die Dauer der Angebotsfrist
(und während der Dauer der Gültigkeit des Basisprospekts) wird für alle österreichischen
Kreditinstitute gemäß § 1 BWG (allgemeine Zustimmung für österreichische
Kreditinstitute) erteilt.
Kreditinstitute, die den Basisprospekt aufgrund der von der Emittentin erteilten allgemeinen
Zustimmung zur Prospektverwendung verwenden, haben auf ihrer Internetseite anzugeben,
dass der Basisprospekt mit Zustimmung der Emittentin und gemäß den Bedingungen, an die
die Zustimmung gebunden ist, verwendet wird.
Beginn der Angebotsfrist, ab welcher der Basisprospekt für die spätere Weiterveräußerung
oder endgültige Platzierung von Schuldverschreibungen durch berechtigte Kreditinstitute
verwendet werden kann: 24. Mai 2017. Die Angebotsfrist läuft bis spätestens 18. Mai 2018.
Bei einem vorzeitigen Schluss der Angebotsfrist wird das Ende der Angebotsfrist auf der
Homepage der Emittentin veröffentlicht.
Der Basisprospekt darf durch berechtigte Kreditinstitute ausschließlich für Angebote in
Österreich oder für das Angebot von Privatplatzierungen in den Märkten, die in den
Endgültigen Bedingungen angegeben sind, verwendet werden.
Der Basisprospekt darf potentiellen Investoren nur vollständig und zusammen mit sämtlichen
veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Dieser Basisprospekt und alle Nachträge
sind auf der Homepage der Emittentin www.'raiffeisenbank.at unter folgendem Pfad
verfügbar: Investor Relations/Investor Relations Deutsch/Angebotsdokumente.
Hinweis für Anleger: Berechtigte Kreditinstitute haben Anleger zum Zeitpunkt
der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen zu unterrichten.

Abschnitt B - Die Emittentin
B.1
Gesetzliche und
Gesetzliche Bezeichnung: RAIFFEISENLANDESBANK
kommerzielle Bezeichnung
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
der Emittentin
Kommerzielle Bezeichnung:
,,RLB NÖ-Wien" oder ,,Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien"
B.2
Sitz und Rechtsform der
Die RLB NÖ-Wien wurde nach dem Recht der Republik
Emittentin, für die
Österreich in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft
Emittentin geltendes Recht gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Die Geschäftsanschrift
und Land der Gründung
lautet Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien.
Die RLB NÖ-Wien ist in und entsprechend der
Rechtsordnung der Republik Österreich tätig.
B.4b
Alle bereits bekannten
Die
steigenden
regulatorischen
Anforderungen
an
Trends, die sich auf die
Kreditinstitute werden die RLB NÖ-Wien auch in den
Emittentin und die
kommenden Jahren wesentlich beeinflussen.
Branchen, in denen sie
tätig ist, auswirken
Die RLB NÖ-Wien gehört der CRR-Kreditinstitutsgruppe der
RAIFFEISEN-HOLDING
NIEDERÖSTERREICH-WIEN
reg.Gen.m.b.H. (,,Raiffeisen-Holding NÖ-Wien") mit Sitz in
Österreich an. Die Kreditinstitutsgruppe wird auf konsolidierter
Basis und die RLB NÖ-Wien wird auf Einzelinstitutsbasis
direkt von der Europäischen Zentralbank (,,EZB") beaufsichtigt.
Die
EZB
hat
im
Rahmen
des
einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (single supervisory mechanism -
,,SSM") umfassende Aufsichts-, Prüfungs-, Eingriffs- und
Strafbefugnisse erhalten, die die Geschäftstätigkeit der
Emittentin wesentlich beeinträchtigen können.
Zu den Trends und Unsicherheiten, welche die Finanzbranche
im Allgemeinen und damit auch die Emittentin beeinflussen
zählen weiters die aktuellen makroökonomischen und
politischen
Rahmenbedingungen.
Ein
großer
Unsicherheitsfaktor für das Weltwirtschaftswachstum ist die
Politik des im Jänner 2017 neu angelobten US-Präsidenten
Donald Trump. Seine Politik bedeutet nach Einschätzung des
Internationalen Währungsfonds Chancen, aber auch massive
Risiken,
etwa
für
die
Handels-,
Dollar-
und
Schuldenentwicklung. Diese Risiken könnten, sofern sie
schlagend werden, die positive weltwirtschaftliche Dynamik
erheblich
dämpfen.
Belastungsfaktoren
für
die
Konjunkturerholung in der Eurozone sind neben dem höheren
Ölpreis und dem aufgrund des anhaltenden Negativ-
Zinsniveaus belasteten Bankensektor vor allem die politischen
Unsicherheiten, die von den vielen Wahlen in wichtigen
Eurozonen-Ländern ausgehen. Was die Geldpolitik betrifft hat
sich die EZB viele Optionen für eine Lockerung offen
gelassen. Unerwartet rasche Anpassungen könnten zu
erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten und in weiterer
Folge realwirtschaftlichen Instabilitäten führen.
Die RLB NÖ-Wien ist mit 22,6 % an der börsenotierten
Raiffeisen Bank International AG (,,RBI") beteiligt. Für den Fall,
dass die RBI im Jahr 2017 keine Dividende ausschüttet, wird
das operative Ergebnis der RLB NÖ-Wien für das
Geschäftsjahr 2017 negativ beeinflusst werden.
B.5
Ist die Emittentin Teil einer

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hält mit 79,1 % die
Gruppe, Beschreibung der
Mehrheit an der Emittentin. Die übrigen Aktien werden
Gruppe und der Stellung
von Niederösterreichischen Raiffeisenbanken gehalten.
der Emittentin innerhalb
Die RLB NÖ-Wien ist die wichtigste Beteiligung der
dieser Gruppe
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Die Emittentin ist die Konzernmutter des RLB NÖ-Wien-