Obbligazione HypoWohnBank 1.875% ( AT0000A1EZS9 ) in EUR

HypoWohnBank

98.75 EUR ▼

Austria

AT0000A1EZS9 ( in EUR )

1.875% per anno ( pagato 4 volte l'anno)

07/07/2027

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Hypo-Wohnbaubank AT0000A1EZS9 en EUR 1.875%, scadenza 07/07/2027

100 EUR

10 000 000 EUR

08/04/2026 ( In 60 giorni )

Hypo-Wohnbaubank è una banca austriaca specializzata nel finanziamento immobiliare.

L'obbligazione Hypo-Wohnbaubank (AT0000A1EZS9) con scadenza 07/07/2027, denominata in EUR, offre un tasso di interesse del 1,875% pagabile con frequenza quadrimestrale, ha un prezzo di mercato attuale del 98,4%, una dimensione totale dell'emissione di 10.000.000 e un taglio minimo di 100.

19.06.2015

Endgültige Bedingungen
der
Hypo-MiniMax-Wohnbauanleihe Wandelschuldverschreibung 2015-2027/13 ,,Vorarlberg"
,,AT0000A1EZS9"

begeben unter dem
Basisprospekt
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen
der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft
treuhändig
für die
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesel schaft
vom 17.09.2014

Serie: 2
Tranche: 1
ISIN: AT0000A1EZS9
Begebungstag: 08.07.2015
Endfälligkeitstag: 08.07.2027

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die ,,Endgültigen Bedingungen")
einer Emission von Wandelschuldverschreibungen (die ,,Wandelschuldverschreibungen") der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft treuhändig für die Vorarlberger Landes- und
Hypothekenbank Aktiengesel schaft, die unter dem Basisprospekt für die Begebung von
Wandelschuldverschreibungen der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft treuhändig für
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesel schaft vom 17.09.2014 (der
,,Prospekt") begeben wird.
Um sämtliche Angaben zu den Wandelschuldverschreibungen zu erhalten, sind diese
Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt zusammen zu
lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen
Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Emittentin
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos eingesehen werden und Kopien dieser
Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei der Emittentin kostenlos erhältlich.
Eine emissionsbezogene Zusammenfassung der Wandelschuldverschreibungen ist diesen
Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt. Die Anleihebedingungen sind zur
Information der Anleger in Anlage 2 angefügt.

TEIL I
KONDITIONENBLATT
Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-
Anleihebedingungen für Wandelschuldverschreibungen in der Variante 3 Zunächst fixer
und dann variabler Zinssatz (die ,,Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt
sind, zu lesen. Begriffe, die im Teil I dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert
sind, haben die gleiche Bedeutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen oder im
Prospekt festgelegt sind.
Die Leerstellen in eckigen Klammern in den auf die Wandelschuldverschreibungen
anwendbaren Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den
Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den
betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben
ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen, die sich auf
alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die
weder
angekreuzt
oder
die
gestrichen
werden,
gelten
hinsichtlich
dieser
Wandelschuldverschreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gestrichen. Die
gemäß den vorstehenden Regeln vervollständigten Muster-Anleihebedingungen sind die
Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen.

§ 1 Form und Nennbetrag
Angebotsbeginn:

19.06.2015
Angebotszeitraum:

Ab dem Angebotsbeginn
Von [Datum] bis [Datum]
Gesamtnominale:

bis zu EUR 3.000.000,00
Gesamtstückzahl:

bis zu 30.000 Stück
Aufstockungsvolumen:

auf bis zu EUR 50.000.000,00
Gesamtstückzahl
nach Aufstockung:

bis zu 500.000 Stück
Zum Laufzeitende siehe unten § 14

§ 2 Kündigung
Ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin

Kündigungsfrist:

[] Bankarbeitstage
Kündigungsmodus:
jeweils zum nächten Zinstermin
zu den folgenden Kündigungsterminen: []

§ 3 Wandlungsrecht
Datum der erstmaligen Ausübung
des Wandlungsrechts:

07.07.2017
Zu Zinsterminen siehe unten § 15 Verzinsung

§ 10 Börseneinführung
Ein Antrag auf Zulassung zum
Handel ist nicht vorgesehen

Ein Antrag auf Zulassung zum
Handel kann beantragt werden
zum:

Amtlichen Handel der Wiener Börse
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
Multilateralen Handelssystem der Wiener Börse

§ 13 Ausgabekurs
Ausgabekurs:

100,00% des Nominale
Maximaler Ausgabekurs
während der Angebotsfrist:
120,00% des Nominale

§ 14 Laufzeit
Laufzeit:

12 Jahre
Laufzeitbeginn/Emissionstermin:
08.07.2015
Laufzeitende:

07.07.2027

§ 15 Verzinsung
Verzinsungsbeginn:

08.07.2015
Frequenz der Verzinsung:
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Zinstermine:

08.01., 08.04., 08.07., 08.10., eines jeden Jahres
Erster Zinstermin:

08.10.2015
erste kurze Zinsperiode von [] bis []
erste lange Zinsperiode von [] bis []
Letzter Zinstermin:

08.07.2027
letzte kurze Zinsperiode von [] bis []
letzte lange Zinsperiode von [] bis []
Fixe Verzinsung (Variante 1)
Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale

Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]

bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]

Variable Verzinsung (Variante 2)
Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes

Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen

den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), following unadjusted

act./360, modified following adjusted

30/360, modified following unadjusted

act./365, modified following adjusted

Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit

Bindung an einen Index
Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]

