Obbligazione HypoWohnBank 1.125% ( AT0000A27ZM0 ) in EUR

HypoWohnBank

92.5 EUR ▲

Austria

AT0000A27ZM0 ( in EUR )

1.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)

01/07/2030

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Hypo-Wohnbaubank AT0000A27ZM0 en EUR 1.125%, scadenza 01/07/2030

02/07/2026 ( In 328 giorni )

Hypo-Wohnbaubank è una banca austriaca specializzata nel finanziamento immobiliare.

The Obbligazione issued by HypoWohnBank ( Austria ) , in EUR, with the ISIN code AT0000A27ZM0, pays a coupon of 1.125% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 01/07/2030

19.04.2019

Endgültige Bedingungen
der
Hypo-Stufenzins-Wohnbauanleihe Wandelschuldverschreibung 2019-2030/9 ,,Vorarlberg"
,,AT0000A27ZM0"

begeben unter dem
Basisprospekt
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen
der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft
treuhändig
für die
Hypo Vorarlberg Bank AG
vom 21.11.2018

Serie: 3
Tranche: 1
ISIN: AT0000A27ZM0
Begebungstag: 02.07.2019
Endfälligkeitstag: 02.07.2030

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die ,,Endgültigen Bedingungen") einer
Emission von Wandelschuldverschreibungen (die ,,Wandelschuldverschreibungen") der Hypo-
Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die Hypo Vorarlberg Bank AG, die unter dem
Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Hypo-Wohnbaubank
Aktiengesel schaft treuhändig für die Hypo Vorarlberg Bank AG vom 21.11.2018 (der
,,Prospekt") begeben wird.
Um sämtliche Angaben zu den Wandelschuldverschreibungen zu erhalten, sind diese
Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt zusammen zu
lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen
Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Emittentin
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos eingesehen werden und Kopien dieser
Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei der Emittentin kostenlos erhältlich.
Eine emissionsbezogene Zusammenfassung der Wandelschuldverschreibungen ist diesen
Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt. Die Anleihebedingungen sind zur
Information der Anleger in Anlage 2 angefügt.
MiFID II Produktüberwachung / Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien
Zielmarkt:
Ausschließlich
für
die
Zwecke
des
Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf
die Wandelschuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die
Wandelschuldverschreibungen geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und
Kleinanleger (wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des
1

Rates vom 15. Mai 2014 idgF (Markets in Financial Instruments Directive II ,,MiFID II")
definiert) sind; (i ) alle Kanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind; und (i i) die folgenden
Vertriebskanäle in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet
sind: Anlageberatung und Portfolioverwaltung und Käufe ohne Beratung, abhängig von den
jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers (wie
nachstehend definiert) gemäß MiFID II. Jede Person, die die Wandelschuldverschreibungen
später anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein ,,Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung des
Konzepteurs berücksichtigen. Al erdings ist ein der MiFID II unterliegender Vertreiber für die
Durchführung
einer
eigenen
Zielmarktbewertung
in
Bezug
auf
die
Wandelschuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende
Spezifizierung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und für die Festlegung der
geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs-
und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers gemäß MiFID II.
Wichtiger Hinweis: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 21.11.2019 gültig sein. Nach
Ablauf der Gültigkeit des Prospekts beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und
gebil igten Prospekt auf ihrer Homepage unter www. hypo-wohnbaubank.at zu veröffentlichen.
Die
endgültigen
Bedingungen
des
Prospekts
sind
unter ,,http:/ www.hypo-
wohnbaubank.at/Basisprospekt" abrufbar und nach dem Ablauf der Gültigkeit des Prospekts
in Verbindung mit dem aktualisierten Prospekt zu lesen. Die laufenden Emissionen können
unter ,,http:/ www.hypo-wohnbaubank.at/Basisprospekt/j/2018" abgerufen werden.
2

