Bond Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG 1.42% ( AT000B077847 ) in EUR

Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG

100 % ⇌

Austria

AT000B077847 ( in EUR )

1.42% per year ( payment 1 time a year)

10/02/2019 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG AT000B077847 in EUR 1.42%, expired

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG is an Austrian regional bank operating primarily in Lower Austria and Vienna, offering a wide range of financial services to private and corporate clients.

The Bond issued by Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG ( Austria ) , in EUR, with the ISIN code AT000B077847, pays a coupon of 1.42% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 10/02/2019

Angebotsbeginn: 5. Februar 2014
Endgültige Bedingungen
bis zu EUR 10.000.000,--
mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 50.000.000,--
1,42 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2014-2019/17/PP
emittiert unter dem
EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Erstausgabepreis: 100 %
Erstvalutatag: 11. Februar 2014
ISIN: AT000B077847
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und
enthalten
Angaben
zur
1,42
%
Raiffeisen
Fixzins-Obligation
2014-2019/17/PP
(die
,,Schuldverschreibungen")
unter
dem
EUR
5.000.000.000
Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN
AG
(,,Angebotsprogramm")
(die
,,Endgültigen Bedingungen").
Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind
nur verfügbar, wenn der Basisprospekt über das Angebotsprogramm vom 23. Mai 2013 der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sowie allfällige Nachträge dazu (der
,,Basisprospekt") und diese Endgültigen Bedingungen samt allfälligen Anhängen gelesen werden.
Der Basisprospekt sowie allfällige Nachträge im Sinn des § 6 Abs. 1 KMG sind in elektronischer Form auf
der Internetseite der Emittentin (www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) verfügbar.

TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN
Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen (die
,,Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Basisprospektes enthalten
sind.
Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben auch in diesen Endgültigen Bedingungen
die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. Bezugnahmen in diesen Endgültigen
Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der
Emissionsbedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen
Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder gelöscht sind, gelten als in den für
die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.
Emittentin:
RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:
1,42 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2014-
2019/17/PP
Währung:
Euro (EUR)
Angebotsfrist, Gesamtnominale, Ausgabepreis, Valutatag, Form, Stückelung (§ 1)
Daueremission
Angebotsbeginn:
5. Februar 2014
Angebotsform:

Öffentliches Angebot

Privatplatzierung
Gesamtnominale:
EUR 10.000.000,--
Aufstockungsmöglichkeit:
Ja
Aufstockungsnominale:
EUR 50.000.000,--
Erstausgabepreis:
100 %
Höchstausgabepreis:
103 %
Erstvalutatag:
11. Februar 2014
Stückelung:
EUR 100.000,--
2

Einmalemission
Angebotsfrist:

Angebotsfrist
Angebotsbeginn: [ ]
Angebotsende: [ ]

Angebotstag: [ ]
Angebotsform:

Öffentliches Angebot

Privatplatzierung
Gesamtnominale:
EUR [ ]
Aufstockungsmöglichkeit:
[Ja/Nein]
Aufstockungsnominale:
EUR [ ]
Ausgabepreis:
[ ] %
Valutatag:
[ ]
Stückelung:
EUR [ ]
Verbriefung, Hinterlegung, Übertragung (§ 2)
Sammelurkunde:

Veränderbar

Nicht veränderbar
Hinterlegung:

Oesterreichische Kontrollbank AG
(,,OeKB")

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG mit der
Möglichkeit der späteren Hinterlegung bei
der OeKB
Status (§ 3)
Rang:

Nicht nachrangige, nicht besicherte
Schuldverschreibungen

Fundierte Schuldverschreibungen
Hypothekarischer Deckungsstock
Öffentlicher Deckungsstock

Nachrangige Schuldverschreibungen
3

Verzinsung (§ 4)
VARIANTE I: Schuldverschreibungen mit Fixer Verzinsung (mit einem oder mehreren
fixen Zinssätzen)
Ein fixer Zinssatz (Absatz 1)
Zinsperiode:

jährlich
Unterjährige Zinsperiode:

