Bond Slovenska Sporitelna a.s. 1.537% ( SK4120014572 ) in EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovakia

SK4120014572 ( in EUR )

1.537% per year ( payment 2 times a year)

19/09/2028

Prospectus brochure of the bond Slovenská Sporitelna AS SK4120014572 en EUR 1.537%, maturity 19/09/2028

100 000 EUR

3 300 000 EUR

20/09/2025 ( In 48 days )

Slovenská Sporite??a, a.s. is a major commercial bank in Slovakia, a subsidiary of Erste Group Bank AG.

The Bond issued by Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovakia ) , in EUR, with the ISIN code SK4120014572, pays a coupon of 1.537% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Bond maturity is 19/09/2028

KONECNÉ PODMIENKY

18. septembra 2018, v znení zmeny z 19. decembra 2018

Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 3 300 000 EUR
Názov Dlhopisov: T2 Dlhopisy SLSP 2028 II
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da 25. júla
2018.
Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4120014572
Tieto Konecné podmienky boli pripravené na úcely § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a Clánku 5 ods. 4
Smernice o prospekte a na získanie úplných informácií musia by posudzované a vykladané spolocne so základným
prospektom (Prospekt) k Programu ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú
priebezne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (Emitent).
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta
www.slsp.sk. Sú tiez dostupné v písomnej forme k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok a Prospektu.
Súhrn emisie (pokia bude vyhotovený) je prilozený k týmto Konecným podmienkam.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-118-674 / NBS1-000-026-956 zo da 2. augusta
2018.
Táto cas Konecných podmienok, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musí cíta spolu so Spolocnými
podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v casti
Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
V prípade, ze sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, je v prípade výkladových sporov medzi znením
Konecných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné informácie
budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu
zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Prospekt.
Pre získanie podrobných informácií týkajúcich sa Dlhopisov sa tieto Konecné podmienky, Prospekt a jeho Dodatky
(ak existujú) musia cíta spolocne. Do písomnej podoby Prospektu, jeho mozných dodatkov a ostatných
dokumentov, na ktoré sa odkazuje v týchto Konecných podmienkach alebo v Prospekte, je mozné bezplatne
nahliadnu na poziadanie pocas beznej pracovnej doby v sídle Emitenta, kde je mozné bezplatne vyhotovi ich
kópie.
MiFID II monitoring tvorby a distribúcie financného nástroja: Emitent ako tvorca financného nástroja
vyhodnotil výhradne pre úcely schvaovacieho procesu financného nástroja poda Zákona o cenných papieroch, ze
urceným (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú profesionálni klienti a oprávnené protistrany, a (ii) distribucným
kanálom pre Dlhopisy je predaj prostredníctvom technických zariadení cez odbor Treasury Emitenta, pricom predaj
bude zabezpecovaný ako predaj bez poradenstva. Akákovek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo
odporúcajúca Dlhopisy (kazdý ako Distribútor) musí zobra do úvahy hodnotenie povahy financného nástroja,
investicnej sluzby a cieového trhu zo strany tvorcu produktu, pricom Distribútor je zodpovedný za prijatie
primeraných opatrení, aby Dlhopisy boli distribuované vhodnými distribucnými kanálmi v súlade
1

s charakteristikami, ciemi a potrebami cieového trhu urceného Emitentom. Distribútor financných nástrojov je
povinný poskytova Emitentovi informácie o distribúcii financných nástrojov.
CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Podriadené dlhopisy
ISIN:
SK4120014572
Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
100 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
T2 Dlhopisy SLSP 2028 II
Celkový objem emisie:
3 300 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
3 290 000 EUR
Celková výska Ponuky:
3 300 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose
Nepouzije sa.
(AÚV):
Dátum emisie:
20. septembra 2018
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný trh:
kótovaný paralelný trh.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky z Podriadených Dlhopisov zakladajú priame,
vseobecné, nezabezpecené, nepodmienené a podriadené
záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari
passu) a majú prinajmensom rovnocenné postavenie (pari
passu) so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi
priamymi,
vseobecnými,
nezabezpecenými,
nepodmienenými a podriadenými záväzkami Emitenta, s
výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví
kogentné ustanovenie právnych predpisov. Podriadené
Dlhopisy sú podriadené dlhopisy poda §20a Zákona o
dlhopisov, a sú predmetom vsetkých obmedzení poda
§408a zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v
platnom znení (alej len Obchodný zákonník). Kazdý
Majite upísaním, kúpou alebo iným nadobudnutím
Podriadených Dlhopisov súhlasí s týmto záväzkom
podriadenosti a súvisiacimi obmedzeniami. V prípade
insolvencie alebo likvidácie Emitenta sa platobné záväzky
2

