Obbligazione Slovenska Sporitelna a.s. 0% ( SK4000017745 ) in EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 EUR ⇌

Slovacchia

SK4000017745 ( in EUR )

21/08/2025

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Slovenská Sporitelna AS SK4000017745 en EUR 0%, scadenza 21/08/2025

50 000 EUR

10 700 000 EUR

Slovenská sporite??a AS è la più grande banca commerciale della Slovacchia, parte del gruppo Erste Group.

The Obbligazione issued by Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovakia ) , in EUR, with the ISIN code SK4000017745, pays a coupon of 0% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 21/08/2025

KONECNÉ PODMIENKY

19. augusta 2020

Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 10 700 000 EUR
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP FLT1 2025
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da
20. novembra 2019.
Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4000017745
Tieto Konecné podmienky, ktoré boli pripravené na úcely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejni pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrusení smernice 2003/71/ES (alej len Nariadenie
o prospekte), sa musia posudzova a vyklada v spojení so základným prospektom (alej len Prospekt)
k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebezne alebo opakovane vydávané
Slovenskou sporiteou, a.s. (alej len Emitent) a akýmkovek jeho dodatkom s cieom získa vsetky relevantné
informácie. Konecné podmienky, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musia cíta spolu so Spolocnými
podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v casti 2.
Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných castiach webového
sídla Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok
a Prospektu.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-204-599 / NBS1-000-043-977 zo da 26.
novembra 2019. Dodatok k Prospektu c. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-222-608 /
NBS1-000-048-100 zo da 9. marca 2020. Dodatok k Prospektu c. 2 schválila Národná banka Slovenska
rozhodnutím 100-000-229-636 / NBS1-000-049-447 zo da 11. mája 2020.
Ak sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov medzi znením Konecných
podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku je rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné informácie
budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do následného
prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Prospekt.
MiFID II riadenie produktu / Cieový trh len oprávnené protistrany a profesionálni klienti
Výhradne pre úcely schvaovacieho procesu tvorcu produktu, preskúmaním cieového trhu vo vzahu
k Dlhopisom sa dospelo k záveru, ze: (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú výhradne oprávnené protistrany
a profesionálni klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s
financnými nástrojmi v platnom znení (alej len MiFID II) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov oprávneným
protistranám a profesionálnym klientom sú prípustné vsetky distribucné kanály. Akákovek osoba následne
ponúkajúca, predávajúca alebo odporúcajúca Dlhopisy (ako Distribútor) by mala zobra do úvahy preskúmanie
cieového trhu tvorcom produktu, avsak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie
svojho vlastného preskúmania cieového trhu vo vzahu k Dlhopisom (bu prijatím alebo vylepsením
preskúmania cieového trhu tvorcom trhu) a urcenie vhodných distribucných kanálov.

1

CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Nepodriadené a nezabezpecené dlhopisy (Senior
Dlhopisy)
ISIN:
SK4000017745
FISN:
Slospo/VARI BD 20250821
Spolocný kód:

Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
50 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
Dlhopisy SLSP FLT1 2025
Celkový objem emisie:
10 700 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
10 700 000 EUR
Celková výska Ponuky:
10 700 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose

(AÚV):
Dátum emisie:
21. augusta 2020
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný
trh: regulovaný voný trh. Odhad celkových výdavkov
týkajúcich sa prijatia na obchodovanie je 3 500 EUR.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené a nepodriadené záväzky
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu)
a majú prinajmensom rovnocenné postavenie (pari passu)
so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi priamymi,
vseobecnými, nezabezpecenými, nepodmienenými
a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých
záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné
ustanovenie právnych predpisov. Kazdý Majite berie na
vedomie a výslovne súhlasí, ze pokia sa Emitent dostane
2

do krízovej situácie poda zákona c. 371/2014 Z. z.
o riesení krízových situácií na financnom trhu, v platnom
znení, a súvisiacich predpisov, záväzky Emitenta
z Dlhopisov môzu by predmetom opatrení na riesenie
krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny, a to hlavne
opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého môzu by
záväzky z Dlhopisov zmenené alebo zrusené alebo
konvertované na základné imanie Emitenta. Toto môze
ma za následok stratu casti alebo celej investície
Majitea do Dlhopisov.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené pohyblivou úrokovou sadzbou
stanovenou ako súcet Referencnej sadzby a Marze, a to
6 mesacný EURIBOR a 0,70 % p. a. (alej len Úroková
sadzba).
Referencná sadzba bude prvýkrát stanovená dva pracovné
dni pred Dátumom Emisie a následne stanovovaná 2
pracovné dni pred príslusným Dátumom výplaty pre
nasledujúce Úrokové obdobie (alej len Dátum
stanovenia Referencnej sadzby).
Aktuálnu výsku pohyblivej Úrokovej sadzby pre príslusné
Úrokové obdobie Emitent bezodkladne oznámi Burze.
Výnos do splatnosti:

Frekvencia výplaty výnosov:
polrocne
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
21. februára a 21. augusta
Dátum prvej výplaty výnosov:
21. februára 2021
Konvencia:
Act/360
Zobrazovacia stránka:
EURIBOR6MD= (Reuters)
Príslusná hodnota:
hodnota fixingu úrokových sadzieb predaja trhu
medzibankových depozít v príslusnej mene pre príslusné
obdobie
9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
21. augusta 2025
Odkúpenie:
Emitent má kedykovek pred Dátumom splatnosti
Menovitej hodnoty právo na odkúpenie ktoréhokovek
z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkovek trhovú
cenu. Dlhopisy odkúpené Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia
Emitenta:
Dlhopisy predcasne splati.
3

Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov: sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET
9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos zverejni
Prospekt
Forma Ponuky:
ako nesyndikovaná emisia
Ponuka je urcená:
kvalifikovaným investorom
Dátum zaciatku Ponuky:
19. augusta 2020
Dátum ukoncenia Ponuky:
19. augusta 2020
Opis postupu pre ziados:
Objednávky
budú
môc
investori
zadáva
prostredníctvom: prostredníctvom odboru Treasury
Emitenta.
Dátum vysporiadania:
21. augusta 2020
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna výska objednávky nebola stanovená.
Maximálna výska objednávky nebola stanovená.
Poplatky úctované investorom:
V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom
úctované ziadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie
emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo
umiestovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie
typu ,,najlepsia snaha" a distribúciu Dlhopisov
zabezpecuje Emitent.

4

9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu
Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:

Informácie od tretích strán a správy expertov
alebo znalcov:
Ustanovenia
týkajúce sa Udrzatených
Dlhopisov vrátane úcelu pouzitia prostriedkov:
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 19. augusta 2020.

______________________
______________________
Ing. Róbert Herbec
Ing. Richard Kosecký
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

5

[Táto strana je zámerne prázdna.]

6