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich
Zinssatz:
1,42 % p.a.
Zinstermin/Zinstermine:
11. Februar
Erster Zinstermin:
11. Februar 2015
Unrunde Zinsperioden:
Nein
Erste unrunde Zinsperiode:

Erste lange Zinsperiode

Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:

Letzte lange Zinsperiode

Letzte kurze Zinsperiode
Mehrere fixe Zinssätze (Absatz 1)
Zinsperiode:

jährlich
Unterjährige Zinsperiode:

halbjährlich

vierteljährlich

monatlich
Zinstermin/Zinstermine:
[ ]
Erster Zinstermin:
[ ]
Unrunde Zinsperioden:
Erste unrunde Zinsperiode:

Erste lange Zinsperiode

Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:

Letzte lange Zinsperiode

Letzte kurze Zinsperiode
Beginn erste Laufzeitperiode:
[ ]
Ende erste Laufzeitperiode:
[ ]
Verzinsung Zinsperiode(n) der ersten
Laufzeitperiode:
[ ] % p.a.
4

Weitere Laufzeitperioden:
Beginn [weitere] Laufzeitperiode:
[ ]
Ende [weitere] Laufzeitperiode:
[ ]
Verzinsung Zinsperiode(n) der
[weiteren] Laufzeitperiode:
[ ] % p.a.
Zinstagequotient (Absatz 3):

Actual/Actual-ICMA
Mit erster kurzer Zinsperiode
Mit erster langer Zinsperiode
Fiktiver Verzinsungsbeginn: [ ]
Mit letzter kurzer Zinsperiode
Mit letzter langer Zinsperiode
Fiktiver letzter Zinstermin: [ ]

30/360 (Floating Rate)

360/360

Bond Basis

30/360E

Eurobond Basis

30/360

Actual/365

Actual/Actual-ISDA

Actual/365 (Fixed)

Actual/360
Laufzeit und Tilgung (§ 5)
Laufzeitbeginn:
11. Februar 2014
Laufzeitende:
10. Februar 2019
Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer Rückzahlungskurs:

[ ] %
Tilgungstermin:
11. Februar 2019
5

Kündigung (§ 6)
Ohne ordentliche Kündigungsrechte
Mit ordentlichem Kündigungsrecht der
Emittentin
Kündigungsfrist:

fünf Bankarbeitstage
Andere Kündigungsfrist

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Kündigungstermin(e):
Kündigung zu Zinsterminen:

Jeweils nächster Zinstermin
Erster Kündigungs-Zinstermin: [ ]
Ausgewählte Kündigungstermin(e):

erster: [ ]

weitere: [ ]
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
mit ordentlichem Kündigungsrecht der
Inhaber
bei
nicht-nachrangigen
Schuldverschreibungen
Kündigungsfrist:

fünf Bankarbeitstage
Andere Kündigungsfrist

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Kündigungstermin(e):
Kündigung zu Zinsterminen:

Jeweils nächster Zinstermin
Erster Kündigungs-Zinstermin: [ ]
Ausgewählte Kündigungstermine:

Erster: [ ]

Weitere: [ ]
Prozedere für die Kündigung:
[Ja/Nein]
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
6

Kündigungsrecht
der
Emittentin
aus
regulatorischen Gründen bei nachrangigen
Schuldverschreibungen
Kündigungsfrist (Bankarbeitstage):

[ ] Bankarbeitstage
Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

100 %
Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

[ ] %
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)
Bankarbeitstag:

Target 2

Wien
Bekanntmachungen (§ 11)
Veröffentlichungsfrist Homepage:

drei Bankarbeitstage
Andere Frist:

[ ] Bankarbeitstage
Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung:

drei Bankarbeitstage
Andere Frist:

[ ] Bankarbeitstage
7

TEIL 2: ZUSÄTZLICHE ANGABEN
Zusätzliche Angaben, die nicht in Teil 1 der Endgültigen Bedingungen oder im Abschnitt
,,ALLGEMEINE INFORMATIONEN" im Basisprospekt enthalten sind.
GRUNDLEGENDE ANGABEN
Interessen von Seiten natürlicher und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
juristischer Personen, die an der
INFORMATIONEN" Absatz ,,Interessen von
Emission/dem Angebot beteiligt sind:
Seiten an dem Angebot beteiligter Personen"
im Basisprospekt
Weitere Interessen:
[ ]
Vertriebsprovision:

[ ] % vom Nominale

nicht anwendbar
Gründe für das Angebot und Verwendung der
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Erträge:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Gründe für das
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
Angebot und Verwendung der Erträge" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Weitere Gründe:
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten:

EUR [ ]

nicht anwendbar - Daueremission
Geschätzter Nettoemissionserlös:

EUR [ ]

nicht anwendbar - Daueremission
ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM
HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
Rendite
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
INFORMATIONEN" Absatz ,,Rendite" im
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Basisprospekt
Rendite:

1,42 % p.a.

nicht anwendbar (variable Verzinsung)
Beschlüsse, Ermächtigungen und
siehe Abschnitt ,,ALLGEMEINE
Billigungen:
INFORMATIONEN" Absatz ,,Beschlüsse und
Genehmigungen" im Basisprospekt
Weitere Beschlüsse
[ ]
Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag:

Zeichnungstag plus drei Bankarbeitstage

Zeichnungstag plus [ ] Bankarbeitstage

[ ]
Steuern:
siehe Abschnitt ,,ANGABEN ZUR
BESTEUERUNG" im Basisprospekt
8

Hinweis für Anleger im Falle einer Privatplatzierung:
Steuerliche Behandlung von Privatplatzierungen
Die Schuldverschreibungen wurden bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht
keinem unbestimmten Personenkreis im Sinne des § 27a Abs. 2 Z 2 EStG angeboten. Daher
unterliegen die darauf basierenden Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem KESt-Abzug bei der
depotführenden Stelle. Natürliche Personen haben diese Einkünfte aus Kapitalvermögen in der
persönlichen Steuererklärung zu erfassen. Diese Einkünfte werden im Rahmen der Veranlagung mit
dem individuellen Einkommensteuertarif besteuert.
BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN
FÜR DAS ANGEBOT
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)
Bedingungen, Angebotsstatistiken, erwarteter
Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die
Antragstellung
Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:
EUR [ ]

Höchstzeichnungsbetrag:
EUR [ ]
Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und
deren Zuteilung
Investorenkategorien:

Qualifizierte und nicht-qualifizierte
Anleger

Ausschließlich qualifizierte Anleger
Märkte:

öffentliches Angebot in Österreich

Privatplatzierung in Österreich

Privatplatzierung in [ ]
Preisfestsetzung
Etwaige Kosten und Steuern, die speziell dem
Zeichner in Rechnung gestellt werden:

Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Kosten: [ ]
9

ZULASSUNG ZUM HANDEL UND
HANDELSREGELN
Zulassung zum Handel an einem Geregelten
Markt / Handelseinbeziehung:

Zulassung an einem Geregelten Markt
Wien, Amtlicher Handel
Wien, Geregelter Freiverkehr

Handelseinbeziehung zu einem
MTF/anderen Handelsplatz
Wien, Dritter Markt
Anderes Multilaterales
Handelssystem
Betreiber: [ ]

Weder Zulassung zum Handel noch
Handelseinbeziehung
Erwarteter Termin der Zulassung zum Handel
(wenn bekannt):
[ ]
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung
zum Handel:
max. EUR 2.900,--
(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung ab
EUR 100.000,-- verpflichtend)
ZUSÄTZLICHE ANGABEN
An der Emission beteiligte Berater:
[ ]
Funktion:
[ ]
Rating der Anleihe:

Keine gesonderte Bewertung

Bewertung durch Moody's Investor
Service Ltd. *): A2, Outlook negative
*) Moody's Investor Service Ltd. hat seinen Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und ist gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September
2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die ,,Ratingagentur-Verordnung") registriert.
Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite
(http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) ein Verzeichnis der nach der
Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen.
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