Obligation Agder Fylkeskommune 0.239% ( NO0010894025 ) en NOK

Agder Fylkeskommune

100 % ⇌

Norvege

NO0010894025 ( en NOK )

0.239% par an ( paiement annuel )

18/09/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Agder Fylkeskommune NO0010894025 en NOK 0.239%, échue

L'Obligation émise par Agder Fylkeskommune ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010894025, paye un coupon de 0.239% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 18/09/2023

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs
Dato:
16.09.2020 Statusindikasjon: Endelig
ISIN: NO0010894025
FRN Agder Fylkeskommune obligasjonslån 2020/2023
Vilkår:
Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante
[Låneavtalen 1) er nærmere dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport,
omtalt under
vedtekter og eventuelt Låntakerbeskrivelse iht Obligasjonsreglene punkt
Standardtermer]
2.10. Dokumentene er tilgjengelig hos Utsteder og på Relevante steder. Ved
eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens
bestemmelser foran.
Relevante steder:
www.oslobors.no
Utsteder:
Agder Fylkeskommune
Emisjonsramme Åpent
N/A
lån:
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 500 000 000
Emisjonsdato: 3)
18.09.2020
Forfallsdato: 4)
18.09.2023
NIBOR: 5)
3 måneder (NIBOR)
Margin:
+0,239 % p.a.
Obligasjonsrenter: 6)
3 måneder (NIBOR) +0,239 % p.a.
Rentekonvensjon:
Faktiske/360
Rentetermindato: 7) 9)
18. desember, 18. mars, 18. juni, 18. september hvert år.
Bankdag konvensjon: 8)
Modifisert påfølgende
Rentebærende f.o.m.:
18.09.2020
Rentebærende til:
18.09.2023
# dager 1. termin:
91 dager
Sikkerhet: 10)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11)
100,00%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1 000 000
Call: 12)
Dato:
N/A
Kurs:
N/A
Organisasjonsnummer/LEI 921707134 / 213800UTMX77ZGTPPF72
-kode:
Nummer / Koder:
Sektorkode: 6500
Geografisk 4203
Næringskode:
84110
kode:
Formål:
Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering
Godkjennelser /
- Låneopptaket er vedtatt av fylkeskommunestyret den 15.09.2020
Tillatelser:
- Opptaksdokumentet iht. Obligasjonsreglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo
Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
Danske Bank
Registerfører:
DNB Bank ASA
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen (VPS)
Markedspleie:
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 1 av 4

MIFID II Identifisert
Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder
Målgruppe:
Ikke PRIIPs, ingen KID
Kildeskatt: 13)
Uten oppgrossing
Særskilte forhold:
Lånet vil søkes notert på Oslo Børs.
Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.
I henhold til Verdipapirforeskriftens §7-2b er det ikke plikt til utarbeidelse av
prospekt ved opptak til notering av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller
kommune

Utfyllende om Status og
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær
Sikkerhet: 10)
gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov
skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under
Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en obligasjonslåneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som
bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet.
Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet
til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er
bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen
til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av
Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte
obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til
Tillitsmannen og Utsteder.
Åpning / Lukking: 3)4)
Åpne lån vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem bankdager før
Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Investor må innbetale beløp for 1. transje / Lånebeløp det antall bankdager før
Emisjonsdato som er avtalt med Tilrettelegger. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17.
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Utsteder utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje. Ved
utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil
bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for
obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
lån:11)
Rentefastsettelsesdato: 2 bankdager før Rentetermindato.
7)
Renteregulering: 6)7)
Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentetermindato, første gang på
Emisjonsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold
til NIBOR med tillegg av Margin. Hvis Rentesatsen blir negativ, skal Rentesatsen
sette til null.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles
obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart
meddeles Tillitsmannen og Oslo Børs.
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 2 av 4

NIBOR definisjon: 5)
Er, ved FRN, Norwegian Interbank Offered Rate, og angir
a) den rentesats fastsatt for en bestemt Renteperiode og publisert av
Global Rate Set Systems (GRSS) ca. kl. 12.00 (norsk tid) på
Rentereguleringsdatoen; eller
b) om bokstav a) ovenfor ikke er tilgjengelig for den aktuelle Renteperiode;
(i) den lineære interpolering mellom de to nærmeste aktuelle
renteperiodene, og med det samme antall desimaler som blir kvotert
under bokstav a) ovenfor; eller
(ii) en annen tilgjengelig rentesats for innskudd for tilsvarende valuta
og Renteperiode, eller;
c)
om rentesatsen etter bokstav a) ovenfor ikke lenger er tilgjengelig vil
rentesatsen bli bestemt av Tillitsmannen i konsultasjon med Utsteder til:
(i) en rentesats som er generelt akseptert i markedet som
erstatningsrentesats til NIBOR; eller
(ii) en rentesats som reflekterer rentesatsen tilbudt i markedet for
innskudd i NOK for den relevante Renteperioden.
Renteterminer: 9)7)
Renten forfaller etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller
på første Rentetermindato etter Emisjonsdato. Neste termin løper f.o.m. denne
dato frem til neste Rentetermindato. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid
gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag
Modifisert Påfølgende: Er Rentetermindato en dag som ikke er bankdag flyttes
konvensjon: 8)
Rentetermindato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av
Rentetermindato til første påfølgende bankdag at Rentetermindato derved faller i
påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentetermindato til siste bankdag
forut for opprinnelig Rentetermindato.
Vilkår Call: 12)
Hvis Utsteder ønsker å utøve eventuell call, skal dette meldes til Obligasjonseierne
og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal foretas pro rata mellom
Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Emisjonsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto
eller på forvalterkonto.
Erverv av egne
Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse i
obligasjoner:
Verdipapirregisteret.
For ansvarlige lån utstedt av finansforetak kan Utsteder ikke erverve egne
obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet
på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier
direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og
hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser
kan også finne sted hos andre autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige
verneting skal være rett verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av
Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar
for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.
Kildeskatt: 13)
Låntaker er ansvarlig for tilbakeholdelse av eventuell kildeskatt. For lån med
Oppgrossing vil utsteder kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av
renter. For lån Uten oppgrossing, vil utsteder ikke være ansvarlig for å kompensere
investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter.
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 3 av 4

Arendal / Oslo 16.09.2020
«Image:LeadManagerLogos2»
«Image:LeadManagerLogos3»
«Image:LeadManagerLogos4»
«Image:LeadManagerLogos5»
«Image:LeadManagerLogos6»
«Image:LeadManagerLogos7»
«Image:LeadManagerLogos8»
«Image:LeadManagerLogos9»
«Image:LeadManagerLogos10»
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 4 av 4