Berechnung der
act./act. (ICMA), following unadjusted

Zinsen:

act./360, modified following adjusted

30/360, modified following unadjusted

act./365, modified following adjusted

Zunächst fixe und dann variable Verzinsung (Variante 3)
Beginn Fixverzinsung:
08.07.2015
Ende Fixverzinsung:
07.07.2016
Beginn variable Verzinsung: 08.07.2016
Ende variable Verzinsung: 07.07.2027

Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

2,000% p.a. vom Nominale
von 08.07.2015
bis 07.07.2016
Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für 3-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes

Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf 3 Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit 1,875% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit 4,000% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]

Tag der
Zinsberechnung:
2 Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
Reuters-Seite ,,EURIBOR01" quotierten Satz für 3-
Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]

Uhrzeit der

Zinsberechnung:
11 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Berechnung der
act./act. (ICMA), following unadjusted
Zinsen:

act./360, modified following adjusted

30/360, modified following unadjusted

act./365, modified following adjusted

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Index
Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Zinsperiode
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von
[Datum] bis [Datum]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin

T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastellen

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit []% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]

Berechnung der
act./act. (ICMA), following unadjusted
Zinsen:

act./360, modified following adjusted

30/360, modified following unadjusted

act./365, modified following adjusted

§ 16 Tilgung
Tilgungstag:

08.07.2027

TEIL II
ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM
ANGEBOT

Angebotszeitraum:

Von [Datum] bis [Datum]
Ab 19.06.2015
Die Emittentin behält sich in allen Fäl en eine Kürzung der
Angebotsfrist vor.

Zustimmung zur Verwendung des
Prospekts durch Finanz-
Intermediäre:

Zustimmung an sämtliche Finanzintermediäre
Zustimmung an ausgewählte Finanzintermediäre:

[Name und Adresse Finanzintermediär(e) einfügen]

Rendite:

[]% p.a.
entfällt; variable Verzinsung

Kosten, die speziell dem Zeichner
oder Käufer zusätzlich zu den bank-
üblichen Spesen in Rechnung
gestellt werden:

[]
entfällt; nicht anwendbar

Steuern, die speziell dem Zeichner
oder Käufer in Rechnung gestellt
werden:

[]
entfällt; nicht anwendbar

Beschreibung jeglicher Interessen
- einschließlich Interessenkonflikte -,
die für die Emission bzw. das Angebot
von wesentlicher Bedeutung sind,
unter Spezifizierung der betroffenen
Personen und Darlegung der Art
der Interessen:

[]
entfällt; nicht anwendbar

____________________________________________________
Anlage 1
Emissionsspezifische Zusammenfassung
Anlage 2
Anleihebedingungen

Anlage 1
Emissionsspezifische Zusammenfassung
I. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS
Zusammenfassungen bestehen aus Informationsbestandteilen, die als ,,Rubriken" bezeichnet
werden. Diese Informationsbestandteile sind in die Abschnitte A-E (A.1 E.7) gegliedert.
Diese
Zusammenfassung
enthält
alle
erforderlichen
Rubriken,
die
in
einer
Zusammenfassung für diese Art von Wertpapier, Emittenten und Treugeber erforderlich sind.
Da einzelne Rubriken nicht angegeben werden müssen, bestehen in der Nummerierung der
Rubriken Lücken.
Obwohl eine Rubrik in der Zusammenfassung für diese Art von Wertpapier, Emittenten und
Treugeber enthalten sein muss, kann es sein, dass zu dieser Rubrik keine relevanten
Informationen angegeben werden können. In diesem Fall ist in der Zusammenfassung eine
kurze Beschreibung der Rubrik samt einem Hinweis ,,entfällt" angegeben.
Abschnitt A Einleitung und Warnhinweise
A.1
Warnhinweise
Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu gegenständlichem
Prospekt zu verstehen.
Der potenzielle Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die in
diesem Prospekt beschriebenen Wandelschuldverschreibungen auf
die Prüfung des gesamten Prospektes einschließlich der
Anleihebedingungen, Annices, allfälliger Nachträge und der
Dokumente, die in Form eines Verweises einbezogen und als Anhang
diesem Prospekt angeschlossen sind, stützen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fal , dass vor einem Gericht
Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen
Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende
Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der
EWR-Vertragsstaaten die Kosten für die Übersetzung des Prospekts
einschließlich der Anleihebedingungen, Annices, allfälliger Nachträge
und der Dokumente, die in Form eines Verweises einbezogen und als
Anhang diesem Prospekt angeschlossen sind, vor Prozessbeginn zu
tragen haben könnte.
Zivilrechtlich
haften
nur
diejenigen
Personen,
die
die
Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und
übermittelt haben, und dies auch nur für den Fal , dass die
Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts
irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den
anderen Teilen des Prospekts Schlüsselinformationen, die in Bezug
auf Anlagen in die Wandelschuldverschreibungen für die Anleger eine
Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lassen.

A.2
-- Zustimmung des
Die Emittentin und der Treugeber erteilen hiermit hinsichtlich
Emittenten und des
sämtlicher Emissionen unter diesem Prospekt allen Kreditinstituten als
Treugebers zur
Finanzintermediären, die im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG in
Prospektverwendung Österreich zugelassen sind, ihren Sitz in Österreich haben und die

zum
Emissionsgeschäft
oder
zum
Vertrieb
von

Wandelschuldverschreibungen berechtigt sind (,,Finanzintermediäre"),

ihre ausdrückliche Zustimmung, diesen Prospekt einschließlich

Annices und etwaiger Nachträge und der Dokumente, die in Form

eines Verweises einbezogen sind, für den Vertrieb bzw zur späteren

Weiterveräußerung
oder
endgültigen
Platzierung
von
Wandelschuldverschreibungen in Österreich zu verwenden.