Bond Bayern Landesbank 1.5% ( DE000BLB2PE7 ) in EUR

Bayern Landesbank

100 % ▼

Germany

DE000BLB2PE7 ( in EUR )

1.5% per year ( payment 4 times a year)

05/09/2021 - Bond has expired

Prospectus brochure of the bond Bayerische Landesbank DE000BLB2PE7 in EUR 1.5%, expired

1 000 EUR

100 000 000 EUR

Bayerische Landesbank (BayernLB) is a German public-sector bank operating primarily in Bavaria, providing a wide range of financial services to corporate and public clients, including financing, investment banking, and asset management.

The Bond issued by Bayern Landesbank ( Germany ) , in EUR, with the ISIN code DE000BLB2PE7, pays a coupon of 1.5% per year.
The coupons are paid 4 times per year and the Bond maturity is 05/09/2021

Endgültige Bedingungen Nr. 27 vom 28. Januar 2014
zum Basisprospekt vom 18. November 2013

Bayerische Landesbank

Endgültige Bedingungen

Schuldverschreibungen
(mit Kapitalschutz)

WKN: BLB2PE
ISIN: DE000BLB2PE7

Emissionstag: 6. März 2014

Die Endgültigen Bedingungen wurden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
hinterlegt und werden in gedruckter Form bei der Emittentin zur kostenlosen Ausgabe an das
Publikum bereitgehalten. Zudem werden sie in elektronischer Form auf der Internet-Seite der
Emittentin (www.bayernlb.de) veröffentlicht.

Gegenstand dieser Endgültigen Bedingungen ist eine Serie von Schuldverschreibungen (die
,,Schuldverschreibungen" oder in der Gesamtheit die ,,Anleihe"), die von der Bayerischen
Landesbank unter dem Basisprospekt für ,,Pfandbriefe und Standardschuldverschreibungen (mit
Kapitalschutz)" vom 18. November 2013 begeben werden.

Diese Endgültigen Bedingungen werden für den in Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie 2003/71/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (zuletzt geändert durch
die Richtlinien 2010/73/EU und 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. November 2010 (die ,,Prospektrichtlinie") genannten Zweck bereitgestellt.
Vollständige
Informationen
über
die
Emittentin
und
das
Angebot
der
Schuldverschreibungen sind nur möglich, wenn die Endgültigen Bedingungen zusammen
mit dem Basisprospekt vom 18. November 2013 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom
2. Dezember 2013 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) (der ,,Prospekt")
einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente gelesen werden.

Der Prospekt wird in gedruckter Form bei der Emittentin zur kostenlosen Ausgabe an das
Publikum bereitgehalten. Zudem ist er in elektronischer Form auf der Website der Emittentin
veröffentlicht (www.bayernlb.de).

Eine emissionsspezifische Zusammenfassung ist diesen Endgültigen Bedingungen
beigefügt.

Prospektpflichtiges Angebot im Europäischen Wirtschaftsraum

Hinsichtlich eines Angebots im Europäischen Wirtschaftsraum können die Schuldverschreibungen
im Rahmen der nachfolgend erteilten Zustimmung zur Nutzung des Prospekts außerhalb des
Anwendungsbereichs des Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie in Österreich, Deutschland und
Luxemburg (die ,,Angebotsstaaten") während des Zeitraums beginnend ab 28. Januar 2014
(einschließlich) bis zum Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts gemäß § 9 WpPG (einschließlich)
(die ,,Angebotsfrist") öffentlich angeboten werden.

Zustimmung zur Nutzung des Prospekts

Die Emittentin stimmt der Nutzung des Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen durch
alle Finanzintermediäre zu. Die allgemeine Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung
oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch die Finanzintermediäre ist in Bezug
auf den Angebotsstaat bzw. die Angebotsstaaten und für die Dauer der Angebotsfrist, während der
die Schuldverschreibungen weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben,
vorausgesetzt der Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig.

2

Teil A Angaben zu den Anleihebedingungen

Dieser Teil A Angaben zu den Anleihebedingungen ist in Verbindung mit dem Abschnitt V.2
Anleihebedingungen für Standardschuldverschreibungen (die ,,Anleihebedingungen") des
Prospekts zu lesen.

Die Angaben in diesem Teil A Angaben zu den Anleihebedingungen sind zusammen mit den
Bestimmungen der Anleihebedingungen zu lesen und stellen die für die Schuldverschreibungen
anwendbaren Bedingungen dar. Die nachfolgend angegebenen Paragraphen beziehen sich auf
den entsprechenden Paragraphen in den Anleihebedingungen.

