Bond Slovenska Sporitelna a.s. 0.8% ( SK4000017364 ) in EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovakia

SK4000017364 ( in EUR )

0.8% per year ( payment 1 time a year)

30/06/2025 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond Slovenská Sporitelna AS SK4000017364 in EUR 0.8%, expired

/

/

Slovenská Sporite??a, a.s. is a major commercial bank in Slovakia, a subsidiary of Erste Group Bank AG.

A specific debt instrument, identified by ISIN SK4000017364, issued by Slovenská Sporite??a AS, has successfully reached its maturity and been fully redeemed. Slovenská Sporite??a AS, a prominent financial institution headquartered in Slovakia and a significant member of the Erste Group, one of the largest financial services providers in Central and Eastern Europe, was the issuer of this particular bond. The obligation, denominated in Euros (EUR) and originating from Slovakia, carried a fixed annual interest rate of 0.8%, with interest payments made annually. Having a predetermined maturity date of June 30, 2025, the bond, which maintained a market price of 100% leading up to its final date, has now completed its term and has been fully paid back to bondholders at its par value, marking the successful conclusion of its financial commitment.

KONECNÉ PODMIENKY

8. júna 2020

Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 5 000 000 EUR
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP FIX3 2025
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da
20. novembra 2019.
Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4000017364
Tieto Konecné podmienky, ktoré boli pripravené na úcely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejni pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrusení smernice 2003/71/ES (alej len Nariadenie
o prospekte), sa musia posudzova a vyklada v spojení so základným prospektom (alej len Prospekt)
k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebezne alebo opakovane
vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (alej len Emitent) a akýmkovek jeho dodatkom s cieom získa
vsetky relevantné informácie. Konecné podmienky, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musia cíta
spolu so Spolocnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom
a Dlhopismi sú uvedené v casti 2. Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných castiach webového
sídla Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok
a Prospektu.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-204-599 / NBS1-000-043-977 zo da 26.
novembra 2019. Dodatok k Prospektu c. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-222-608 /
NBS1-000-048-100 zo da 9. marca 2020. Dodatok k Prospektu c. 2 schválila Národná banka Slovenska
rozhodnutím 100-000-229-636 / NBS1-000-049-447 zo da 11. mája 2020.
Ak sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov medzi znením Konecných
podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku je rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné
informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do
následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako
Prospekt.
MiFID II riadenie produktu / Cieový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti
Výhradne pre úcely schvaovacieho procesu produktu Emitent (ako tvorcu produktu) preskúmaním cieového
trhu vo vzahu k Dlhopisom dospel k záveru, ze: (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany,
profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s financnými nástrojmi v platnom znení (alej len MiFID II) a (ii) pri
distribúcii Dlhopisov sú prípustné vsetky distribucné kanály, a to prostredníctvom investicného poradenstva,
predaja bez poradenstva a len vykonania sluzby. Akákovek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo
odporúcajúca Dlhopisy (Distribútor) by mala zobra do úvahy preskúmanie cieového trhu tvorcom produktu,
avsak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania
cieového trhu vo vzahu k Dlhopisom (bu prijatím alebo vylepsením preskúmania cieového trhu tvorcom
trhu) a urcenie vhodných distribucných kanálov.

1

CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Nepodriadené a nezabezpecené dlhopisy (Senior
Dlhopisy)
ISIN:
SK4000017364
FISN:
Slospo/0,8 BD 20250630
Spolocný kód:

Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
1 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
Dlhopisy SLSP FIX3 2025
Celkový objem emisie:
5 000 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
5 015 000 EUR
Celková výska Ponuky:
5 000 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose

(AÚV):
Dátum emisie:
30. júna 2020
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný
trh: regulovaný voný trh. Odhad celkových výdavkov
týkajúcich sa prijatia na obchodovanie je 3 500 EUR.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené a nepodriadené záväzky
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu)
a majú prinajmensom rovnocenné postavenie (pari passu)
so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi priamymi,
vseobecnými,
nezabezpecenými,
nepodmienenými
a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých
záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné
ustanovenie právnych predpisov. Kazdý Majite berie na
vedomie a výslovne súhlasí, ze pokia sa Emitent dostane
2

do krízovej situácie poda zákona c. 371/2014 Z. z.
o riesení krízových situácií na financnom trhu, v platnom
znení, a súvisiacich predpisov, záväzky Emitenta
z Dlhopisov môzu by predmetom opatrení na riesenie
krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny, a to hlavne
opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého môzu by
záväzky z Dlhopisov zmenené alebo zrusené alebo
konvertované na základné imanie Emitenta. Toto môze
ma za následok stratu casti alebo celej investície Majitea
do Dlhopisov.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené fixnou úrokovou sadzbou pocas celej
doby ich zivotnosti, a to vo výske 0,80 % p. a.
Výnos do splatnosti:
0,739 % p. a. (po zapocítaní poplatkov)
Frekvencia výplaty výnosov:
rocne
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
30. júna
Dátum prvej výplaty výnosov:
30. júna 2021
Konvencia:
Act/Act ISDA
Zobrazovacia stránka:

Príslusná hodnota:

9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
30. júna 2025
Odkúpenie:
Emitent má kedykovek pred Dátumom splatnosti
Menovitej hodnoty právo na odkúpenie ktoréhokovek
z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkovek trhovú
cenu. Dlhopisy odkúpené Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia
Emitenta:
Dlhopisy predcasne splati.
Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov:
sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET

3

9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
verejnou ponukou v Slovenskej republike
Forma Ponuky:
ako nesyndikovaná emisia
Ponuka je urcená:
fyzickým osobám
Dátum zaciatku Ponuky:
10. júna 2020
Dátum ukoncenia Ponuky:
26. júna 2020
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva prostredníctvom
elektronickej sluzby internetbanking (George) Emitenta,
vybraných pobociek Emitenta a tiez prostredníctvom
odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
30. júna 2020
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna výska objednávky bola stanovená na 3 kusy
Dlhopisov. Maximálna výska objednávky nebola
stanovená.
Poplatky úctované investorom:
V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom
úctované poplatky vo výske 0,30 % z Menovitej hodnoty
nimi upísaných Dlhopisov.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie
emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo
umiestovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie
typu ,,najlepsia snaha" a distribúciu Dlhopisov
zabezpecuje Emitent.
9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu
Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:

Informácie od tretích strán a správy expertov
alebo znalcov:
4

Ustanovenia
týkajúce sa Udrzatených

Dlhopisov vrátane úcelu pouzitia prostriedkov:
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 8. júna 2020.

______________________
______________________
Ing. Róbert Herbec
Ing. Richard Kosecký
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

5

[Táto strana je zámerne prázdna.]

6