TEIL I
KONDITIONENBLATT
Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-
Anleihebedingungen für Wandelschuldverschreibungen in der Variante 1 Fixer Zinssatz (die
,,Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Begriffe, die im
Teil I dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche
Bedeutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen oder im Prospekt festgelegt sind.
Die Leerstellen in eckigen Klammern in den auf die Wandelschuldverschreibungen
anwendbaren Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den
Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den
betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben ausgefüllt
wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen, die sich auf alternative
oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder
angekreuzt
oder
die
gestrichen
werden,
gelten
hinsichtlich
dieser
Wandelschuldverschreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gestrichen. Die
gemäß den vorstehenden Regeln vervollständigten Muster-Anleihebedingungen sind die
Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen.

§ 1 Form und Nennbetrag
Angebotsbeginn:

19.04.2019
Angebotszeitraum:
Ab dem Angebotsbeginn bis spätestens einen Tag vor
Tilgungstermin
Von [Datum] bis [Datum]
Gesamtnominale:

bis zu EUR 3.000.000,00
Gesamtstückzahl:

bis zu 30.000 Stück
Aufstockungsvolumen:

auf bis zu EUR 50.000.000,00
Gesamtstückzahl
nach Aufstockung:

bis zu 500.000 Stück
Zum Laufzeitende siehe unten § 14

§ 2 Kündigung
Ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin

Kündigungsfrist:

[] Bankarbeitstage
Kündigungsmodus:
jeweils zum nächsten Zinstermin
zu den folgenden Kündigungsterminen: []

§ 3 Wandlungsrecht
Datum der erstmaligen Ausübung
des Wandlungsrechts:

01.07.2021
Zu Zinsterminen siehe unten § 15 Verzinsung

3

§ 10 Börseneinführung
Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel ist nicht vorgesehen
Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel kann beantragt werden
zum:

Amtlichen Handel der Wiener Börse
Multilateralen Handelssystem der Wiener Börse

§ 13 Ausgabekurs
Ausgabekurs:

100,00% des Nominale
Maximaler Ausgabekurs
während der Angebotsfrist:
120,00% des Nominale

§ 14 Laufzeit
Laufzeit:

11 Jahre
Laufzeitbeginn/Emissionstermin:
02.07.2019
Laufzeitende:

01.07.2030

§ 15 Verzinsung
Verzinsungsbeginn:

02.07.2019
Frequenz der Verzinsung:
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Zinstermine:

02.07. eines jeden Jahres
Erster Zinstermin:

02.07.2020
erste kurze Zinsperiode von [] bis []
erste lange Zinsperiode von [] bis []
Letzter Zinstermin:

02.07.2030
letzte kurze Zinsperiode von [] bis []
letzte lange Zinsperiode von [] bis []
Fixe Verzinsung (Variante 1)
Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale

Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:
02.07.2019
4

bis:
01.07.2021
Zinssatz:
1,000% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:
02.07.2021
bis:
01.07.2024
Zinssatz:
1,125% p.a. vom Nominale
Zinsperiode drei:
von:
02.07.2024
bis:
01.07.2026
Zinssatz:
1,250% p.a. vom Nominale
Zinsperiode vier:
von:
02.07.2026
bis:
01.07.2029
Zinssatz:
1,500% p.a. vom Nominale
Zinsperiode fünf:
von:
02.07.2029
bis:
01.07.2030
Zinssatz:
1,750% p.a. vom Nominale

Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), following unadjusted
für die gesamte Laufzeit

Variable Verzinsung (Variante 2)
Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes

Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
5

für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified following adjusted
6

für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit

Bindung an einen Index
Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]

7

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]
8

Zunächst fixe und dann variable Verzinsung (Variante 3)
Beginn Fixverzinsung:
[]
Ende Fixverzinsung:
[]
Beginn variable Verzinsung: []
Ende variable Verzinsung: []

Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale
von [Beginn Zinsperiode einfügen]
bis [Ende Zinsperiode einfügen]
Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

9

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified following adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, following unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
10