Bond Slovenska Sporitelna a.s. 0.61% ( SK4000016853 ) in EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovakia

SK4000016853 ( in EUR )

0.61% per year ( payment 2 times a year)

19/02/2026

Prospectus brochure of the bond Slovenská Sporitelna AS SK4000016853 en EUR 0.61%, maturity 19/02/2026

100 000 EUR

30 000 000 EUR

20/02/2026 ( In 13 days )

Slovenská Sporite??a, a.s. is a major commercial bank in Slovakia, a subsidiary of Erste Group Bank AG.

The Bond issued by Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovakia ) , in EUR, with the ISIN code SK4000016853, pays a coupon of 0.61% per year.
The coupons are paid 2 times per year and the Bond maturity is 19/02/2026

KONECNÉ PODMIENKY

14. februára 2020

Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 30 000 000 EUR
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP NPS FLOAT1 2026
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da
20. novembra 2019.
Emisný kurz: 103,036 %
ISIN: SK4000016853
Tieto Konecné podmienky, ktoré boli pripravené na úcely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejni pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrusení smernice 2003/71/ES (alej len Nariadenie
o prospekte), sa musia posudzova a vyklada v spojení so základným prospektom (alej len Prospekt)
k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebezne alebo opakovane
vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (alej len Emitent) a akýmkovek jeho dodatkom s cieom získa
vsetky relevantné informácie. Konecné podmienky, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musia cíta
spolu so Spolocnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom
a Dlhopismi sú uvedené v casti 2. Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných castiach webového
sídla Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok
a Prospektu.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím c.z.: 100-000-204-599 k c.sp.: NBS1-000-043-977 zo
da 26. novembra 2019.
Ak sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov medzi znením Konecných
podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku je rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné
informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do
následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako
Prospekt.
MiFID II riadenie produktu / Cieový trh len oprávnené protistrany a profesionálni klienti
Výhradne pre úcely schvaovacieho procesu tvorcu produktu, preskúmaním cieového trhu vo vzahu
k Dlhopisom sa dospelo k záveru, ze: (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú výhradne oprávnené protistrany
a profesionálni klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch
s financnými nástrojmi v platnom znení (alej len MiFID II) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov oprávneným
protistranám a profesionálnym klientom sú prípustné vsetky distribucné kanály. Akákovek osoba následne
ponúkajúca, predávajúca alebo odporúcajúca Dlhopisy (ako Distribútor) by mala zobra do úvahy preskúmanie
cieového trhu tvorcom produktu, avsak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie
svojho vlastného preskúmania cieového trhu vo vzahu k Dlhopisom (bu prijatím alebo vylepsením
preskúmania cieového trhu tvorcom trhu) a urcenie vhodných distribucných kanálov.

1

CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Neprioritné nepodriadené Dlhopisy
ISIN:
SK4000016853
FISN:
Slospo/VARI BD 20260220
Spolocný kód:

Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
100 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
Dlhopisy SLSP NPS FLOAT1 2026
Celkový objem emisie:
30 000 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
30 900 000 EUR
Celková výska Ponuky:
30 000 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
103,036 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose

(AÚV):
Dátum emisie:
20. februára 2020
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný
trh: regulovaný voný trh. Odhad celkových výdavkov
týkajúcich sa prijatia na obchodovanie je 3 500 EUR.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené záväzky Emitenta s nizsím
postavením v konkurze poda § 180a ods. 2 zákona
c. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizácii v znení
neskorsích predpisov, pricom sú vzájomne rovnocenné
(pari passu) a majú prinajmensom rovnocenné postavenie
(pari passu) so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi
priamymi,
vseobecnými,
nezabezpecenými,
nepodmienenými a rovnako v konkurze postavenými
záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta,
o ktorých tak ustanovia kogentné ustanovenia právnych
2