Emitenta z Podriadených Dlhopisov zaradia pri práve na
platbu po nepodriadených dlzníkoch Emitenta a pred
nárokmi akcionárov, drziteov (iných) nástrojov vlastného
kapitálu Tier 1 poda clánku 28 CRR, ako aj pred drzitemi
nástrojov dodatocného kapitálu Tier 1 poda clánku 52 CRR
Emitenta a vsetky ostatné podriadené záväzky Emitenta
stanovené ich podmienkami, radiace sa za Podriadené
Dlhopisy. Záväzok podriadenosti týkajúci sa vsetkých
záväzkov z Podriadených Dlhopisov nemôze by nijako
zmenený ani zrusený. Vsetky záväzky z Podriadených
Dlhopisov sú nezabezpecené a ziadne ustanovenia alebo
záruky zvysujúce senioritu Podriadených záväzkov z
Dlhopisov sa na ne neuplatujú, ci uz zo strany Emitenta,
jeho spriaznených osôb alebo akejkovek inej osoby poda
clánku 63 CRR. Kazdý Majite berie na vedomie a výslovne
súhlasí, ze ak sa Emitent dostane do krízovej situácie poda
zákona c. 371/2014 Z. z. o riesení krízových situácií na
financnom trhu, v platnom znení, a súvisiacich predpisov,
záväzky Emitenta z Podriadených Dlhopisov môzu by
predmetom opatrení na riesenie krízovej situácie Emitenta
alebo jeho skupiny, a to hlavne opatrenia kapitalizácie, v
dôsledku ktorého môzu by záväzky z Podriadených
Dlhopisov zmenené alebo zrusené alebo konvertované na
základné imanie Emitenta. Toto môze ma za následok
stratu casti alebo celej investície Majitea do Podriadených
Dlhopisov. Majitelia nemajú právo zapocíta svoje nároky z
Podriadených Dlhopisov voci Emitentovi a zárove Emitent
nemá právo zapocíta svoje nároky voci nárokom Majiteov
z Podriadených Dlhopisov. V súlade s §408a ods. 6
Obchodného zákonníka nie je dovolené ziadne zmluvné ani
zákonné zapocítanie.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené pohyblivou úrokovou sadzbou
stanovenou ako súcet Referencnej sadzby a Marze, a to 6
mesacný Euribor a 2,00 % p. a. (alej len Úroková sadzba).
Referencná sadzba bude prvýkrát stanovená 2 pracovné dni
pred Dátumom Emisie a následne stanovovaná 2 pracovné
dni pred príslusným Dátumom výplaty pre nasledujúce
Úrokové obdobie (ako je definované nizsie) (alej len
Dátum stanovenia Referencnej sadzby).
Aktuálnu výsku pohyblivej Úrokovej sadzby pre príslusné
Úrokové obdobie Emitent bezodkladne oznámi Majiteom v
súlade s bodom 9.1(l).
Výnos do splatnosti:
Nepouzije sa.
Frekvencia výplaty výnosov:
polrocne
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
20. septembra a 20. marca
Dátum prvej výplaty výnosov:
20. marca 2019
Konvencia:
Act/360
Zobrazovacia stránka:
EURIBOR6MD= (Reuters)
3

Príslusná hodnota:
hodnota fixingu úrokových sadzieb predaja trhu
medzibankových depozít v príslusnej mene pre príslusné
obdobie
9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
20. septembra 2028
Odkúpenie:
Emitent môze spätne odkúpi vsetky alebo niektoré
Dlhopisy len ak budú splnené podmienky poda clánku 63,
77, 78 a súvisiacich ustanovení CRR, vrátane získania
povolenia príslusného orgánu dohadu. Dlhopisy odkúpené
Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Ak nastane zmena v regulatórnej klasifikácii Dlhopisov
Emitenta:
alebo zmena uplatnitených daových podmienok
Dlhopisov, v kazdom prípade ako je uvedené v clánku 78
ods. 4 CRR, potom môze Emitent písomným oznámením
Majiteom urci, ze vsetky (nie len niektoré) Dlhopisy sa
stávajú predcasne splatné k 20. septembru 2023 (alej len
Dátum predcasnej splatnosti). Emitent je povinný takéto
rozhodnutie oznámi Majiteom v súlade s bodom 9.1(l)
najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslusným Dátumom
predcasnej splatnosti. Emitent môze toto právo vykona len
ak budú splnené podmienky poda clánku 63, 77, 78 a
súvisiacich ustanovení CRR, vrátane získania povolenia
príslusného orgánu dohadu.
Oznámenie Emitenta o predcasnej splatnosti Dlhopisov a
Dátumu predcasnej splatnosti vykonané poda bodu
9.1(e)(ii) je neodvolatené a zaväzuje Emitenta k
predcasnému splateniu celej emisie, vo vzahu ku ktorej
bolo toto oznámenie vykonané.
Emitent je povinný k Dátumu predcasnej splatnosti vyplati
kazdému Majiteovi 100,00 % Menovitej hodnoty
Dlhopisov.
Na predcasné splatenie Dlhopisov poda bodu 9.1(e)(ii) sa
primerane pouzijú ustanovenia bodov 9.1(f) a 9.1(d)(v).
Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Nepouzije sa. Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov:
dosiahnutí istej sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET
9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
4

CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos zverejni
Prospekt
Forma Ponuky:
prostredníctvom odboru Treasury Emitenta
Ponuka je urcená:
kvalifikovaným investorom
Dátum zaciatku Ponuky:
18. septembra 2018
Dátum ukoncenia Ponuky:
18. septembra 2018
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva prostredníctvom
odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
20. septembra 2018
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Nepouzije sa.
Poplatky úctované investorom:
Nepouzije sa. V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú
investorom úctované ziadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok a v súlade
s alokacnou politikou Emitenta, objednávky môzu by
krátené
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie
Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo umiestovanie
bez pevného záväzku alebo dojednanie typu ,,najlepsia
snaha" a distribúciu Dlhopisov zabezpecuje Emitent.
9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
Nepouzije sa. V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva
funkciu Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:
Nepouzije sa.
Informácie od tretích strán:
Nepouzije sa.
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 18. septembra 2018, v znení zmeny z 19. decembra 2018.

______________________
______________________
Ing. Richard Kosecký
Ing. Róbert Herbec
Poverená osoba
Poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

5

[Táto strana je zámerne prázdna.]

6