Form und Nennbetrag (§ 1)

Gesamtnennbetrag (Absatz (1))
Euro 100.000.000

Nennbetrag bzw. Stückelung (Absatz (1))
Euro 1.000

Verzinsung (§ 3)

Schuldverschreibungen mit fester

Verzinsung

X
Schuldverschreibungen mit variabler

Verzinsung

Zeitraum der variablen Verzinsung
entfällt

Zinslaufbeginn (Absatz (1))
6. März 2014

Zinsende
6. September 2021

Zinstermin(e) (Absatz (1))
6. März, 6. Juni, 6. September und
6. Dezember jährlich

Referenzzinssatz (Absatz (2))
EURIBOR-Satz
3-Monats Euribor

Marge
entfällt

Multiplikator (Absatz (2))
entfällt

Mindestzinssatz (Absatz (2))
1,50 % p.a.

Höchstzinssatz (Absatz (2))
3,00 % p.a.

Geschäftstagekonvention (Absatz (4))
Modified Fol owing

Anpassungsregelung (Absatz (4))
Adjusted

Zinskonvention (Absatz (5))
act/360

Schuldverschreibungen mit

Stufenverzinsung

Nullkupon-Schuldverschreibungen

3

Rückzahlung, Vorzeitige Rückzahlung (§ 4)

Rückzahlungstag (Absatz (1))
6. September 2021

Vorzeitige Rückzahlung (Absatz (2))

Anwendbar

X
Nicht anwendbar

Bekanntmachungen (§ 7)

X
Elektronischer Bundesanzeiger

(Absatz (1))

X
Mitteilung über CBF (Absatz (2))

4

Teil B Weitere Angaben zu den Schuldverschreibungen

Die Angaben in diesem Teil B Weitere Angaben zu den Schuldverschreibungen sind zusammen mit
den Regelungen im Kapitel IV. ,,Al gemeine Beschreibung der Wertpapiere" des Prospekts zu lesen.
Die nachfolgenden Abschnittsangaben beziehen sich auf den entsprechenden Abschnitt des Kapitels
IV. ,,Al gemeine Beschreibung der Wertpapiere" des Prospekts.

1. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem
Angebot beteiligt sind, einschließlich Interessenkonflikten (Abschnitt IV.1)

Abgesehen von den Angaben in Kapitel II ,,Risikofaktoren in Bezug auf die
Schuldverschreibungen" des Basisprospekts bestehen im Hinblick auf die Emission der
Schuldverschreibungen gegenwärtig keine Interessen bzw. Interessenkonflikte bei der Emittentin
oder ihren Geschäftsführungsmitgliedern oder mit der Emission befassten Angestellten, die für
dieses Angebot von ausschlaggebender Bedeutung sind.

2. Gegenstand der Endgültigen Bedingungen (Abschnitt IV.2)

ISIN Code
DE000BLB2PE7

WKN
BLB2PE

3. Angaben über die anzubietenden Schuldverschreibungen (Abschnitt IV.3)

Rendite über Gesamtlaufzeit
entfällt

Ermächtigung
Beschluss des Vorstands vom 16.
Dezember 2013

Emissionstag
6. März 2014

4. Bedingungen für das Angebot (Abschnitt IV.4)

Bedingungen

Zeichnungsfrist ohne späteren Abverkauf

X
Zeichnungsfrist und gegebenenfalls späterer Abverkauf

Zeichnungsbeginn
31. Januar 2014

Ende der Zeichnungsfrist
28. Februar 2014

Abverkauf ohne Zeichnungsfrist

Preisfestsetzung

Ausgabepreis während der Zeichnungsfrist
101,00 %

Ausgabeaufschlag
1,00 %

Ausgabeabschlag
entfällt

Platzierung

Platzierungsstelle
Sämtliche Banken und Sparkassen

5

Zeichnungen über die Börse
entfällt

Übernahme
nein

Übernehmer
entfällt

Angaben zur Übernahmevereinbarung
entfällt

Übernahmeprovision
entfällt

Platzierungsprovision
entfällt

Datum des Übernahmevertrags
entfällt

5. Zulassung zum Handel (Abschnitt IV.5)

Zulassung zum Handel
Regulierter Markt der Börse München

Einführungsdatum
Frühestens am Emissionstag

6. Sonstige Angaben (Abschnitt IV.6)

Rating der Schuldverschreibungen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Endgültigen Bedingungen liegt noch
kein Rating für die
Schuldverschreibungen vor

6

Emissionsspezifische Zusammenfassung

Zusammenfassungen bestehen aus bestimmten Offenlegungspflichten, den sogenannten
,,Punkten". Diese Punkte sind in den nachfolgenden Abschnitten A E enthalten und
nummeriert (A.1 E.7).

Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die in eine Zusammenfassung für diese Art von
Wertpapieren und für Emittenten dieses Typs aufzunehmen sind. Da einige Punkte nicht zu
berücksichtigen sind, ist die Nummerierung zum Teil nicht durchgängig und es kann zu
Lücken kommen. Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art des Wertpapiers bzw. für Emittenten
dieses Typs in die Zusammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass
bezüglich dieses Punktes keine relevante Information zu geben ist. In diesem Fall enthält die
Zusammenfassung an der entsprechenden Stelle eine kurze Beschreibung des Punkts und den
Hinweis ,,Nicht anwendbar".

Punkt
Abschnitt A Einleitung und Warnhinweise

A.1
Warnhinweise
Warnhinweise
Die Zusammenfassung ist als Einführung zum Prospekt vom 18.
November 2013 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom
2. Dezember 2013 inklusive etwaiger zukünftiger Nachträge) der
Bayerischen Landesbank (die ,,BayernLB", die ,,Bank" oder die
,,Emittentin", und zusammen mit ihren konsolidierten Toch-
tergesellschaften die ,,BayernLB-Gruppe") zu verstehen.
Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die
Schuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten Prospekts,
einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente, etwaiger
Nachträge und der Endgültigen Bedingungen stützen. Für den Fal , dass
vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt, durch
Verweis einbezogenen Dokumenten, etwaigen Nachträgen sowie den in
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen
geltend gemacht werden, könnte der klagende Anleger aufgrund
einzelstaatlicher
Rechtsvorschriften
von
Mitgliedstaaten
des
Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für eine Übersetzung des
Prospekts, der durch Verweis einbezogenen Dokumente, etwaiger
Nachträge und der Endgültigen Bedingungen in die Gerichtssprache vor
Prozessbeginn zu tragen haben. Die Emittentin kann für den Inhalt
dieser
Zusammenfassung,
einschließlich
einer
gegebenenfalls
angefertigten Übersetzung davon, haftbar gemacht werden, jedoch nur
für den Fal , dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des
Prospekts gelesen wird oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht al e erforderlichen
Schlüsselinformationen vermittelt.

A.2
-- Zustimmung des
Die Emittentin erteilt sämtlichen Finanzintermediären ihre al gemeine
Emittenten oder der für
Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere
die Erstellung des
Weiterveräußerung
oder
endgültige
Platzierung
der
Prospekts
Schuldverschreibungen.
verantwortlichen
Person zur

Verwendung des

Prospekts für die
spätere

Weiterveräußerung

oder endgültige
Platzierung von

7

Wertpapieren durch

Finanzintermediäre
Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der
-- Angabe der
Schuldverschreibungen durch die Finanzintermediäre kann in den
Angebotsfrist,
Angebotsstaaten und während der Angebotsfrist erfolgen, vorausgesetzt
innerhalb der die
der Prospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig.
spätere Weiter-
veräußerung oder end-
,,Angebotsstaat" ist jeder der folgenden Staaten: Deutschland sowie
gültige Platzierung von
Österreich und Luxemburg.
Wertpapieren durch
,,Angebotsfrist" bezeichnet den Zeitraum beginnend ab 28. Januar 2014
Finanzintermediäre
(einschließlich) bis zum Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts gemäß
erfolgen kann und für
§ 9 WpPG (einschließlich).
die die Zustimmung zur
Verwendung des

Prospekts erteilt wird
Die
vorstehende
Einwilligung
entbindet
die
berechtigten
-- Alle sonstigen klaren Finanzintermediäre nicht von der Einhaltung der für die jeweilige
und objektiven Be-
Emission geltenden Verkaufsbeschränkungen und aller jeweils
dingungen, an die die
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Jeder Finanzintermediär ist
Zustimmung gebunden
verpflichtet, den Prospekt oder Bestandteile davon potenziel en
ist und die für die Ver-
Anlegern nur zusammen mit etwaigen Nachträgen zu diesen
wendung des
Dokumenten auszuhändigen.
Prospekts relevant sind Falls ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird dieser
--
Deutlich
hervor- Finanzintermediär Anlegern Informationen über die Bedingungen
gehobener Hinweis für des Angebots zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage zur Verfügung
die
Anleger,
dass stellen.
Informationen über die
Bedingungen des An-
gebots eines Finanz-
intermediärs
von
diesem zum Zeitpunkt
der
Vorlage
des
Angebots
zur
Verfügung zu stellen
sind

8

Punkt
Abschnitt B Emittentin
B.1
Juristische und kommer-
Juristische Bezeichnung
zielle Bezeichnung des
Emittenten.
Bayerische Landesbank
Kommerzielle Bezeichnung
BayernLB
B.2
Sitz und Rechtsform des
Sitz
Emittenten, das für den
Emittenten geltende Recht München; die Hauptgeschäftsadresse der BayernLB ist Brienner
und Land der Gründung
Straße 18, 80333 München, Bundesrepublik Deutschland
der Gesellschaft.
(Tel.: +49 (0)89 2171-0).
Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsordnung
Deutsches Recht
Ort der Registrierung
Die Bayerische Landesbank ist im Handelsregister des Amtsgerichts
München unter HRA 76030 eingetragen.
B.4b
Alle bereits bekannten
Bekannte Trends, die die Aussichten der Bayerischen Landesbank
Trends, die sich auf den
beeinflussen
könnten,
sind
insbesondere
die
anhaltende
Emittenten und die
Staatsschuldenkrise,
die
Rückzahlungsverpflichtungen
im
Branche, in denen er tätig
Zusammenhang mit den Verpflichtungen aus der Beihilfeentscheidung
ist, auswirken.
der EU-Kommission vom 25. Juli 2012 (in der Fassung vom 5.
Februar 2013), die zunehmenden regulatorischen Vorgaben nationaler
und internationaler Aufsichtsbehörden und die unverändert schwierige
allgemeine wirtschaftliche und politische Situation in Ungarn, die sich
negativ auf die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft MKB Bank
Zrt. (,,MKB") auswirkt.
B.5
Ist der Emittent Teil einer
Die Bayerische Landesbank ist die Muttergesel schaft eines Konzerns,
Gruppe, Beschreibung der der zum 31. Dezember 2012 37 vollkonsolidierte Tochterunternehmen
Gruppe und Stellung des
umfasste, darunter die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin
Emittenten innerhalb
(DKB).
dieser Gruppe.
B.9
Liegen Gewinnprognosen
Nicht anwendbar. Es liegen keine Gewinnprognosen oder
oder schätzungen vor,
Gewinnschätzungen im Sinne von Ziffer 8 des Annex XI der
ist der entsprechende
Prospektverordnung vor.
Wert anzugeben.

B.10
Art etwaiger Be-
Nicht anwendbar. Die jeweiligen Bestätigungsvermerke enthalten
schränkungen im
keine Beschränkungen.
Bestätigungsvermerk zu
den historischen
Finanzinformationen.
9

B.12
Ausgewählte wesentliche
Erfolgszahlen 2012 (im Vergleich zu dem entsprechenden
historische Finanz-
Zeitraum 2011)
informationen über den
Emittenten, die für jedes
(aus Konzernabschluss 2012 nach IFRS)
Geschäftsjahr des von

01.01.-
01.01.-
den historischen Finanz-
31.12.2012
31.12.2011
informationen abge-
in Mio. Euro
in Mio. Euro
(geprüft)
deckten Zeitraums und für
(geprüft)
jeden nachfolgenden
Zinsüberschuss
1.908
1.964
Zwischenberichts-zeit-
raum vorgelegt werden,
Risikovorsorge im
-459
-548
Kreditgeschäft
sowie Vergleichsdaten für
den gleichen Zeitraum des
Provisionsüberschuss
260
262
vorangegangenen
Ergebnis aus der
299
341
Geschäftsjahres, es sei
Fair Value Bewertung
denn, diese Anforderung
Ergebnis aus
3
106
ist durch die Vorlage der
Sicherungsgeschäften
Bilanzdaten zum
Ergebnis aus
-2
-143
Jahresende erfüllt.
Finanzanlagen

Ergebnis aus at-Equity
-38
-44
bewerteten Unternehmen
Sonstiges Ergebnis
421
-37
Verwaltungsaufwand
-1.601
-1.456
Aufwand für
-53
-74
Bankenabgaben
Restrukturierungsergebnis
-62
-16
Ergebnis vor Steuern
676
354
Ertragsteuern
79
-268
Ergebnis nach Steuern
755
86
Ergebnisanteil
7
39
Konzernfremder
Konzernergebnis
762
125

Bilanzpositionen (im Vergleich zu dem entsprechenden Stichtag
2011)
(aus Konzernabschluss 2012 nach IFRS)

31.12.2012
31.12.2011
in Mio. Euro
in Mio. Euro
(geprüft)
(geprüft)
Forderungen an
44.446
49.555
Kreditinstitute
Forderungen an Kunden
150.612
157.589
Verbindlichkeiten geg.
70.521
75.715
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten geg.
90.819
92.682
Kunden
Verbriefte
60.319
74.075
Verbindlichkeiten
Eigenkapital
15.168
14.238
Bilanzsumme
286.823
309.172

10