predpisov. Vsetky záväzky z Dlhopisov sú nezabezpecené
a ziadne ustanovenia alebo záruky zvysujúce senioritu
Dlhopisov sa na ne neuplatujú, ci uz zo strany Emitenta,
jeho spriaznených osôb alebo akejkovek inej osoby.
Kazdý Majite berie na vedomie a výslovne súhlasí, ze ak
sa Emitent dostane do krízovej situácie poda zákona
c. 371/2014 Z. z. o riesení krízových situácií na financnom
trhu, v platnom znení, a súvisiacich predpisov, záväzky
Emitenta z Dlhopisov môzu by predmetom opatrení na
riesenie krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny,
a to hlavne opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého
môzu by záväzky z Dlhopisov zmenené alebo zrusené
alebo konvertované na základné imanie Emitenta. Toto
môze ma za následok stratu casti alebo celej investície
Majitea do Dlhopisov. Majitelia nemajú právo zapocíta
svoje pohadávky z Dlhopisov voci Emitentovi a zárove
Emitent nemá právo zapocíta svoje pohadávky voci
pohadávkam Majiteov.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené pohyblivou úrokovou sadzbou
stanovenou ako súcet Referencnej sadzby a Marze, a to
6 mesacný EURIBOR a 1,05 % p. a (alej len Úroková
sadzba).
Referencná sadzba bude prvýkrát stanovená dva pracovné
dni pred Dátumom Emisie a následne stanovovaná 2
pracovné dni pred príslusným Dátumom výplaty pre
nasledujúce Úrokové obdobie (alej len Dátum
stanovenia Referencnej sadzby).
Aktuálnu výsku pohyblivej Úrokovej sadzby pre príslusné
Úrokové obdobie Emitent bezodkladne oznámi Burze.
Výnos do splatnosti:

Frekvencia výplaty výnosov:
polrocne
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
20. februára a 20. augusta
Dátum prvej výplaty výnosov:
20. augusta 2020
Konvencia:
Act/360
Zobrazovacia stránka:
EURIBOR6MD= (Reuters)
Príslusná hodnota:
hodnota fixingu úrokových sadzieb predaja trhu
medzibankových depozít v príslusnej mene pre príslusné
obdobie
9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
20. februára 2026
3

Odkúpenie:
Emitent môze spätne odkúpi vsetky alebo niektoré
Dlhopisy len ak budú splnené podmienky poda v tom
case platných a úcinných poziadaviek CRR vzahujúcich
sa na oprávnené záväzky a ich spätné odkúpenie, vrátane
získania povolenia príslusného orgánu dohadu. Emitent
tiez môze spätne odkúpi vsetky alebo niektoré Dlhopisy
so zostávajúcou dobou splatnosti menej ako jeden rok,
pokia z dôvodu tejto kratsej splatnosti nebudú zapocítané
do minimálnej poziadavky na oprávnené záväzky.
Dlhopisy odkúpené Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Ak nastane zmena v regulacnej klasifikácii Dlhopisov
Emitenta:
alebo zmena uplatnitených daových podmienok
Dlhopisov, v kazdom prípade ako bude uvedené v tom
case platných a úcinných príslusných ustanoveniach CRR,
potom môze Emitent písomným oznámením Majiteom
urci, ze vsetky (nie len niektoré) Dlhopisy sa stávajú
predcasne splatné k najblizsiemu Dátumu výplaty (alej
len Dátum predcasnej splatnosti). Emitent tiez môze
písomným oznámením Majiteom urci, ze vsetky (nie len
niektoré) Dlhopisy sa stávajú predcasne splatné k
[Nepouzije sa], pokia ide o Dlhopisy so zostávajúcou
dobou splatnosti menej ako jeden rok, pokia uz z dôvodu
tejto kratsej splatnosti nebudú zapocítané do minimálnej
poziadavky na oprávnené záväzky. Emitent je povinný
takéto rozhodnutie oznámi Majiteom v súlade s bodom
9.1(l) najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslusným
Dátumom predcasnej splatnosti. Emitent môze toto právo
vykona len ak budú splnené podmienky poda v tom case
platných a úcinných príslusných ustanovení CRR, vrátane
získania povolenia príslusného orgánu dohadu a/alebo
rezolucnej autority.
Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov:
sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET
9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos zverejni
Prospekt
Forma Ponuky:
ako nesyndikovaná emisia
4

Ponuka je urcená:
kvalifikovaným investorom
Dátum zaciatku Ponuky:
14. februára 2020
Dátum ukoncenia Ponuky:
14. februára 2020
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva prostredníctvom
odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
20. februára 2020
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna ani maximálna výska objednávky nebola
stanovená.
Poplatky úctované investorom:
V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom
úctované ziadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie
objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie
emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo
umiestovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie
typu ,,najlepsia snaha" a distribúciu Dlhopisov
zabezpecuje Emitent.
9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu
Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:

Informácie od tretích strán a správy expertov
alebo znalcov:
Ustanovenia
týkajúce
sa
Udrzatených
Dlhopisov vrátane úcelu pouzitia prostriedkov:
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 14. februára 2020.

______________________
______________________
Ing. Róbert Herbec
Ing. Richard Kosecký
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

5

[Táto strana je zámerne prázdna.]

6