Bond HypoWohnBank 0% ( AT0000A1U842 ) in EUR

HypoWohnBank

98.45 % ▲

Austria

AT0000A1U842 ( in EUR )

26/03/2028

Prospectus brochure of the bond Hypo-Wohnbaubank AT0000A1U842 en EUR 0%, maturity 26/03/2028

Hypo Wohnbaubank is a German mortgage bank specializing in residential real estate financing.

Hypo-Wohnbaubank's AT0000A1U842 0% EUR-denominated bond, maturing March 26, 2028, currently trades at 96.8% of its face value, with a coupon payment frequency of one.

13.03.2017

Endgültige Bedingungen
der
Hypo-MiniMax-Wohnbauanleihe Wandelschuldverschreibung 2017-2028/9 ,,Vorarlberg"
,,AT0000A1U842"
begeben unter dem
Basisprospekt
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen
der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft
treuhändig
für die
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesel schaft
vom 14.11.2016

Serie: 5
Tranche: 1
ISIN: AT0000A1U842
Begebungstag: 27.03.2017
Endfäl igkeitstag: 27.03.2028

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die ,,Endgültigen Bedingungen")
einer Emission von Wandelschuldverschreibungen (die ,,Wandelschuldverschreibungen") der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft treuhändig für die Vorarlberger Landes- und
Hypothekenbank Aktiengesel schaft, die unter dem Basisprospekt für die Begebung von
Wandelschuldverschreibungen der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft treuhändig für die
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesel schaft vom 14.11.2016 (der
,,Prospekt") begeben wird.
Um sämtliche Angaben zu den Wandelschuldverschreibungen zu erhalten, sind diese
Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt zusammen zu
lesen. Der Prospekt und al fäl ige Nachträge sowie Dokumente, auf die al enfal s in diesen
Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Emittentin
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos eingesehen werden und Kopien dieser
Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei der Emittentin kostenlos erhältlich.
Eine emissionsbezogene Zusammenfassung der Wandelschuldverschreibungen ist diesen
Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt. Die Anleihebedingungen sind zur
Information der Anleger in Anlage 2 angefügt.
Wichtiger Hinweis: Dieser Prospekt wird voraussichtlich bis zum 13.11.2017 gültig sein.
Nach Ablauf der Gültigkeit dieses Prospekts beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten
und gebil igten Prospekt auf ihrer Homepage unter www.hypo-wohnbaubank.at zu
veröffentlichen. Die endgültigen Bedingungen des Prospekts sind nach dem Ablauf der
Gültigkeit des Prospekts in Verbindung mit dem aktualisierten Prospekt zu lesen.

TEIL I
KONDITIONENBLATT
Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-
Anleihebedingungen für Wandelschuldverschreibungen in Variante 3 Zunächst fixer und
dann variabler Zinssatz (die ,,Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind,
zu lesen. Begriffe, die im Teil I dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind,
haben die gleiche Bedeutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen oder im Prospekt
festgelegt sind.
Die Leerstel en in eckigen Klammern in den auf die Wandelschuldverschreibungen
anwendbaren Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den
Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefül t, als ob die Leerstel en in den
betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben
ausgefül t wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen, die sich auf
alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die
weder
angekreuzt
oder
die
gestrichen
werden,
gelten
hinsichtlich
dieser
Wandelschuldverschreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gestrichen. Die
gemäß den vorstehenden Regeln vervol ständigten Muster-Anleihebedingungen sind die
Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen.

§ 1 Form und Nennbetrag
Angebotsbeginn:

13.03.2017
Angebotszeitraum:
Ab dem Angebotsbeginn bis spätestens einen Tag vor
Tilgungstermin
Von [Datum] bis [Datum]
Gesamtnominale:

bis zu EUR 3.000.000,00
Gesamtstückzahl:

bis zu 30.000 Stück
Aufstockungsvolumen:

auf bis zu EUR 50.000.000,00
Gesamtstückzahl
nach Aufstockung:

bis zu 500.000 Stück
Zum Laufzeitende siehe unten § 14

§ 2 Kündigung
Ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin

Kündigungsfrist:

[] Bankarbeitstage
Kündigungsmodus:
jeweils zum nächsten Zinstermin
zu den folgenden Kündigungsterminen: []

§ 3 Wandlungsrecht
Datum der erstmaligen Ausübung
des Wandlungsrechts:

26.03.2019
Zu Zinsterminen siehe unten § 15 Verzinsung

§ 10 Börseneinführung
Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel ist nicht vorgesehen
Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel kann beantragt werden
zum:

Amtlichen Handel der Wiener Börse
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
Multilateralen Handelssystem der Wiener Börse

§ 13 Ausgabekurs
Ausgabekurs:

100,00% des Nominale
Maximaler Ausgabekurs
während der Angebotsfrist:
120,00% des Nominale

§ 14 Laufzeit
Laufzeit:

11 Jahre
Laufzeitbeginn/Emissionstermin:
27.03.2017
Laufzeitende:

26.03.2028

§ 15 Verzinsung
Verzinsungsbeginn:

27.03.2017
Frequenz der Verzinsung:
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Zinstermine:

27.03., 27.06., 27.09. und 27.12. eines jeden Jahres
Erster Zinstermin:

27.06.2017
erste kurze Zinsperiode von [] bis []
erste lange Zinsperiode von [] bis []
Letzter Zinstermin:

27.03.2028
letzte kurze Zinsperiode von [] bis []
letzte lange Zinsperiode von [] bis []
Fixe Verzinsung (Variante 1)
Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale

Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]

Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit

Variable Verzinsung (Variante 2)
Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes

Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen

den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit

Bindung an einen Index
Index:

[]

Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum]
bis
[Datum]]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]

Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Zunächst fixe und dann variable Verzinsung (Variante 3)
Beginn Fixverzinsung:
27.03.2017
Ende Fixverzinsung:
26.03.2018
Beginn variable Verzinsung: 27.03.2018
Ende variable Verzinsung: 26.03.2028

Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

1,500% p.a. vom Nominale
von 27.03.2017

bis 26.03.2018
Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für 3-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden 1,000%
p.a.
vom
Nominale
von
27.03.2018 bis 26.03.2028
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden 4,000%
p.a.
vom
Nominale
von
27.03.2018 bis 26.03.2028
Tag der
Zinsberechnung:
2 Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der

Reuters-Seite ,,EURIBOR01" quotierten Satz für 3-
Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Uhrzeit der
Zinsberechnung:
11 Uhr mitteleuropäischer Zeit
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Index
Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von
[Datum] bis [Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von
[Datum] bis [Datum]]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten]
Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted