Obbligazione Slovenska Sporitelna a.s. 1.55% ( SK4120010075 ) in EUR

Emittente Slovenska Sporitelna a.s.
Prezzo di mercato 100 EUR  ▼ 
Paese  Slovacchia
Codice isin  SK4120010075 ( in EUR )
Tasso d'interesse 1.55% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 15/07/2021 - Obbligazione č scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Slovenská Sporitelna AS SK4120010075 in EUR 1.55%, scaduta


Importo minimo 1 000 EUR
Importo totale 5 000 000 EUR
Descrizione dettagliata Slovenská sporite??a AS č la piů grande banca commerciale della Slovacchia, parte del gruppo Erste Group.

The Obbligazione issued by Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovakia ) , in EUR, with the ISIN code SK4120010075, pays a coupon of 1.55% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 15/07/2021








KONECNÉ PODMIENKY

18. júna 2014



Slovenská sporitea, a. s.

Celková výska Ponuky: 5 000 000 EUR
Názov Dlhopisov: HZL Slovenská sporitea, a. s. FIX5 2021


ktoré budú vydané na základe Prospektu v rámci
Programu vydávania hypotekárnych zálozných listov Slovenskej sporitene, a. s. zo da 4. marca 2014.

Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisu
ISIN: SK4120010075 séria 01


Tieto Konecné podmienky boli pripravené na úcely § 121 bod 5 Zákona o cenných papierov a clánku 5 ods. 4
Smernice o Prospekte a na získanie úplných informácií musia by posudzované a vykladané spolocne so
základným prospektom k Programu vydávania hypotekárnych zálozných listov, týkajúcim sa nekapitálových
cenných papierov, ktoré budú priebezne alebo opakovane vydávané Emitentom, pricom výnosy získané z ich
vydania budú umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatocné krytie pre záväzok vyplývajúci z týchto
cenných papierov v celkovom objeme 250 000 000 EUR (,,Program") Slovenskej sporitene, a. s. (,,Emitent")
zo da 4. marca 2014 (alej len ,,Prospekt"), Dodatkom c. 1 k Prospektu zo da 9. apríla 2014 a Dodatkom c. 2
k Prospektu zo da 2. mája 2014. Prospekt a jeho dodatky sú prístupné v elektronickej forme na webovom sídle
Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html) a sú tiez dostupné k nahliadnutiu na odbore Riadenie bilancie
Emitenta, pricom oznam o bezplatnom sprístupnení bol uverejnený v Hospodárskych novinách da 19. marca
2014, 17. apríla 2014 a 13. mája 2014. Informácie o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe
kombinácie týchto Konecných podmienok a Prospektu a dodatkov. Súhrn Emisie je prilozený k týmto
Konecným podmienkam.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím c. ODT-2364/2014-1 zo da 17. marca 2014.



1


CAS A ­ PODMIENKY

Táto Cas A Konecných podmienok sa musí cíta v spojení s Podmienkami Dlhopisov uvedenými v Prospekte.
Výrazy pouzité v týchto Konecných podmienkach sú definované v casti Prospektu oznacenej ako ,,Podmienky
Dlhopisov". Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v casti Prospektu oznacenej ako
,,Rizikové faktory".

1.
Základné informácie, podoba, forma, spôsob vydania Dlhopisov

ISIN:
SK4120010075 séria 01
Menovitá hodnota:
1 000 EUR
Podmienky, ktorým Ponuka podlieha:
Dlhopisy
budú
ponúkané
prostredníctvom
vybraných obchodných miest Emitenta a odboru
Treasury Emitenta
Opis postupu pre ziados:
Príslusné zmluvy a/alebo objednávky budú
investorom
k
dispozícii
prostredníctvom
vybraných obchodných miest Emitenta a odboru
Treasury Emitenta
Celkový objem Emisie:
5 000 000 EUR
Celková výska Ponuky:
5 000 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
HZL Slovenská sporitea, a. s. FIX5 2021
Emisný kurz:
100,00 %
Ponuka je urcená:
fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nie sú
kvalifikovanými investormi
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna a maximálna výska objednávky nebola
stanovená
Dátum zaciatku Ponuky:
25. júna 2014, 8:00 hod.
Dátum ukoncenia Ponuky:
16. júla 2014, 12:00 hod.
Dátum vysporiadania:
16. júla 2014
Dátum vydania:
16. júla 2014
Náklady úctované investorom:
Nepouzije sa.
Spôsob uspokojovania objednávok:
Investori budú uspokojovaní poda casu zadania
svojich objednávok, pricom po naplnení Celkovej
výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky akceptované ani uspokojené
Obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu o prijatie
Dlhopisov na jej regulovaný voný trh.
Odhadovaný cistý výnos z Emisie:
4 995 000 EUR
Záujem fyzických a právnických osôb zúcastnených
Nepouzije sa.
na Emisii:
Poradcovia:
Emitent nevyuzil sluzby ziadneho poradcu
2


Informácie od tretích strán:
Emitent nevyuzil ziadne informácie od tretích strán
Rating Dlhopisov:
Nepouzije sa.

4.
Spôsobu urcenia výnosov z Dlhopisov

Urcenie výnosu:
pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referencná sadzba a Marza:
1,55 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov:
polrocne
Dátum/Dátumy vyplácania výnosov:
16. januára a 16. júla
Dátum prvej výplaty výnosov:
16. januára 2015
Konvencia:
30E/360

5.
Splatnos Dlhopisov

Dátum splatnosti:
16. júla 2021
Spôsob splatnosti:
jednorazovo


V Bratislave, da 18. júna 2014.




______________________
______________________
RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.
Ing. Róbert Herbec
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a. s.
Slovenská sporitea, a. s.




3


SÚHRN EMISIE
Súhrn Emisie je zlozený z jednotlivých pozadovaných castí známych ako ,,Prvky". Tieto Prvky sú císlované
v Oddieloch A ­ E (A.1 ­ E.7). Tento Súhrn Emisie obsahuje vsetky Prvky, ktoré musia by zahrnuté do Súhrnu
Emisie pre daný typ cenných papierov a Emitenta. Pretoze niektoré Prvky nie je potrebné uvádza, môzu
vzniknú medzery v císlovaní poradia Prvkov. Aj ke môze by pozadované, aby bol niektorý Prvok uvedený
v Súhrne Emisie s ohadom na daný typ cenných papierov a Emitenta, môze sa sta, ze nie je mozné poskytnú
ziadne relevantné informácie týkajúce sa daného Prvku. V tom prípade je v Súhrne Emisie uvedený krátky popis
Prvku s poznámkou ,,nepouzije sa".
Súhrn Emisie obsahuje údaje, týkajúce sa konkrétnej Emisie, ktoré sú stanovené v príslusných Konecných
podmienkach, a ktoré sú v casti Prospektu oznacenej ako ,,Podoba Konecných podmienok" nevyplnené (uvedené
v hranatých zátvorkách).
A.
Úvod a upozornenia
A.1
Upozornenia ........................ Tento Súhrn Prospektu (alej len ,,Súhrn Prospektu") obsahuje iba
kúcové informácie, týkajúce sa Slovenskej sporitene, a. s., so sídlom
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 (,,Emitent") a ou
vydávaných cenných papierov a mal by sa chápa ako úvod
k základnému prospektu (alej len ,,Prospekt"), ktorý bol pripravený
v súvislosti s Programom vydávania hypotekárnych zálozných listov
(,,Program"). Prospekt bol po jeho schválení NBS zverejnený
sprístupnením v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta
(www.slsp.sk/cenne-papiere.html) a v písomnej forme bezplatne v sídle
Emitenta, odbor Riadenie bilancie, pricom oznam o jeho sprístupnení bol
zverejnený v Hospodárskych novinách.
Súhrn
Prospektu
neobsahuje
vsetky
informácie
potrebné
k akémukovek rozhodnutiu investova do Dlhopisov a kazdé
rozhodnutie potenciálneho investora investova do Dlhopisov by sa
malo zaklada na investorovom zvázení Prospektu ako celku.
V prípade podania zaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých
v Prospekte môze by zalujúcemu investorovi ulozené znása náklady
spojené s prekladom Prospektu pred zacatím súdneho konania.
Obcianskoprávnu zodpovednos majú len tie osoby, ktoré Súhrn
Prospektu vrátane jeho prekladu (ak bude takýto preklad Emitentom
vyhotovený) predlozili, ale len v prípade, ke tento Súhrn Prospektu je
zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými casami Prospektu,
alebo neobsahuje v spojení s inými casami Prospektu kúcové
informácie, ktoré majú investorom pomôc pri rozhodovaní sa
o investíciách do takýchto cenných papierov.
A.2
Súhlas s pouzitím
Nepouzije sa. Emitent nevyuzije na následný alsí predaj Dlhopisov
Prospektu financnými
alebo konecné umiestnenie Dlhopisov financných sprostredkovateov.
sprostredkovatemi ............
B.
Emitent
B.1
Názov .................................... Slovenská sporitea, a. s.
B.2
Právna forma ...................... akciová spolocnos, domicil a krajina zalozenia: Slovenská republika,
Emitent vykonáva svoju cinnos najmä na základe zákona c. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorsích predpisov a zákona
c. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorsích predpisov, ICO: 00 151 653, sídlo: Tomásikova 48,
832 37 Bratislava.
B.4b Známe trendy ...................... Nepouzije sa. Emitentovi nie sú známe ziadne trendy, ktoré by
ovplyvovali jeho cinnos alebo odvetvie v ktorom pôsobí.
B.5
Skupina ................................ Emitent je clenom Erste Group, ktorá patrí k najväcsím
4


a najvýznamnejsím bankovým skupinám, ktoré sú zamerané na
retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe. Ponúka
a realizuje komplexné produkty a sluzby v oblasti retailového
bankovníctva, malého a stredného podnikania, firemného bankovníctva,
financovania nehnuteností, lízingu a podobne. Erste Group poskytuje
svoje sluzby najmä v Rakúsku, Ceskej republike, Slovenskej republike,
Maarsku, Rumunsku, Chorvátsku a Srbsku.
Erste Group Bank AG (predtým Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG) vznikla v roku 1997 zlúcením GiroCredit a DIE ERSTE
oesterreichische Spar-Casse Bank Aktiengesellschaft, ktorá bola
zalozená v roku 1819. Spolocnos Erste Group Bank AG, so sídlom
Graben 21, 1010 Wien, Rakúska republika (alej aj ,,Erste Group
Bank"), je materskou spolocnosou Erste Group. Dcérskymi
spolocnosami Erste Group Bank (niekedy uvádzaná ako Erste
Holding), ktoré Erste Group Bank vlastní prostredníctvom spolocnosti
EGB Ceps Holding GmbH, resp. EGB Ceps Beteiligungen GmbH sú,
okrem iných subjektov, banky pôsobiace v jednotlivých krajinách
strednej a východnej Európy, a to:
Názov
Krajina
Podiel Erste
Group Bank
Erste Bank der oesterreichischen
Rakúsko

100,00 %
Sparkassen AG
Ceská spoitelna, a. s.
Ceská republika

98,97 %
Slovenská sporitea, a. s.
Slovensko
100,00 %
Banka Comercial Român S.A.
Rumunsko

93,60 %
Erste Bank Hungary Zrt.
Maarsko

100,00 %
Erste Steiermärkische Bank d. d.
Chorvátsko

69,26 %
Erste Bank a. d. Novi Sad
Srbsko

80,50 %
Emitent vlastnil k 31. decembru 2013 podiely v 16 spolocnostiach.
Vybrané spolocnosti s významnou priamou majetkovou úcasou
Emitenta k 31. decembru 2013 (výska podielu Emitenta je totozná
s hlasovacími právami):
Subjekt
Základné imanie

Podiel
(v EUR)
Emitenta
Realitná spolocnos Slovenskej sporitene, a.s.
7 610 868

100,00 %
Faktoring Slovenskej sporitene, a.s.
983 100

100,00 %
Leasing Slovenskej sporitene, a.s.
4 900 690

100,00 %
Derop B.V.
10 611 000

85,00 %
Erste Group IT SK, spol. s r.o.
6 639

51,00 %
Procurement Services SK, s.r.o.
6 500

51,00 %
Emitent vlastní 9,98 % podiel na základnom imaní Prvej stavebnej
sporitene, a. s. (podiel na hlasovacích právach predstavuje 35,00 %
v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank).
B.9
Odhad zisku ......................... Nepouzije sa. Emitent nepripravil a ani nezverejnil prognózu alebo
odhad zisku.
B.10 Výhrady audítora ................ Audítor nevyslovil v audítorskej správe k historickým financným
informáciám ziadnu výhradu.
B.12 Vybrané kúcové historické

Auditovaná konsolidovaná súvaha pripravená

financné informácie
v súlade s IFRS (v tis. EUR)
2013
2012
a zmeny vyhliadok a pozície
AKTÍVA



Emitenta ...............................
Úvery poskytnuté klientom
7 512 747
7 092 535
Cenné papiere drzané do splatnosti
2 764 887
2 443 095
Aktíva spolu
11 699 046
11 777 338
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE


Záväzky voci klientom
9 090 560
8 412 567
Podriadený dlh
173 041
251 268
5


Záväzky spolu
10 407 873
10 572 281
Vlastné imanie spolu
1 291 173
1 205 057
Záväzky a vlastné imanie spolu
11 699 046
11 777 338

Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát

pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR)
2013
2012
Výnosové úroky
533 893
560 127
Nákladové úroky
(85 356)
(112 621)
Cisté výnosy z úrokov
448 537
447 506
Cisté výnosy z poplatkov a provízií
117 428
118 090
Zisk pred daou z príjmov
239 324
237 278
Da z príjmov
(53 950)
(48 628)
Cistý zisk za rok po zdanení
185 374
188 650
Cistý zisk prislúchajúci na:


Vlastníkov materskej spolocnosti
184 918
188 395
Mensinový podiel
456
255
Spolu
185 374
188 650

Súvaha (priebezné neaudit. individuálne údaje

poda IAS 34 v tis. EUR)
31.3.2014
31.12.2013
AKTÍVA



Financné aktíva drzané do splatnosti
2 832 726
2 764 888
Úvery a pohadávky voci klientom
7 352 651
7 221 256
Aktíva spolu
11 771 356
11 664 515
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE


Záväzky voci klientom
9 139 905
9 101 433
Emitované dlhové cenné papiere
740 980
697 234
Záväzky spolu
10 469 690
10 410 076
Vlastné imanie
1 301 666
1 254 438
Záväzky a vlastné imanie spolu
11 771 356
11 664 515

Výkaz ziskov a strát (priebezné neaudit.

individuálne údaje poda IAS 34 v tis. EUR)
31.3.2014
31.3.2013
Cisté úrokové výnosy
111 642
109 012
Cisté výnosy z poplatkov a provízií
29 948
29 144
Zisk pred daou z príjmov
55 590
51 396
Da z príjmov
(13 546)
(10 131)
Cistý zisk za stvrrok po zdanení
42 044
41 265
Za obdobia uvedené v tabukách vyssie nedoslo k ziadnej významnej
zmene financnej situácie Emitenta.
Od dátumu posledne uverejnených auditovaných financných výkazov
nedoslo k ziadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta.
Po období, za ktoré sú uvedené historické financné informácie, nedoslo
k ziadnej významnej zmene vo financnej alebo obchodnej pozícii
Emitenta.
B.13 Specifické udalosti .............. Nepouzije sa. Emitentovi nie sú známe ziadne nedávne specifické
udalosti, ktoré sú v podstatnej miere relevantné pre vyhodnotenie jeho
platobnej neschopnosti.
B.14 Závislos od iných
Emitent je závislý od Erste Group Bank. Uvedená závislos vyplýva
subjektov v rámci
z nepriameho majetkového prepojenia týchto spolocností.
skupiny .................................
B.15 Hlavné cinnosti Emitenta ... Slovenská sporitea, a. s. je v súcasnosti najväcsia komercná banka na
Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie
hypotekárnych bankových obchodov. Má najväcsí podiel na trhu
vkladov, spotrebných úverov a úverov na bývanie a najrozsiahlejsiu sie
vlastných obchodných miest a významné postavenie v oblasti vydávania
bankových platobných kariet.
6


Emitent ponúka komplexné bankové produkty a sluzby tak fyzickým
osobám, ako aj zacínajúcim firmám, mikropodnikateom, malým
a stredným podnikateom, vekým firemným klientom, financným
institúciám, verejnému a neziskovému sektoru. Jej konkurencnými
výhodami sú silné financné zdroje, dobrá likvidita, najsirsia sie
obchodných miest, výborné prevádzkové a transakcné kapacity
a obchodná znacka.
B.16 Akcionár Emitenta ............. Jediným akcionárom Emitenta je spolocnos EGB Ceps Holding GmbH,
so sídlom Graben 21, 1010 Viede, Rakúska republika, FN:330947m
(Firmenbuchnummer), zapísaná v Obchodnom registri Obchodného
súdu Viede, ktorá vlastní 100 % akcií a tiez 100 % hlasovacích práv.
B.17 Rating Emitenta, rating
Rating Emitenta: ratingová agentúra Fitch Ratings: dlhodobý rating A,
Dlhopisov ............................. výhad: negatívny. Rating Dlhopisov: Nepouzije sa. Emitent nepoziadal
o vyhotovenie ani nespolupracoval pri pridelení ratingu Dlhopisov.
C.
Cenné papiere
C.1
Druh a forma a názov
Dlhopis ­ hypotekárny zálozný list, dlhopis na dorucitea, zaknihovaný
cenného papiera, ISIN ........ cenný papier v CDCP, HZL Slovenská sporitea, a. s. FIX5 2021,
SK4120010075 séria 01.
C.2
Mena .................................... EUR
C.5
Obmedzenie
bez obmedzenej prevoditenosti
prevoditenosti ....................
C.8
Opis práv, obmedzenie
S Dlhopismi sú spojené práva vyplývajúce zo Zákona o dlhopisoch,
práv, hodnotiace
Zákona o cenných papieroch a podmienok Dlhopisov, pricom tieto práva
zaradenie .............................. nie sú obmedzené a postup ich vykonania vyplýva z príslusných
právnych predpisov a podmienok Dlhopisov.
S Dlhopismi sa pre Majiteov Dlhopisov neviazu ziadne alsie výhody
ani predkupné a výmenné práva.
Dlhopisy zakladajú priame, vseobecné, nezabezpecené, nepodmienené
a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari
passu) a budú vzdy postavené aspo na rove (pari passu) so vsetkými
inými súcasnými a budúcimi priamymi, vseobecnými, nezabezpecenými,
nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou
tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie
právnych predpisov.
C.9
Úroková sadzba, splatnos, Výnos Dlhopisov je urcený pevnou úrokovou sadzbou vo výske
spolocný zástupca
1,55 % p. a. Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vzdy polrocne
Majiteov Dlhopisov .......... 16. januára a 16. júla príslusného kalendárneho roka, a to prvýkrát 16.
januára 2015 a budú vypocítané poda konvencie 30E/360.
Menovitá hodnota Dlhopisov bude jednorazovo splatná da
16. júla 2021.
Spolocný zástupca Majiteov Dlhopisov nebol ustanovený. Emitent si
nevyhradzuje moznos predcasného splatenia Menovitej hodnoty
Dlhopisov. Emitent sa nezaväzuje Majiteom Dlhopisov, ze na ich
poziadanie splatí Menovitú hodnotu Dlhopisov.
C.10 Derivátová zlozka ............... Nepouzije sa. Dlhopisy nemajú pri vyplácaní úroku vnorenú ziadnu
derivátovú zlozku.
C.11 Obchodovanie na
Emitent podá ziados na Burzu o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný
regulovanom trhu ............... voný trh.



7


D.
Riziká
D.2
Kúcové informácie
Zlozité makroekonomické podmienky a podmienky na financnom trhu
o najvýznamnejsích
môzu ma podstatný nepriaznivý vplyv na podnikanie Emitenta, jeho
rizikách specifických pre
financnú kondíciu, výsledky jeho cinnosti a jeho vyhliadky; Vplyv
Emitenta .............................. ekonomiky a zmien legislatívy v Slovenskej republike na hospodárenie
Emitenta; Hospodárske výsledky Emitenta závisia od úverových
podmienok v klientskom sektore; Emitent je vystavený úverovému,
úrokovému a operacnému riziku; Nové regulatórne poziadavky a zmeny
týkajúce sa dostatocnej kapitalizácie; Obchody a investicné aktivity
Emitenta by mohli by ovplyvnené v dôsledku trhových výkyvov;
Rating Emitenta nemusí vyjadrova vsetky riziká; Konkurencia na
bankovom trhu v Slovenskej republike; Rast Emitenta môze by
limitovaný rastom bankového trhu; Riziká súdnych sporov; Emitent je
vlastnený jedným akcionárom a na jeho podnikanie môzu ma podstatný
nepriaznivý vplyv riziká, ktoré súvisia s podnikaním Erste Group; alsie
rizikové faktory súvisiace s Emitentom.
D.3
Kúcové informácie
Investicné riziká na rozvíjajúcich sa trhoch; Kreditné riziko; Riziko
o najvýznamnejsích
kreditnej marze; Riziko inflácie; Obchodovanie s Dlhopismi nemusí by
rizikách specifických pre
likvidné; Riziko zmeny trhovej ceny Dlhopisov; Investícia do Dlhopisov
Dlhopisy .............................. by mala by posudzovaná s ohadom na vsetky súvisiace okolnosti;
Zmena právnych predpisov môze ovplyvni hodnotu Dlhopisov;
Návratnos investícií do Dlhopisov môzu ovplyvni rôzne poplatky;
Regulácia, ktorá sa vzahuje na investicné aktivity niektorých
investorov, môze obmedzi alebo úplne vylúci moznos takýchto
investorov investova do Dlhopisov; Návratnos investícií do Dlhopisov
môze by ovplyvnená daovým zaazením; Riziko predcasného
splatenia Dlhopisov; Riziko spojené s nesplnením si zákonných
povinností pri vydávaní hypotekárnych zálozných listov; alsie rizikové
faktory súvisiace s Dlhopismi.
E.
Ponuka
E.2b Dôvody ponuky, pouzitie
Financné prostriedky získané z Emisie budú pouzité na financovanie
výnosov ................................ poskytnutých hypotekárnych úverov.
E.3
Opis podmienok ponuky
Ponuka a termín predaja ........ verejná
ponuka
v
Slovenskej
a popis predajných miest ....
republike urcená fyzickým alebo
právnickým osobám, ktoré nie sú
kvalifikovanými investormi. Dlhopisy
budú
ponúkané
prostredníctvom
vybraných
obchodných
miest
Emitenta a odboru Treasury Emitenta
od 25. júna 2014 od 8,00 hod. do
16. júla 2014 do 12,00 hod., pricom
Dátum vysporiadania bude 16. júl
2014.
Príslusné
zmluvy
a/alebo objednávky budú investorom
k dispozícii
prostredníctvom
vybraných
obchodných
miest
Emitenta a odboru Treasury Emitenta.
Investori budú uspokojovaní poda
casu zadania svojich objednávok,
pricom po naplnení Celkovej výsky
Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky
akceptované
ani
uspokojené.
Menovitá hodnota .................. 1 000 EUR
8


Celkový objem emisie ........... 5 000 000 EUR
Celková
výska
Ponuky
bude
5 000 000 EUR.
Emisný kurz ........................... 100,00
%
Menovitej
hodnoty
Dlhopisu
Výska objednávky ................. Minimálna ani maximálna výska
objednávky nebola stanovená.
Dátum vydania Dlhopisov ..... 16. júla 2014

E.4
Opis záujmov, konflikt
Nepouzije sa. Emitentovi nie sú známe ziadne záujmy, ktoré sú pre
záujmov ............................... emisiu/ponuku podstatné, vrátane konfliktu záujmov.
E.7
Náklady úctované
V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom úctované ziadne
investorom ........................... poplatky.




9




















[Táto strana je zámerne prázdna.]
10